La couverture de l’introduction en bourse institutionnelle d’Aramco est de +45 milliards de riyals

Quelques heures après le premier jour de l’offre secondaire des actions de la société, Saudi Aramco a couvert le pourcentage d’actions offertes aux institutions, annoncé jeudi dernier. La souscription a été couverte peu de temps après le début de la constitution du carnet d’ordres pour les institutions. la valeur des actions souscrites a dépassé 45 milliards de riyals, soit l’équivalent de plus de 12 milliards de dollars.

La période du carnet de commandes des établissements souscrivant à l’offre secondaire a débuté dimanche et se poursuivra jusqu’à jeudi prochain. La période de souscription individuelle débutera également lundi et se poursuivra jusqu’à mercredi prochain.

L’offre représente une offre publique secondaire de 1,545 milliard d’actions de la société, ce qui représente environ 0,64 % des actions émises de la société.

La fourchette de prix des actions proposées a été fixée entre 26,7 riyals saoudiens et 29 riyals saoudiens par action, le gouvernement détenant actuellement 82,19 % des actions émises de la société. À l’issue du processus d’offre, le pourcentage de propriété de l’État sera d’environ 81,55 % des actions émises de la société dans le cas où l’option d’attribution supplémentaire n’est pas exercée, ou d’environ 81,48 % dans le cas où l’option d’attribution supplémentaire est entièrement exercée.

Aramco a fixé le pourcentage d’institutions souscrivant à l’offre secondaire à 90 % du pourcentage total de l’offre, tandis que le pourcentage de particuliers souscrits à 10 % de l’offre totale.

L’offre secondaire intervient quatre ans et demi après une introduction en bourse sans précédent des actions de la société, qui a permis de lever 29,4 milliards de dollars.

Malgré le succès de l’offre secondaire d’Aramco par les institutionnels, le titre de la société a enregistré une baisse de plus de 2% depuis le début de la séance d’aujourd’hui avant de revenir et de réduire ses pertes en fin de séance.

Les actions d’Aramco ont chuté de 1,72% à la fin des échanges sur le marché saoudien pour atteindre 28,50 riyals saoudiens, par rapport au cours de clôture de la séance précédente.

Le principal indice de la Bourse saoudienne (TASI) a enregistré une hausse de 0,92% à 11.609 points.

Un communiqué de presse publié par Saudi Aramco a indiqué que le gestionnaire de stabilisation des prix a le droit d’exercer l’option d’allocation supplémentaire en totalité ou en partie en fournissant un préavis dans un délai de 30 jours calendaires, à compter de la date de début de négociation de l’offre. actions sur le marché financier saoudien, qui devrait baisser dimanche 12/03/1445 (correspondant au 09/06/2024). Si le responsable de la stabilisation des cours exerce pleinement l’option d’attribution complémentaire, les actions offertes représenteront alors environ 0,7% des actions de la société émettrice.