Je m’inquiète de ma responsabilité envers ma belle-sœur dont la santé décline – The Irish Times

Je suis l’un des deux exécuteurs testamentaires de ma belle-sœur avec un membre proche de ma famille.

Bien qu’elle soit encore en vie, ses facultés mentales sont maintenant douteuses. Sa famille craint qu’elle agisse de manière irrationnelle, notamment en quittant la maison au milieu de la nuit. Si elle est déclarée atteinte de démence, quelle est ma position en tant qu’exécuteur testamentaire de son testament rédigé il y a plusieurs années ?

L’un de ses enfants et sa famille vivent avec elle depuis le décès de son mari et lui servent d’aidant. Les enfants de la femme estiment désormais que leur mère a besoin de soins dans une maison de retraite. Je suis toutefois préoccupée par mon rôle dans tout cela en tant qu’exécuteur testamentaire.

Est-ce que cela me préoccupe vraiment ? Ai-je un rôle statutaire à jouer dans cette affaire tant qu’elle est encore en vie, qu’elle soit en pleine santé mentale ou qu’elle souffre de démence ?

Je m’inquiète également de la manière dont sont couverts les frais de maintien de la femme dans une maison de retraite et de la situation concernant le programme Fair Deal. La maison devra-t-elle être vendue pour couvrir la contribution de 22,5 % de l’actif ?

Les avocats de Fair Deal exigeraient-ils la vente de la maison, même si le fils et sa famille y vivent ? L’aidant familial a suggéré qu’ils pourraient reporter la réclamation jusqu’à leur propre décès ou jusqu’à ce que toute la famille déménage ?

La maison peut-elle être mise au nom d’un membre de la famille et de la personne qui s’occupe de la mère pendant que celle-ci est en vie afin d’éviter qu’elle ne soit comptabilisée comme un bien de la mère ?

Quelle est ma position en tant qu’exécuteur testamentaire si l’autre exécuteur testamentaire n’est pas d’accord avec moi et est d’accord avec l’aidant familial ?

Si la mère est maintenant déclarée incompos mentis, peut-on obtenir une procuration pour elle ? Dans le cadre de ce processus, un mandataire pourrait-il modifier le testament rédigé alors qu’elle était en pleine possession de ses facultés ? Dans l’affirmative, quelle est la position des exécuteurs testamentaires initiaux ?

Sa famille n’aurait pas assez d’argent pour payer les frais juridiques, ni de capacité d’emprunt. Je n’ai pas beaucoup d’argent de côté non plus, étant retraité de plus de 80 ans.

Mme SD

Cela fait beaucoup de questions, mais si cela peut vous rassurer, la réponse est assez simple. Vous êtes l’exécuteur testamentaire de cette femme en vertu de son testament. Cette responsabilité ne devient un problème qu’après le décès de la femme.

À ce stade, vous pouvez soit accepter d’agir en cette qualité, soit vous réserver ce droit, soit y renoncer. Se réserver ce droit vous ouvre la possibilité de vous engager activement par la suite, tandis que renoncer à ce droit signifie que vous vous retirez définitivement de ce rôle et que vous n’avez plus rien à faire avec lui.

Les deux nécessitent une interaction avec le tribunal après le décès de la personne dans le testament de laquelle vous êtes désigné comme exécuteur testamentaire.

Mais tout cela ne concerne que le futur. Jusqu’à ce moment-là, c’est-à-dire jusqu’au décès de cette personne, vous n’avez aucun rôle à jouer dans ses affaires en tant qu’exécuteur testamentaire.

[ When inheritance can be more trouble than it is worth ]

Ainsi, qu’elle souffre ou non de démence, qu’elle et/ou sa famille décident qu’elle a besoin de soins de longue durée dans une maison de retraite ou qu’elle décide ou non d’accorder une procuration à quelqu’un (ou qu’elle soit compétente pour le faire) n’a aucune incidence ni ne vous préoccupe dans votre rôle d’exécuteur testamentaire.

Comme les choses semblent être un peu compliquées en ce moment dans la vie de cette femme, cela vous rassurera probablement. De toute évidence, vous connaissez cette personne depuis longtemps et vous vous souciez de son bien-être, mais c’est une chose très différente d’avoir un rôle officiel en raison de votre nomination comme l’un de ses exécuteurs testamentaires.

Et, sur le plan pratique, les personnes qui prendront inévitablement des décisions concernant les soins et le bien-être de cette femme seront sa famille proche ou toute autre personne désignée comme mandataire en vertu d’une procuration si elle en a déjà une. Vous n’avez en réalité aucun rôle officiel dans tout cela, même si vous avez des opinions bien arrêtées sur le sujet.

Il en va de même pour l’autre exécuteur testamentaire, même s’ils peuvent avoir leur mot à dire dans les affaires de cette femme séparément en raison de leur statut de membre proche de la famille.

Pour plus de tranquillité d’esprit, il vaut peut-être la peine de faire quelques commentaires sur les questions plus larges que vous avez soulevées.

La notion de procuration est l’une des plus importantes. Vous dites que sa famille estime qu’elle agit de manière inhabituelle et qu’elle n’est peut-être plus en pleine possession de ses facultés mentales. C’est la raison pour laquelle ils estiment qu’elle ou ils doivent envisager des soins de longue durée.

