Selon Ark Invest, un gestionnaire d’investissement spécialisé dans les technologies de rupture, les percées de l’intelligence artificielle devraient augmenter la part du marché boursier mondial associée à l’innovation de rupture de 16 % à 60 % d’ici 2030. Avec la transition de l’inflation vers la déflation dans plusieurs secteurs, le La société estime que cinq plates-formes d’innovation, à savoir la robotique, le stockage d’énergie, l’IA, la blockchain et le séquençage multi-OMIC (analyse biologique), auront un impact profond sur les mesures macroéconomiques au cours des prochaines années.
“Les taux d’intérêt surprendront probablement du côté bas des attentes, élargissant la reprise des actions à partir d’un sous-ensemble restreint d’actions et renforçant le besoin d’investissements diversifiés dans l’IA.” –Catherine BoisPDG et CIO
L’un des ETF de la société, dont le thème d’investissement est l’Internet de nouvelle génération, a surperformé les indices boursiers mondiaux au troisième trimestre, bénéficiant de ses participations dans des sociétés impliquées dans les technologies innovantes. La performance cumulative du fonds est de 16,81 %, surperformant sa catégorie de 1,59 point de pourcentage depuis le début de l’année.
À la lumière de cette tendance, en rejoignant l’émission « The Exchange » de CNBC, la journaliste technologique Kate Rooney a révélé comment Wall Street tente de tirer profit de l’engouement pour l’IA en utilisant l’IA elle-même. Selon Rooney, le nouveau monde de l’IA générative lance une « course aux armements pour les hedge funds ». Les versions modernes de l’IA d’aujourd’hui sont meilleures que les traders humains à plus d’un titre. Ils apprennent de leurs erreurs et deviennent plus intelligents en cours de route, et ne nécessitent finalement qu’une intervention humaine minimale. En combinant cela avec la montée en puissance d’OpenAI et d’Anthropic, ces modèles « prêts à l’emploi » ont tendance à être moins chers.
De plus, même si les traders humains sont capables, ils succombent souvent aux émotions et ont tendance à commettre des erreurs. C’est pourquoi Doug Clinton, PDG d’Intelligent Alpha, estime que le « manque d’émotion » est en fait l’avantage ou le « super pouvoir » de l’IA. Cela dit, le programme a révélé comment les hedge funds se tournent désormais vers l’IA pour « devancer les marchés », où leur utilisation de l’IA les aidera à terme à améliorer la prise de décision dans ce domaine. Des entreprises comme OpenAI et Anthropic, qui ont levé des capitaux importants au fil du temps, ont en fin de compte besoin d’entreprises clientes pour évoluer, et Wall Street est la solution idéale en raison de sa dépendance aux données et aux analyses.
L’histoire continue
Intelligent Alpha a lancé un ETF unique en son genre, nommé d’après le célèbre négociant en actions Jesse Livermore. L’ETF utilise ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic et Gemini de Google pour construire un portefeuille d’actions mondial. Selon Clinton, les entreprises qui se lancent dans l’IA pourraient obtenir un avantage moyennant un prix de plusieurs millions de dollars.
« Cela ajoute une certaine intelligence aux index, qui ne sont, par définition, qu’un ensemble de règles qui ne peuvent pas être intelligentes. Et ils retirent également cette émotion du côté actif où les êtres humains prennent encore des décisions, mais nous nous laissons prendre. Vous savez, nous faisons des erreurs et parfois celles-ci s’aggravent. Je pense donc qu’en résolvant ces deux problèmes, l’IA a le potentiel de réellement capter beaucoup de valeur en termes d’actifs circulant vers ces nouveaux fonds alimentés par l’IA. – PDG d’Intelligent Alpha
Méthodologie
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Accord innovant : Google d’Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) investit dans de petits réacteurs modulaires pour alimenter des initiatives d’IA
Un médecin dans un laboratoire, supervisant le développement de l’intelligence artificielle (IA).
Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG)
Nombre de détenteurs de hedge funds : 165
Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) est une société holding multinationale américaine de conglomérat technologique qui détient, entre autres, le géant de l’Internet Google.
La gamme actuelle de produits d’IA de Google comprend des produits d’IA destinés au grand public tels que Google One AI Premium et Gemini pour une productivité améliorée, ainsi que des versions Gemini adaptées à une utilisation personnelle et professionnelle. Pour les développeurs, des outils tels que les modèles Gemini, Google AI Studio et Vertex AI facilitent l’intégration et la gestion des fonctionnalités d’IA.
Le lundi 15 octobre, Google a déclaré avoir signé un accord d’entreprise dans le cadre de ce qui est considéré comme le premier au monde pour l’achat d’énergie provenant de plusieurs petits réacteurs modulaires. Cet accord vise à répondre à la demande d’électricité pour l’intelligence artificielle. La société a accepté d’acheter environ 500 mégawatts d’électricité provenant de six ou sept réacteurs. Alphabet Inc a conclu un accord avec Kairos Power dans le but de mettre en service le premier petit réacteur modulaire de Kairos d’ici 2030.
Selon Alphabet, un cadre de carnet de commandes avec Kairos au lieu de l’achat de réacteurs individuels contribuera à envoyer un signal de demande au marché et à réaliser un investissement à long terme pour accélérer le développement des SMR. Mike Laufer, PDG de Kairos, est convaincu que cette stratégie innovante améliorera les chances de réussite du projet dans les limites du budget et du calendrier.
Globalement GOOG se classe 3ème sur notre liste d’actualités sur l’IA que les investisseurs ne devraient pas manquer. Bien que nous reconnaissions le potentiel de GOOG en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions d’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés et dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que GOOG mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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