Fincantieri, augmentation de capital de 396 millions réalisée avec succès

L’augmentation de capital de Fincantieri de 400 millions d’euros est finalisée. La période d’option pour l’offre d’actions nouvelles, lit-on dans une note, s’est terminée par la souscription de 99,2% des titres nouvellement émis, permettant à la société de collecter une valeur totale de 396,13 millions d’euros. L’actionnaire majoritaire Cdp Equity, en exécution des engagements de souscription à l’augmentation, a acheté de nouvelles actions pour une valeur totale de 285,83 millions d’euros. Les droits d’options non exercés seront offerts en bourse dans les séances des 15 et 16 juillet, sauf clôture anticipée de l’offre en cas de vente totale des titres.

Tout cela selon les prévisions du renforcement du capital de Fincantieri. Au cours de la période d’offre, qui a débuté le 24 juin et s’est terminée aujourd’hui, 167 996 020 droits d’option ont été exercés pour la souscription de 151 196 418 actions nouvelles, soit environ 99,2% du total des actions nouvelles offertes, pour une valeur totale de 396 134 615,16 euros. Parallèlement, « 151.196.418 Warrants ont été cédés à titre gratuit ». Fincantieri l’a annoncé dans un communiqué de presse après la conclusion réussie de la période d’option pour les actionnaires de Fincantieri sur le maximum de 152.419.410 actions ordinaires Fincantieri nouvellement émises – avec abondement gratuit autant de « Warrants Fincantieri 2024-2026 » – résultant de l’augmentation de capital approuvée. le 11 juin 2024 (avec conditions définitives fixées le 20 juin 2024) par le Conseil d’Administration de Fincantieri pour un montant total maximum d’environ 400 millions d’euros, sur la base de la délégation accordée à l’organe d’administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Fincantieri actionnaires à la même date.

Concrètement, l’actionnaire majoritaire Cdp Equity, en exécution des engagements de souscription à sa part de l’augmentation de capital réalisée le 9 mai 2024, a souscrit à 109.094.724 actions nouvelles pour une valeur totale de 285.828.176,88 euros. Les 1.358.880 droits d’option restants non exercés pendant la période d’option, qui donnent droit à souscrire à un maximum de 1.222.992 actions nouvelles, égal à environ 0,8% du total des actions nouvelles offertes, pour une valeur totale égale à 3.204.239,04 euros, seront offerts le la bourse par Fincantieri. En parlant de prix et de valeurs sur les listes de prix, Fincantieri a clôturé aujourd’hui en hausse de 1,43%, portant la hausse du mois dernier à +11,07 pour cent.