2024-05-10 16:02:56
La transaction du prêteur technologique a été largement sursouscrite en raison du fort intérêt des investisseurs institutionnels.
SAN FRANCISCO, 10 mai 2024 /PRNewswire/ — Kiavi, l’un des principaux fournisseurs de capitaux aux investisseurs dans l’immobilier résidentiel, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé une titrisation non notée de 300 millions de dollars de prêts de transition résidentiels (« RTL »). Il s’agit de la 17e transaction de Kiavi dans le cadre de son programme LHOME, portant l’émission totale de la société à plus de 4,3 milliards de dollars de titres offerts depuis le début de son programme de titrisation en 2019.
La transaction a suscité un intérêt considérable de la part d’un large éventail d’investisseurs institutionnels, ce qui a entraîné une sursouscription dans toutes les catégories. Les billets proposés sont répartis en trois classes, A1, A2 et M, qui ont toutes été vendues. Conformément aux transactions précédentes de LHOME, l’accord comprend une période renouvelable de deux ans, pendant laquelle les remboursements du principal peuvent être réinvestis pour acheter des prêts supplémentaires nouvellement émis.
« Nous continuons de constater une demande institutionnelle importante pour les actifs RTL de Kiavi » – Arvind Mohan, PDG de Kiavi.
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« Ce capital supplémentaire alimente notre croissance continue, nous permettant d’aider encore plus d’investisseurs immobiliers à développer leurs activités », a déclaré Arvind Mohan, PDG de Kiavi. “En raison de nos modèles de données avancés, de notre plateforme technologique et de nos antécédents constants de performances, nous continuons de constater une demande institutionnelle importante pour les actifs RTL de Kiavi”, a-t-il ajouté.
Kiavi a connu un très bon début d’année. Le prêteur technologique a émis 1,66 milliard de dollars de prêts fix-and-flip/bridge au cours des quatre premiers mois de 2024, soit une augmentation de 40 % par rapport à la même période en 2023, et récemment étendu au financement de la construction.
Kiavi est l’un des principaux prêteurs aux investisseurs immobiliers aux États-Unis. La plateforme technologique de l’entreprise, son approche basée sur les données et son exécution de premier plan en capital permettent à Kiavi d’offrir aux investisseurs immobiliers une expérience en ligne transparente, des prix compétitifs et un capital fiable pour développer leurs activités.
Barclays Capital, Inc. (Barclays) était le seul agent structurant de la transaction. Barclays, Nomura Securities International, Inc. et Performance Trust Capital Partners, LLC étaient co-teneurs de livres et co-chefs de file de la transaction.
À propos de Kiavi
Avec 19,2 milliards de dollars de prêts financés, Kiavi est l’un des plus grands prêteurs privés du pays aux investisseurs immobiliers résidentiels (« REI »). Kiavi exploite la puissance des données et de la technologie pour offrir aux REI un moyen plus simple, plus fiable et plus rapide d’accéder au capital dont ils ont besoin pour développer leurs activités. Anciennement connue sous le nom de LendingHome, Kiavi s’engage à aider ses clients à revitaliser le parc immobilier américain âgé d’environ 25 000 milliards de dollars afin de fournir des logements prêts à emménager et des logements locatifs à des millions d’Américains à travers le pays. Pour plus d’informations, visitez www.kiavi.com.
SOURCE Kiavi inc.
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