GameStop annonce son intention de lever 1,3 milliard de dollars via une offre privée de billets de premier rang convertibles. Les fonds nets seront utilisés à des fins générales, notamment l’acquisition de Bitcoin.Cette décision intervient après la mise à jour de sa politique d’investissement, autorisant l’utilisation de Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.
L’offre comprend 1,3 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles à 0,00 % échéant en 2030. De plus, la société prévoit d’accorder aux acheteurs initiaux une option d’achat de 200 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant la date de première émission. Les billets seront des obligations générales non garanties et ne porteront pas d’intérêts réguliers ni n’augmenteront en valeur.Ils arriveront à échéance le 1er avril 2030, sauf conversion, rachat ou rachat anticipé.
Lors de la conversion, GameStop aura la possibilité de régler en espèces, en actions ordinaires de catégorie A ou une combinaison des deux. Le taux de conversion initial et les autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix. La société prévoit d’utiliser le prix moyen pondéré en fonction du volume composite américain de ses actions de 13h00 à 16h00, heure avancée de l’Est, à la date de fixation du prix comme référence pour le prix de conversion initial.
GameStop souligne que ni les billets ni les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion n’ont été ou ne seront enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. la société précise qu’il n’y a aucune garantie que l’offre sera réalisée comme décrit ou pas du tout.
Cette opération marque une décision financière importante pour GameStop, qui s’oriente vers l’intégration de Bitcoin dans sa stratégie d’entreprise.
GameStop se lance dans le Bitcoin : Ce que vous devez savoir sur l’offre de billets convertibles
Table of Contents
GameStop annonce une initiative majeure : une offre privée de billets de premier rang convertibles pour lever 1,3 milliard de dollars.Ces fonds seront utilisés à des fins générales, notamment l’acquisition de Bitcoin [[1]]. Cette décision fait suite à la mise à jour de sa politique d’investissement, autorisant l’utilisation de bitcoin comme actif de réserve de trésorerie [[3]].
Détails de l’offre
Type de titre: Billets de premier rang convertibles à 0,00%
Montant: 1,3 milliard de dollars
Échéance: 2030
option d’achat: Option d’achat de 200 millions de dollars supplémentaires pour les acheteurs initiaux dans les 13 jours suivant la première émission.
Intérêts: 0,00 % et pas d’augmentation de valeur régulière
date d’échéance: 1er avril 2030, sauf conversion, rachat ou rachat anticipé.
Conversion des billets
Lors de la conversion, GameStop pourra régler en :
Espèces
Actions ordinaires de catégorie A
* Une combinaison des deux
Le taux de conversion initial et les autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix. Le prix de conversion initial sera basé sur le prix moyen pondéré en fonction du volume composite américain des actions de GameStop de 13h00 à 16h00, heure de l’Est, à la date de fixation du prix.
Restrictions et avertissements
Les billets et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Ils ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. De plus, il n’y a aucune garantie que l’offre sera réalisée.
Pourquoi GameStop achète-t-elle du Bitcoin ?
GameStop suit une tendance initiée par MicroStrategy, en intégrant Bitcoin dans sa trésorerie d’entreprise [[3]].
Tableau récapitulatif de l’offre
| Caractéristique | Détail |
| ———————— | ——————————————————————————————– |
| Montant offert | 1,3 milliard de dollars |
| Type de titre | Billets de premier rang convertibles |
| Taux d’intérêt | 0,00 % |
| Échéance | 2030, mais pourra être converti. |
| Utilisation des fonds | Acquisition de Bitcoin et à des fins générales |
| Financement supplémentaire | 200 millions de dollars en option d’achat |
| Régulation | Non enregistré en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. |
FAQ sur l’investissement de GameStop dans le Bitcoin
Pourquoi GameStop investit-elle dans le Bitcoin ?
Pour diversifier ses actifs de trésorerie.
Comment GameStop va-t-elle financer cet investissement ?
Via une offre de billets convertibles.
Quel est le montant de l’offre ?
1,3 milliard de dollars.
Quand les billets arrivent-ils à échéance ?
En 2030.
Que se passe-t-il si les billets sont convertis ?
GameStop peut fournir des espèces, des actions ou une combinaison des deux.