L’introduction en bourse de 230 crores de roupies de Tolins Tyres, une société basée au Kerala, a suscité une forte réaction de la part des investisseurs dès le premier jour de l’ouverture de l’émission. L’émission a été souscrite 1,80 fois jusqu’à présent, les investisseurs particuliers ayant montré un vif intérêt. La partie des particuliers a été souscrite 3,17 fois, tandis que celle des QIB et des NII (non institutionnels) 0,13 fois et 0,82 fois respectivement.
L’introduction en bourse a été lancée sur le marché avec un prix compris entre 215 et 225 roupies. Elle consiste en une nouvelle émission d’actions ordinaires d’un montant de 200 crores de roupies et une offre à la vente (OFS) d’actions ordinaires évaluées à 30 crores de roupies. Les promoteurs Kalamparambil Varkey Tolin et Jerin Tolin vendront des actions d’une valeur de 15 crores de roupies chacun par le biais de l’OFS. Ils détiennent actuellement une participation de 83,31 % dans la société.
Les offres peuvent être placées pour un minimum de 66 actions ordinaires, avec des actions supplémentaires en multiples de 66.
Jusqu’à 50 % sont réservés aux QIB, 35 % aux investisseurs particuliers et 15 % aux non-institutionnels (HNI).
La société a déclaré avoir levé 69 millions de roupies auprès d’investisseurs clés avant son introduction en bourse vendredi.
Les investisseurs principaux qui se sont vu attribuer des actions comprennent BofA Securities Europe SA, NAV Capital VCC, Chhattisgarh Investments, Ashika Global Securities, Moneywise Financial Services, Vikasa India EIF I Fund, Invicta Continuum Fund I et Steptrade Revolution Fund. La société a attribué 30,53 lakh actions aux investisseurs à 226 ₹ chacune, ce qui constitue la limite supérieure de la fourchette de prix. Cela porte la valeur totale de la transaction à 69 crores ₹, comme détaillé dans une circulaire publiée sur le site Web de la BSE.
Les documents d’introduction en bourse indiquent que sur les 200 crores de roupies levés lors de l’introduction en bourse, 75 crores de roupies seront alloués aux besoins en fonds de roulement à long terme de la société et 62,55 crores de roupies seront utilisés pour rembourser la dette. En outre, 24,36 crores de roupies seront investis dans la filiale de la société, Tolin Rubbers, pour soutenir le remboursement de la dette et les besoins en fonds de roulement.
Tolins Tyres, un acteur majeur du secteur, exporte ses produits dans 40 pays, dont l’Asie de l’Ouest, l’Afrique de l’Est, la Jordanie, le Kenya et l’Égypte. Tolins Tyres propose une gamme diversifiée de produits, notamment des pneus pour véhicules utilitaires légers, des pneus tout-terrain/agricoles (OTR), des pneus pour deux et trois roues, des chambres à air et des rabats pour pneus, du caoutchouc de bande de roulement préformé (PCTR), du caoutchouc de bande de roulement conventionnel, de la gomme de liaison, une solution de vulcanisation, du caoutchouc pour corde et autres.
Elle dispose de trois usines de fabrication : deux à Mattoor, Kalady, Kerala, et une dans la zone industrielle d’Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis.
Saffron Capital Advisors Pvt Ltd est le seul banquier d’affaires principal pour l’émission publique.
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Publié le 10 septembre 2024
