2024-10-01 14:32:10
Le gestionnaire de fonds Alex Umansky bat clairement le S&P 500 avec ses fonds. L’expert a également réalisé des rendements impressionnants avec un fonds plus prudent tel que le Baron Durable Advantage Fund. Découvrez avec BI+ quels critères il utilise pour sélectionner les valeurs et quelles 8 positions le passionnent particulièrement.
- Le Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) se concentre sur des sociétés plus stables et plus matures et a gagné 136 % au cours des cinq dernières années.
- Selon Alex Umansky, gestionnaire de fonds chez Baron Capital, l’intelligence artificielle et des bilans solides sont des critères importants pour la sélection de titres.
- Les principaux titres du fonds comprennent Microsoft, Meta, Amazon, Broadcom, Taiwan Semiconductor, Arch Capital, Blackstone et Apollo Global Management.
Baron Capital est synonyme de croissance. Le fondateur, Ron Baron, est connu pour avoir parié avec succès sur des actions comme Tesla et Spotify. D’ici 2023, la société aura réalisé une augmentation d’au moins 1 000 % avec 31 actions au cours de ses plus de 40 ans d’histoire.
Mais étonnamment, en plus de nombreuses stratégies de croissance, la célèbre maison d’investissement propose également un produit plus prudent : le Baron Durable Advantage Fund (BDAIX. Il s’agit d’un ETF géré par Alex Umansky, l’un des principaux gestionnaires de l’entreprise.
Un fonds à toute épreuve d’un expert boursier
Contrairement aux valeurs habituelles à fort potentiel de croissance, ce fonds se concentre sur des sociétés plus stables et plus matures. “C’est ce qui se rapproche le plus d’un fonds à toute épreuve”, a déclaré Umansky à Business Insider.
Le fonds est « probablement l’une de nos stratégies les plus défensives ». Mais malgré une approche plus sûre et moins volatile, le Fonds Durable Advantage a augmenté de 136 pour cent au cours des cinq dernières années.
Le fonds a surperformé le S&P 500, qui a augmenté de 93 % sur la même période. Depuis le début de l’année, le fonds devance également le S&P 500 avec un rendement de 24,7 pour cent. Mais comment Alex Umansky sélectionne-t-il les actions pour l’ETF ? Dans une interview avec Business Insider, il révèle non seulement ses critères, mais il les nomme également
Alex Umansky a des critères clairs selon lesquels les actions sont incluses dans le fonds.
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