Si tel est le cas, il n’y a aucune chance qu’elle soit autorisée à signer une procuration durable à ce stade. Un médecin et un avocat devraient chacun s’assurer qu’elle a compris la procédure, qu’elle était saine d’esprit pour porter un tel jugement et qu’elle n’agissait pas sous la contrainte.

Même si elle n’a pas encore reçu de diagnostic formel de démence ou d’une affection similaire, il est peu probable que son médecin soit heureux de permettre à ce processus de se poursuivre s’il y avait un quelconque doute qu’elle soit confuse ou qu’elle ne soit pas pleinement consciente de ce qu’elle fait.

Sur le plan juridique, la situation est encore plus difficile actuellement, car la Law Society et le Decision Support Service – l’agence d’État qui supervise le processus de procuration – sont en désaccord sur le processus en vertu des nouvelles dispositions mises en place l’année dernière.

Les avocats craignent particulièrement d’être tenus responsables de remplir des documents de procuration pour des clients qu’ils ne connaissent peut-être pas du tout ou pour lesquels ils ne sont pas convaincus que le processus actuel leur permet de confirmer avec certitude qu’aucune pression ou contrainte indue n’a été exercée.

Il s’agit d’un problème car le processus mis à jour a été mis en place spécifiquement pour traiter du problème de la maltraitance des personnes âgées, entre autres.

Quoi qu’il en soit, le résultat du litige est qu’il s’avère très difficile d’amener les avocats à signer les formulaires requis pour l’octroi d’une procuration durable et, de toute évidence, ce retard signifie que les personnes qui sont peut-être sur le point d’en prendre conscience peuvent tomber du mauvais côté de la ligne au moment où elles sont finalement en mesure de déposer les documents.

Sans un tel pouvoir, la décision de placer cette femme dans une maison de retraite lui appartiendra ou appartiendra à une personne désignée par le Service d’aide à la décision à la demande d’un tribunal.

Si elle est placée dans une maison de retraite, une demande d’aide financière pour subventionner le coût de ces soins sera certainement prise en considération. Et, si elle est approuvée, elle devra verser une contribution en fonction de la valeur de sa maison. C’est ainsi que fonctionne le système.

La contribution, comme vous le constatez, peut atteindre 22,5 % de la valeur du logement, soit 7,5 % par an pendant trois ans au maximum. Elle est payable dans l’année qui suit le décès, sauf si le HSE accepte un report, ou six mois après la vente du logement.

Les motifs de report sont très particuliers et je ne suis pas sûr que sa famille serait en mesure d’obtenir un report simplement parce qu’elle a vécu là et qu’elle a agi en tant que soignante.

Si la succession de la femme ne peut pas faire face à la facture réclamée par le fisc au nom du HSE à partir des actifs liquides de la succession de la femme, il faudra peut-être vendre le bien. Si cela se produit, cela pourrait être un problème pour vous en tant qu’exécuteur testamentaire à ce moment-là.

La loi Fair Deal prévoit une clause de récupération sur cinq ans, il n’est donc pas question que la maison de cette femme soit mise au nom d’autres membres de la famille pour « échapper » à la responsabilité de Fair Deal.

En ce qui concerne la modification de son testament, elle seule peut le faire. Si elle est jugée apte à mettre à jour son testament, ce sera à elle de décider si elle le fera ou non, et cela comprendra la façon dont elle répartit ses biens après son décès et les personnes qu’elle souhaite voir agir comme exécuteur testamentaire.

Mais si l’on estime qu’elle n’a plus la capacité mentale de comprendre ce qu’elle fait en relation avec la procuration, il s’ensuit que le même jugement serait rendu en relation avec sa capacité à modifier son testament.

En tout état de cause, aucune autre personne ne peut modifier son testament en son nom, soit parce qu’il s’agit d’un membre de la famille proche et/ou d’un aidant, soit parce qu’il agit en vertu d’un mandat permanent. Ainsi, dans les circonstances décrites ci-dessus, quel que soit son testament actuel, il est probable qu’il restera en vigueur jusqu’à son décès.

Enfin, vous vous préoccupez des frais juridiques. Il n’est pas question que vous soyez responsable des frais juridiques à ce stade et, en tant qu’exécuteur testamentaire, tous les frais juridiques raisonnables seront couverts par sa succession si, après son décès, vous assumez ce rôle.

Les frais qu’elle engage pour établir une procuration – ou pour essayer de le faire mais échouer devant les obstacles médicaux ou juridiques – sont des frais dont elle est responsable. Sa famille ne devrait pas vraiment se retrouver dans une situation où elle doit faire face à des frais juridiques, à moins qu’elle ne conteste un testament ou une décision du service d’aide à la décision. Si elle en arrive à ce point, sa capacité à financer une action en justice lui appartiendrait.

Veuillez adresser vos questions à Dominic Coyle, Q&A, The Irish Times, 24-28 Tara Street Dublin 2, ou par e-mail à [email protected] avec un numéro de téléphone. Cette chronique est un service de lecture et n’est pas destinée à remplacer les conseils d’un professionnel

2024-07-07 12:46:29
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