Iberdrola réalise 800 millions d’euros avec l’émission d’une obligation verte hybride

Iberdrola lance un autre numéro de obligations vertes hybrides en Europe avec le placement de 800 millions d’eurostel que communiqué à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV). L’obligation émise est perpétuelle, mais dispose d’une option de rachat en août 2030.

Le coupon a été fixé à 4,25% et se positionne ainsi comme l’opération hybride la plus compétitive émise par Iberdrola au cours des 36 derniers mois.

La demande enregistrée a reflété la grand intérêt des investisseurs obligataires pour Iberdrola, atteignant plus de 3 milliards d’euros, soit 3,75 fois le montant placé. Cela a été possible grâce à la participation de plus de 200 investisseurs internationaux qualifiésprincipalement européens et britanniques.

Cette opération servira à refinancer une opération de ce même type dont le rachat aura lieu prochainement, maintenant ainsi le volume hybride de l’entreprise stable à 8,250 millions d’euros. Les fonds obtenus serviront donc à refinancer les mêmes actifs renouvelables qui ont été financés avec l’opération réalisée en 2019.

La société a profité de l’amélioration des niveaux des taux d’intérêt et des marges de crédit actuellement enregistrés. La flexibilité d’Iberdrola pour refinancer cette opération, ainsi qu’une lecture adéquate du marché, y ont contribué, a expliqué la compagnie d’électricité dans un communiqué.

Les obligations hybrides comptent pour 50% du capital, conformément à la méthodologie des principales agences de notation, cette opération contribue donc au maintien des notations de crédit du groupe. La dernière émission de ce type de dette par Iberdrola remontait à janvier dernier avec un coupon de 4,87 %.

L’émission clôturée aujourd’hui par Iberdrola représente son huitième opération publique sur le marché à ce jour en 2024avec lequel 6,6 milliards d’euros ont été récoltés.