Grâce à la norme susmentionnée, le ministère inclut le Fonds de stock (ETF) comme un moyen par lequel ils peuvent acquérir ces titres de dette délivrés par le Trésor.
Ce qui précède signifie que les gestionnaires d’actifs peuvent créer des ETF qui reproduisent les performances de obligations souverains du pays.
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«Il est promu que les personnes naturelles investissent dans des fonds (cités) qui à leur tour acquièrent des obligations souveraines (du Pérou). Les ETF, répertoriés, ont l’avantage de la liquidité. Autrement dit, l’investisseur peut vendre sa participation (en arrière-plan) à la bourse, ce qui ne peut pas être fait dans un fonds d’investissement car il n’y a pas de marché secondaire (pour ce type d’actif) »Álvaro Castro, partenaire de Damma Legal Advisors, a déclaré à la direction.
Un ETF n’est rien de plus qu’un fonds d’investissement, avec la particularité qui cite la bourse, comme les actions.
Les obligations souveraines sont à faible risque. Pour cette raison, ils sont un instrument lié au profil d’un investisseur conservateur, comme le Péruvien l’est généralement, ont déclaré les experts consultés.
Lancement
«La porte a été ouverte afin que non seulement les fonds communs de placement (tels qu’il est maintenant) puissent participer (à l’achat de la dette du Pérou), mais aussi les fonds boursiers. L’avantage de cet ETF est qu’il investit dans un sous-jacent (référence actif) facilement vérifiable (comme un bonus)“a déclaré Luis Miguel Garrido, associé principal de l’étude Rubio Legiía Normand.
Il a également considéré que L’intention du MEF est d’encourager une plus grande participation des documents souverains sur le marché local, car ils sont généralement placés principalement à l’étranger.
«Si ces ETF répertorient en bourse, cela signifie qu’ils peuvent les acheter non seulement le grand institutionnel, mais l’investisseur du pied. C’est l’idée, ouvrez un peu le marché “a souligné Víctor Valdez, partenaire d’Osorio & Valdez Asociados.
Dans les semaines à venir, ce sera le lancement du Sovereign Pérou Vaneck El Dorado ID ETF.
Les FNB des obligations souveraines sont composées de documents de différentes échéances, a déclaré Paul Rebolledo, PDG de Tandem Finance. Il a expliqué que ses performances dépend de la performance du bonus souverain défini par deux variables: le taux d’intérêt qu’il offre, qui est fixé, et le prix de la valeur du titre, qui varie en fonction des différents facteurs tels que le risque de pays.
Selon Rebolledo, au cours des dix dernières années, “ce composé d’obligations souverains” du Pérou a donné entre 6% et 7% par an. Pendant ce temps, un dépôt à terme d’un an dans le système bancaire paie une moyenne d’un taux de 3,6% (au 20 février), selon le SBS.
D’autres pays comme l’Espagne, les États-Unis et la Colombie ont cherché à attirer des investisseurs minoritaires dans leurs rôles souverains grâce à un montant d’entrée relativement faible, a-t-il ajouté.
Aujourd’hui, pour acheter un bonus souverain péruvien, environ 100 000 $ US est généralement requisil a détaillé,
Selon les connaisseurs de ce projet, vous pouvez investir dans le nouveau ETF à partir d’environ S / 100.
Récompenses
Un autre changement incorporé par le MEF est que la possibilité d’émettre des obligations souveraines est établie non seulement par le biais des enchères traditionnelles, mais d’une récompense directe sur le marché primaire. Selon la norme elle-même, cela vise à “faire la mise en œuvre d’instruments et / ou de mécanismes, qui ont des obligations souverains sous-jacentes”.
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Composition
40% des obligations souveraines péruviennes étaient entre les mains d’investisseurs institutionnels étrangers, 35% dans les banques et 9% en AFP à la fin de 2024. Le reste a été concentré par des fonds communs de placement et d’autres investisseurs.
Développement
Le MEF a également introduit des changements pour ouvrir la possibilité que les lettres du Trésor puissent être négociées dans des mécanismes centralisés autres que la bourse. Bien que les spécialistes aient souligné que ce point nécessitera un développement ultérieur.
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