Les données des institutions financières américaines pour le deuxième trimestre montrent que les grands acteurs de Wall Street ont considérablement augmenté leurs investissements dans les crypto-monnaies. Parmi eux, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont déclaré avoir acheté des ETF au comptant Bitcoin d’une valeur de plus de 600 millions de dollars américains, ce qui dépasse largement le montant des investissements du trimestre précédent, selon Polina Brotje, experte des plus grandes crypto-monnaies du monde en Lettonie. et l’Estonie.
Cette augmentation des volumes d’investissement marque une tendance internationale générale des institutions financières traditionnelles, des gestionnaires d’actifs de familles riches, ainsi que d’autres entreprises qui changent d’attitude envers les actifs numériques en tant que partie légitime de leur portefeuille d’investissement.
Selon l’étude 2024 sur l’investissement des family offices de BNY Mellon, les crypto-monnaies représentent désormais 5 % des portefeuilles d’investissement des family offices. Parmi eux, 33 % des professionnels des family offices déclarent investir activement dans les crypto-monnaies et sont prêts à augmenter leurs avoirs, tandis que 30 % déclarent avoir une exposition limitée ou encore explorer ces actifs.
Non seulement les institutions et les professionnels du secteur financier, mais aussi les entreprises du secteur non financier sont de plus en plus intéressées à investir dans les crypto-monnaies, qui considèrent les crypto-monnaies non seulement comme un nouveau type d’investissement, mais aussi comme une réserve stratégique pouvant améliorer la situation financière des entreprises. entreprises et assurer la liquidité en période d’instabilité économique. Les détenteurs de Bitcoin les plus connus au niveau international sont MicroStrategy et Block (anciennement Square).
MicroStrategy a commencé à constituer ses réserves de Bitcoin dès 2020, réalisant le premier achat de 250 millions de dollars américains. Actuellement, MicroStrategy possède déjà 226 331 BTC, pour une valeur totale d’environ 14 milliards USD. Ces investissements sont devenus un élément important de la stratégie financière de l’entreprise.
Block a également réalisé son premier investissement Bitcoin de 50 millions de dollars en 2020 sous la direction du PDG Jack Dorsey. À l’époque, ces investissements représentaient environ 1 % du total des actifs de l’entreprise. Actuellement, le montant des investissements Bitcoin réalisés par Block atteint environ 518 millions de dollars américains.
L’intérêt croissant des entreprises pour le Bitcoin et d’autres actifs numériques est dû à un certain nombre de motivations différentes. Certaines entreprises considèrent les crypto-monnaies comme une protection contre la dévaluation des monnaies fiduciaires émises par les pays, tandis que d’autres sont attirées par le potentiel de croissance du capital à long terme. Par exemple, les exemples de Block et MicroStrategy ont déjà montré qu’investir des fonds gratuits dans Bitcoin surpasse considérablement le rendement des réserves de liquidités, en particulier si l’on tient compte de l’inflation.
L’essor des crypto-monnaies dans les portefeuilles d’investissement n’est plus une tendance de niche, limitée aux passionnés de technologie et aux investisseurs privés. Les actifs numériques sont désormais achetés en toute sécurité, même par les institutions financières les plus conservatrices et prudentes, et sont de plus en plus considérés comme un élément nécessaire de portefeuilles d’investissement bien diversifiés.
Dans la communauté des investisseurs, l’attitude envers les crypto-monnaies a radicalement changé ces dernières années : les actifs numériques sont devenus l’une des tendances les plus en vogue à Wall Street parmi les « enfants de bar ». Cela est dû en grande partie aux améliorations du cadre réglementaire des crypto-monnaies, ainsi qu’au lancement du trading au comptant d’ETF Bitcoin et Ethereum sur les bourses américaines.
Les avantages potentiels des actifs numériques dans les portefeuilles d’investissement sont de plus en plus reconnus. Par exemple, les données historiques analysées par la recherche CCData montrent que les actifs de crypto-monnaie peuvent fournir des rendements ajustés au risque tout en présentant une faible corrélation avec les actions cotées en bourse. Ainsi, Bitcoin et Ethereum peuvent être considérés comme de bons outils de diversification offrant des alternatives relativement attractives aux investissements traditionnels. En pratique, cela signifie que l’inclusion de crypto-monnaies dans un portefeuille diversifié peut potentiellement à la fois augmenter les rendements globaux tout en atténuant les risques associés à la volatilité du marché. Ainsi, en comparant le portefeuille avec actifs numériques et le portefeuille sans actifs numériques, où tous deux affichent un rendement annualisé de 17,5 %, le portefeuille avec actifs numériques a montré une volatilité annuelle inférieure de 6,25 % par rapport au portefeuille sans actifs numériques, qui avait un volatilité annualisée de 7,46 %.
Alors que l’utilisation des actifs numériques continue de croître, de plus en plus d’acteurs entrent sur le marché des cryptomonnaies. Parmi eux, l’idée d’inclure les crypto-monnaies dans les fonds d’investissement nationaux, ainsi que de créer une partie des réserves stratégiques nationales en crypto-monnaies, devient de plus en plus populaire.
Par exemple, le plus grand fonds souverain norvégien au monde a déjà considérablement augmenté ses investissements indirects en Bitcoin cette année. À la mi-2024, le fonds détenait environ 2 446 BTC, soit une augmentation de plus de 60 % en six mois. Cela s’explique principalement par l’augmentation des participations dans des sociétés liées à la cryptographie telles que MicroStrategy et Block.
L’intérêt des fonds d’investissement de divers pays pour l’investissement dans les crypto-monnaies ne cesse de croître. Des fonds d’autres pays, comme Singapour et les Émirats arabes unis, ont également déjà exploré les opportunités d’investissement dans le secteur des cryptomonnaies, reconnaissant les actifs numériques comme une protection potentielle contre l’inflation et une opportunité de diversifier un portefeuille.
L’intérêt croissant des institutions et des entreprises pour les crypto-monnaies est révélateur d’une tendance internationale plus large : les actifs numériques deviennent aujourd’hui partie intégrante des portefeuilles d’investissement. Le secteur financier continue d’évoluer et le rôle des crypto-monnaies ne fera probablement que croître, offrant de nouvelles opportunités de diversification, de croissance et de gestion des risques.
#Lettonie #rejoindratelle #les #pays #nordiques #dans #recherche #Bitcoin #VIDEO
