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GSK, Pfizer et Moderna sont confrontés ensemble à une réduction de près de trois fois des ventes de vaccins contre le virus respiratoire syncytial adulte aux États-Unis, selon de nouvelles prévisions, après qu’un comité de santé a réduit sa recommandation pour l’utilisation du médicament.
Le marché américain du VRS chez les personnes âgées pourrait passer de 4,7 milliards de dollars par an d’ici 2030 à 1,7 milliard de dollars, selon une nouvelle analyse du fournisseur de données Airfinity, après qu’un comité des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies a limité son approbation aux patients plus âgés et aux personnes les plus à risque, et a choisi de ne pas recommander de vaccins de rappel pour les adultes.
GSK, Pfizer et Moderna ont tous récemment lancé des vaccins contre le rhume qui frappe généralement en hiver et auquel les personnes âgées et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables.
En juin, le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination des CDC a recommandé la vaccination systématique des plus de 75 ans et des 60 à 74 ans présentant un risque accru de contracter une forme grave du VRS, alors que les recommandations précédentes prévoyaient que tous les adultes de plus de 60 ans devraient pouvoir recevoir un vaccin après avoir consulté un médecin. Le comité a également retardé la décision d’étendre ou non le vaccin aux personnes à risque de 50 à 59 ans.
Bien que les recommandations du CDC puissent être révisées à mesure que davantage de données sur les vaccins seront disponibles, Airfinity s’attend à ce que les ventes de VRS pour les Américains âgés chutent de 3,7 milliards de dollars prévus à 2,2 milliards de dollars en 2024, selon les données partagées avec le Financial Times.
Les recommandations « freineront probablement la croissance des revenus sur le marché américain, à moins que de nouvelles données ne puissent étayer ces recommandations ». [the case for] « Des injections de rappel », a déclaré Isabella Huettner, analyste principale du marché du VRS chez Airfinity.
L’Arexvy de GSK a été le premier vaccin anti-VRS approuvé au monde, bénéficiant du soutien de la Food and Drug Administration américaine en 2023, peu avant le traitement Abrysvo de Pfizer, qui peut également être administré aux femmes enceintes. Les nourrissons peuvent recevoir Beyfortus, un traitement par anticorps développé par AstraZeneca et Sanofi.
Les analystes considèrent que le déploiement d’Arexvy aux États-Unis a été un succès. La société a rapidement pris en charge les deux tiers des ventes de vaccins contre le VRS aux États-Unis et a obtenu le statut de blockbuster en neuf mois en réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars. La société a prévu que les ventes annuelles d’Arexvy culmineront à plus de 3 milliards de dollars.
GSK avait misé sur une extension de l’utilisation du vaccin aux personnes à risque de plus de 50 ans pour augmenter ses ventes, mais le retard de l’ACIP a entraîné une perte de revenus d’environ 300 millions de dollars cette année, selon Airfinity. GSK, qui publiera ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine, a refusé de commenter ces chiffres.
L’ACIP a déclaré qu’elle avait besoin de davantage de données pour recommander une utilisation plus large du vaccin, après qu’un petit nombre de participants aux essais cliniques ont développé le syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare affectant le système immunitaire.
La décision de l’ACIP en juin a surpris les marchés, entraînant une chute de 6 % du cours de l’action GSK. Le vaccin contre le VRS était le deuxième produit approuvé par Moderna. Les actions de la biotechnologie ont chuté après que des données ont montré que la protection offerte par son vaccin à base d’ARNm récemment approuvé a diminué plus rapidement que celle des vaccins concurrents de GSK et Pfizer.
Qualifiant cette décision de « coup dur » pour Pfizer et GSK, l’analyste de Citi Peter Verdult a noté que les décisions de l’ACIP étaient « largement motivées par le rapport coût-efficacité ». Le prix catalogue d’Arexvy est de 280 dollars par dose, contre 295 dollars pour Abrysvo.
Si les fabricants devaient réduire les prix catalogue, il serait alors « probable » que la vaccination contre le VRS soit considérée comme plus rentable, a-t-il ajouté.
Les deux entreprises devraient connaître une nouvelle croissance grâce à l’augmentation de leurs ventes à l’international, avec le lancement de vaccins contre le VRS en Europe et au Canada. Mais GSK a subi un nouveau revers en juin lorsque le Royaume-Uni a choisi d’utiliser le vaccin Abrysvo de Pfizer pour les femmes enceintes et les personnes de plus de 75 ans lors du déploiement de cet hiver.
Les estimations précédentes d’Airfinity, qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars par an, supposaient une injection de rappel annuelle. Si des injections de rappel tous les deux ans étaient recommandées, les revenus annuels des vaccins contre le VRS atteindraient 6,6 milliards de dollars d’ici 2030.
GSK a déclaré : « Nous disposons d’un vaste plan de développement en cours pour Arexvy et continuons de considérer ce vaccin exceptionnel comme une opportunité de croissance à long terme significative pour GSK. »
Pfizer a déclaré qu’il restait « bien positionné sur ce marché concurrentiel ». « La décision de l’ACIP du CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies)[…]renforce l’importance de protéger les adultes de plus de 60 ans qui présentent un risque accru de contracter une forme grave du virus respiratoire syncytial », a déclaré le fabricant de médicaments basé à New York. Moderna a refusé de commenter.
2024-07-24 07:00:21
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