Guerre d’Ukraine : fin de l’accord sur les céréales – escalade en mer Noire

Apparemment, il ne suffit pas que Moscou mette fin au couloir du saindoux pour écraser l’industrie céréalière ukrainienne. Les frappes aériennes russes ont récemment ciblé des ports et des entrepôts de céréales, y compris ceux d’Odessa. Les menaces contre toute navigation civile dans les eaux et les rapports alarmants de mines nouvellement posées ne permettent qu’une seule conclusion : la récolte ukrainienne de blé, de maïs et d’oléagineux doit trouver d’autres voies d’accès au marché mondial que la route protégée via le Bosphore et Istanbul qui lui est accordée depuis près d’un an.

Moscou ne fait que promettre une reprise de l’accord céréalier conclu avec l’ONU et Kiev selon ses propres termes. Et ils semblent – du moins à court terme – inaccessibles et peu crédibles si la Russie bombarde en même temps la région portuaire d’Odessa. Selon les informations ukrainiennes, 60 000 tonnes de céréales ont déjà été détruites. Le président Volodymyr Zelenskyy a qualifié les attaques de “probablement la plus grande tentative de la Russie depuis le début de la guerre à grande échelle pour endommager Odessa”.

Désormais, Moscou considère les navires à destination des ports ukrainiens comme des “transporteurs potentiels de fret militaire.” Selon la Russie, les zones du nord-ouest et du sud-est des eaux internationales de la mer Noire sont classées comme dangereuses pour la navigation. Dans ces conditions, aucun armateur et aucune compagnie d’assurance ne prendront le risque de cette route.

“Je doute sérieusement qu’il y ait des volontaires après les attentats d’Odessa”, déclare un expert du commerce. Cela signifie que les considérations à Kiev sur la possibilité de poursuivre par eux-mêmes le corridor de 300 milles marins – flanqué d’un fonds d’un million de dollars de la communauté internationale pour les primes de risque et les dommages – ne sont également plus valables.

Fin de l’accord sur les céréales Mauvaises nouvelles pour les pays les plus pauvres du Sud

La plupart des pays ont fermement condamné le retrait de Moscou de l’accord sur les céréales parce que le président Vladimir Poutine utilise une fois de plus la faim comme une arme. De nombreux pays les plus pauvres du Sud, en particulier en Afrique de l’Est, et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont largement couvert leurs besoins en céréales avec des produits ukrainiens jusqu’en 2022. “L’année dernière (pour compenser), les bonnes récoltes aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe ont été utiles”, déclare Tobias Heidland, directeur du Centre de recherche pour le développement international à l’IfW Kiel, qui a examiné les dépendances. « De nombreux pays ont alors pu s’approvisionner ailleurs.

Comme l’ont souligné Heidland et d’autres experts, les exportations ukrainiennes jouent un rôle crucial dans la stabilisation des prix du marché mondial. Le niveau des prix du blé, avec lequel la Russie et l’Ukraine fournissaient ensemble 30 % du commerce mondial, était déjà très élevé au début de la guerre d’Ukraine. Le conflit a encore alimenté l’inflation alimentaire à l’échelle mondiale, affectant les pays en développement dépendants des importations et souvent surendettés ainsi que les acteurs de l’aide d’urgence du PAM qui s’occupent des affamés pendant les crises. L’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est depuis revenu aux niveaux d’avant-guerre, mais le fardeau qui pèse sur les pays les plus pauvres continue.

Mais que se passera-t-il si le grain exporté en moins d’un an sur plus de 1 000 cargos via les ports de la mer Noire n’est plus disponible ? Sur les quelque 33 millions de tonnes expédiées, 51 % étaient du maïs stocké, 27 % du blé et 11 % des produits à base de tournesol. Surtout, d’autres producteurs peuvent probablement compenser la perte de blé pour la sécurité alimentaire mondiale. Selon l’économiste de la CNUCED Carlos Razo, 65 % des quelque 8,5 millions de tonnes de blé expédiées via les ports de la mer Noire ont atteint les pays en développement (y compris la Chine) – une part de 24 % ou 1,9 million de tonnes.

