2024-09-13 21:30:53
Alors que les prix de l’énergie se stabilisent et que la consommation européenne de gaz diminue, les terminaux GNL risquent de devenir des actifs coûteux et échoués.
Immédiatement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Europe a connu une augmentation rapide de la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), notamment en Europe centrale et orientale.
Alors que les pays s’efforçaient de se passer rapidement du gaz russe, l’urgence de diversifier les sources d’énergie a suscité une vague d’investissements dans les infrastructures. Des pays comme la Pologne et la Lituanie ont augmenté leurs capacités d’importation de GNL pour garantir leur sécurité énergétique, tandis que de nouveaux terminaux ont vu le jour dans la région pour répondre à la demande croissante.
Cependant, à peine deux ans plus tard, le développement ambitieux des infrastructures de GNL est désormais confronté à un nouveau défi : la sous-utilisation.
Avec la stabilisation des prix de l’énergie et la baisse de la consommation européenne de gaz, nombre de ces terminaux risquent de devenir des actifs coûteux et abandonnés. Alors que le paysage énergétique mondial évolue vers les énergies renouvelables et les améliorations d’efficacité, des questions se posent quant à la viabilité à long terme de ces terminaux GNL dans une Europe en décarbonation rapide. La ruée vers la construction d’infrastructures d’importation excessives pourrait toucher à sa fin.
Selon un rapport publié cette semaine par l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), les terminaux d’importation de GNL de l’Union européenne sont de moins en moins utilisés alors que la demande de carburant continue de baisser sur tout le continent.
La dernière version de l’IEEFA Suivi européen du GNL Cela suggère que l’on se rend de plus en plus compte que les infrastructures d’importation de GNL en Europe seront de moins en moins utilisées à mesure que la consommation de gaz continuera de diminuer.
Après avoir atteint son plus bas niveau depuis 10 ans en 2023, la consommation de gaz en Europe a diminué de 5,4 % sur un an au premier semestre 2024. La consommation de gaz de l’UE a chuté de 3 %.
Cela se traduit par une réduction des besoins d’importations de GNL, qui ont diminué de 20 % en Europe et de 11 % dans l’UE au cours des six premiers mois de 2024. Le continent a probablement déjà dépassé le pic de consommation de GNL, et l’IEEFA prévoit que la demande européenne pour ce carburant diminuera encore de 37 % d’ici 2030.
Projets annulés
Les terminaux d’importation de GNL ont été touchés par cette tendance. Le taux d’utilisation moyen des terminaux de l’UE est passé de 62,8 % au premier semestre 2023 à 47,2 % au cours de la même période en 2024.
« La frénésie de construction de terminaux GNL en Europe pourrait toucher à sa fin, certains pays retardant ou annulant des projets d’infrastructures. Depuis le début de l’année 2023, de nouveaux terminaux ou des extensions ont été abandonnés », déclare Ana Maria Jaller-Makarewicz, analyste principale de l’énergie pour l’Europe chez IEEFA.
L’année dernière, le terminal de Skulte en Lettonie a perdu le soutien du gouvernement du pays, qui a estimé qu’il n’était plus nécessaire. Le projet d’une deuxième unité de stockage flottante de regazéification au terminal polonais de Gdańsk a été abandonné en raison d’un manque d’intérêt. Les autres terminaux abandonnés l’année dernière sont Dioriga Gas (Grèce), Shannon (Irlande) et Vlora (Albanie).
Depuis le début de l’année 2022, l’Europe a augmenté sa capacité d’importation de GNL de 23 %, soit 58 milliards de mètres cubes (mmc). Les pays qui ont le plus augmenté sont l’Allemagne (16 mmc), les Pays-Bas (13 mmc), la Turquie (7,7 mmc), l’Italie (7,5 mmc), la France (6,5 mmc) et la Finlande (5 mmc).
Malgré la baisse de la demande, de nombreux pays européens prévoient encore d’investir dans de nouvelles infrastructures d’importation de GNL. Selon l’IEEFA, les trois quarts des capacités d’importation de GNL du continent pourraient rester inutilisés d’ici 2030.
Les importations russes de GNL continuent d’augmenter
Néanmoins, l’Europe a augmenté ses importations de GNL russe de 11 % en glissement annuel au premier semestre 2024. Et ce malgré l’objectif de l’UE de mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles russes d’ici 2027.
Les importations de GNL russe vers la France ont augmenté de 110 %, celles vers l’Espagne sont restées stables et celles vers la Belgique ont diminué de 16 %. Ces trois pays ont représenté 87 % des importations européennes de GNL russe au cours des six premiers mois de 2024.
En juin, l’UE a accepté d’interdire le transbordement de GNL russe dans ses ports et son envoi vers des pays tiers. L’interdiction entrera en vigueur à partir de mars 2025. L’Europe a augmenté ses transbordements de GNL depuis le terminal russe de Yamal de 15 % par rapport à l’année précédente au premier semestre 2024.
L’accord de transit de gaz naturel entre l’Ukraine et la Russie expirera à la fin de l’année. Les importations européennes de GNL ne cessant de diminuer, il est peu probable que la sécurité d’approvisionnement du continent soit affectée si l’accord n’est pas prolongé.
L’Europe a réduit ses importations de GNL de 18 milliards de mètres cubes entre les six premiers mois de 2023 et le premier semestre de 2024. Cette baisse est supérieure aux 14,6 milliards de mètres cubes de gaz russe exportés vers l’Europe via l’Ukraine en 2023.
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