SINGAPOUR: Frasers Property a lancé vendredi 9 septembre 420 millions de dollars singapouriens de billets verts à cinq ans qui porteront un taux d’intérêt fixe de 4,49% par an.
Jusqu’à 300 millions de dollars singapouriens seront offerts aux investisseurs particuliers dans le cadre d’une offre publique, tandis que jusqu’à 120 millions de dollars singapouriens seront offerts aux investisseurs institutionnels et autres.
Les billets seront émis dans le cadre du programme d’émission de dette multidevises de 5 milliards de dollars singapouriens de sa filiale à 100 % Frasers Property Treasury, et seront « inconditionnellement et irrévocablement garantis » par Frasers Property, a indiqué la société.
Le montant minimum d’investissement dans le cadre de l’offre publique est de 1 000 dollars singapouriens, avec des montants supplémentaires en multiples de 1 000 dollars singapouriens.
L’offre publique a ouvert à la souscription à 9 heures vendredi et se clôture à midi mercredi prochain.
DBS Bank, OCBC Bank et UOB sont les co-chefs de file et teneurs de livre de l’offre. OCBC Bank est le conseiller en finance verte de l’offre.
Les demandes de détail pour l’offre publique peuvent être faites aux guichets automatiques de DBS Bank et POSB, OCBC Bank et UOB. Ils peuvent également être effectués sur les sites Web bancaires en ligne des banques participantes ou sur leurs applications bancaires mobiles.
La taille totale de l’offre peut être augmentée jusqu’à 650 millions de dollars singapouriens si elle est sursouscrite dans l’offre publique ou le placement.
Les souscriptions dans le cadre de l’offre publique feront l’objet d’un scrutin si le total des souscriptions dépasse le montant disponible.
“La répartition finale entre l’offre publique et le placement sera déterminée à la discrétion de l’émetteur et du garant en consultation avec les co-chefs de file et teneurs de livre de l’offre”, a déclaré Frasers Property.
À moins d’avoir déjà été remboursés ou achetés et annulés, les billets seront remboursés le 16 septembre 2027. Les porteurs de billets recevront des paiements d’intérêts semestriels les 16 mars et 16 septembre de chaque année, à compter du 16 mars de l’année prochaine.
Dans un communiqué de presse publié vendredi, la société a déclaré qu’il s’agissait des premiers billets verts d’entreprise de Singapour.
“Cette initiative de financement durable est en ligne avec l’objectif du groupe de financer la majorité de ses nouveaux actifs immobiliers durables avec un financement vert et durable d’ici 2024”, a-t-il ajouté.
M. Loo Choo Leong, directeur financier du groupe de Frasers Property, a déclaré : « Nous espérons que l’introduction de cette émission inaugurale de billets verts d’entreprise à Singapour contribuera à alimenter davantage l’intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels pour la finance verte.