Le département américain de l’Agriculture (USDA), largement reconnu comme la référence pour les prévisions de récolte mondiale, a relevé les attentes mondiales pour le blé de 10 millions pour atteindre un record de 800 millions de tonnes en juin. Un facteur est l’emplacement de l’Inde. Malgré la récente tempête, New Delhi s’attend à une production record d’environ 112 millions de tonnes de blé, mais souhaite également augmenter sa propre réserve d’État. Pour la récolte de blé dans les hémisphères nord et sud ainsi qu’en Argentine et dans l’est de l’Australie, le “Crop Monitor” international de l’Observatoire Amis diffuse quant à lui des “conditions mitigées” dues à la météo.

Hausse inévitable des prix du marché mondial

Dans tous les cas, des experts comme Heidland s’attendent à ce que les prix du marché mondial augmentent à nouveau. On ne sait toujours pas où ceux-ci se stabiliseront. Les marchés à terme ont d’abord réagi beaucoup plus calmement à la dernière escalade de Moscou qu’ils ne l’ont fait l’année dernière. Dans une certaine mesure, la crise était anticipée après que Kiev se soit plainte pendant des mois de la façon dont la Russie sapait de plus en plus l’accord sur les céréales. La quantité contrôlée à Istanbul a récemment chuté d’un pic de 4,2 millions de tonnes. En juin, la Russie avait déjà fait attendre 29 cargos avant d’entrer dans les eaux turques.

“Il est évident que le corridor de la mer Noire n’a pas fonctionné comme il le devrait”, a déclaré l’analyste du commerce agricole international Michael Magdovitz de la Rabobank de Londres. Le retard des inspections a déjà rendu le grain ukrainien plus cher – à l’avantage de la Russie.

Par exemple, le prix du contrat à terme sur le blé de Chicago a grimpé à 7,28 dollars le boisseau mercredi, mais était encore en baisse jeudi à 7,45 dollars – et une augmentation de 14 % sur trois jours – par rapport aux 7,53 dollars payés il y a quatre semaines. Le record de 14,25 dollars a été atteint après le déclenchement de la guerre en mars 2022. A la bourse d’Euronext à Paris, le blé de septembre s’est apprécié de 19,25 euros à 253,75 euros la tonne mercredi et 254,50 euros jeudi.

Le développement ultérieur dépendra de la manière dont les itinéraires alternatifs pour les produits agricoles via le Danube et le port fluvial ukrainien près d’Ismail ainsi que via le port de Constanta en Roumanie pourront être utilisés. Selon Nicolay Gorbatchev de l’Association céréalière de Kiev (UGA), 60 % des exportations ont pu récemment emprunter ces « routes de solidarité ». Cependant, y compris leurs itinéraires ferroviaires et routiers, ils sont plus longs et plus chers. Un bon train de marchandises de 500 mètres de long peut transporter environ 2000 tonnes de céréales. Environ 100 gros camions seraient nécessaires pour le montant.Un cargo céréalier, d’autre part, peut contenir environ 60 000 tonnes – autant que 30 grands trains de marchandises ou 3000 camions.

La Russie a bloqué une extension de l’accord d’exportation de céréales d’Ukraine à travers la mer Noire. Une suppression progressive de l’initiative aurait de graves conséquences – pour les pays les plus pauvres et pour le monde

Les agriculteurs ukrainiens souffrent

En fin de compte, les agriculteurs ukrainiens paieront un prix encore plus élevé. En raison de l’augmentation des coûts logistiques, les rendements sont déjà extrêmement faibles. Avec l’échec de la route la plus efficace de la mer Noire, ils risquent désormais de se retrouver avec une grande partie de la récolte à venir de maïs, de blé et de graines de tournesol. Ceci, à son tour, peut affecter la décision de semer du blé d’hiver à l’automne.

Selon USDA-Analyse les exportations de céréales au cours de la campagne agricole 2022/23 ont totalisé 15,7 millions de tonnes de blé, 2,7 millions de tonnes d’orge et 27 millions de tonnes de maïs. L’UGA ukrainienne évalue les exportations de céréales et d’oléagineux à 58 millions de tonnes – et s’attend à pouvoir exporter près de 45 millions de tonnes au cours de la nouvelle année de récolte. En revanche, une prévision de l’USDA de Kiev – dans le cas d’une “initiative céréalière dysfonctionnelle de la mer Noire” – suppose une capacité d’exportation d’environ 3 millions de tonnes par mois seulement. Cela correspond aux volumes d’exportation précédents vers les pays voisins que sont la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Slovaquie.

Bénéficiaire Russie

Si, rétrospectivement, on dit toujours qu’avant la guerre, la Russie et l’Ukraine contribuaient ensemble pour 30 % au volume des exportations mondiales de blé, cela ignore le fait que les deux pays étaient déjà des concurrents acharnés. Cette année aussi, des experts ont signalé des guerres de prix pour les céréales de la mer Noire. Au total, la Russie a exporté plus de trois fois plus de blé que l’Ukraine à la fin de la saison de récolte 2022/23 en juin. Alors qu’il était de 35,6 millions de tonnes l’année précédente, l’expert de Rabobank Magdovitz estime le solde annuel à environ 58 millions de tonnes.

La Russie a ainsi effectivement atteint l’objectif d’exportation de 60 millions de tonnes de céréales annoncé par Poutine en février après un pic de récolte en 2022. Les Américains avaient également prédit des exportations record, notamment de blé. “Malgré les allégations russes de restrictions à l’exportation, les exportations russes de céréales et d’oléagineux prospèrent au cours de la campagne agricole en cours avec une offre abondante et des prix compétitifs”, a déclaré l’un d’eux. Classement USDA. Et ils pourraient être encore plus élevés si un quota d’exportation et un prélèvement introduits pendant la période Corona pour assurer la sécurité alimentaire nationale ne restaient pas en place.

Au lieu de souffrir des sanctions occidentales dans le commerce des produits agricoles et des engrais, comme on le prétend, le secteur semble prendre une place de plus en plus importante sur le marché mondial. Entre autres choses, Moscou appelle l’Occident à reconnecter la banque agricole d’État Roszelkhosbank au système de paiement international SWIFT. “La Russie demande des concessions à l’UE et aux États-Unis”, déclare l’analyste Magdovitz, “mais le statu quo n’a pas affecté les routes d’exportation, du moins pas du côté des céréales. Du point de vue russe, les destinations d’exportation n’ont pas souffert”.

Les exportations explosent

Au contraire, les échanges ont été réguliers, ce qui a aidé la Russie à réduire d’importants stocks. Selon l’autorité statistique Rosstat, au début de l’année, les agriculteurs et les transformateurs russes disposaient encore de près de 14 millions de tonnes de blé, soit environ 71 % de plus que l’année précédente. Magdovitz estime que les stocks étaient encore anormalement élevés en juin – la récolte de blé d’hiver menaçant déjà.

Contrairement à la concurrence ukrainienne, qui doit vendre avec des surtaxes de transport élevées, “la Russie n’a pas de tels problèmes”, dit-il. Même le retrait des géants du commerce agricole Bunge, Cargill, Viterra et Louis Dreyfus des exportations de céréales russes ne semble pas avoir freiné sensiblement les affaires. Les groupes de distribution auraient probablement dit adieu aux sanctions occidentales en raison des risques indirects. Du point de vue des analystes, le retrait des traders peut poser des défis à la croissance à long terme. “Mais nous n’avons pas vu de problèmes d’exportation depuis lors.” Il existe des acteurs locaux capables de gérer le commerce et la logistique.

En tout état de cause, dans ce contexte, les conditions de la Russie dans lesquelles elle serait disposée à rétablir le corridor protégé pour les marchandises ukrainiennes perdent en crédibilité. Par exemple, les actifs bloqués et les comptes des entreprises russes dans le commerce agricole doivent être libérés. « Indépendamment de ce que veut ou demande la Russie, elle exporte d’énormes quantités de nourriture », a souligné l’expert de Rabobank. « Quelle raison pourrait-il y avoir pour refuser au monde les exportations ukrainiennes à travers la mer Noire au lieu de contrôler l’inflation mondiale ?

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