Le lundi 26 septembre, la bourse Nasdaq Riga a commencé à demander l’offre publique d’actions des actionnaires d’AS DelfinGroup. Les investisseurs de Lettonie, d’Estonie et de Lituanie pourront déposer une demande d’offre publique d’actions jusqu’au 5 octobre inclus.
Les investisseurs auront la possibilité d’acheter une partie des actions DelfinGroup détenues par les deux principaux actionnaires de la société – SIA L24 Finance et SIA EC finance. Les actionnaires vendront jusqu’à 5,4 millions d’actions DelfinGroup, soit jusqu’à 11,92% de toutes les actions DelfinGroup, dans le cadre de l’offre publique. Le prix d’une action est de 1,44 euros.
La Commission du marché financier et des capitaux (FCMC) a approuvé les deux prospectus d’offre publique d’actions le 20 septembre. Selon les prospectus, L24 Finance proposera d’acheter jusqu’à 3,65 millions d’actions, et EC finance – jusqu’à 1,75 million d’actions, dans le cadre de l’offre publique. L’annonce des résultats de l’offre publique d’actions est prévue pour le 10 octobre, tandis que le transfert des actions achetées ou l’exécution de l’offre est prévue pour le 12 octobre. Les actions offertes seront attribuées au prorata (prorata) des demandes d’achat reçues pendant la période d’offre.
Le cours de l’action en bourse au jour de l’approbation du prospectus était de 1 516 euros. D’autre part, le prix moyen pondéré du volume d’actions du 12 juin 2022 au 12 septembre 2022 était de 1 485 EUR. Dans le cadre d’offres publiques, les actions, conformément à la pratique habituelle du marché pour de telles opérations, seront offertes avec une décote par rapport au cours moyen pondéré de bourse.
Didzis Ādmīdins, président du conseil d’administration de DelfinGroup : “Nous pouvons considérer le projet des actionnaires individuels de vendre une partie de leurs actions par le biais d’une vente aux enchères publiques comme la prochaine étape après l’introduction en bourse, ce qui se traduira par une augmentation de la liquidité des actions et des transactions volumes en bourse. Par conséquent, l’augmentation du nombre d’actions en libre circulation sera bénéfique tant pour la bourse que pour les actionnaires existants ainsi que pour les nouveaux actionnaires de DelfinGroup. La croissance de l’entreprise, des indicateurs de résultat et de chiffre d’affaires en croissance constante, ainsi que Les dividendes ont accru l’intérêt des investisseurs pour DelfinGroup, ce qui s’est également traduit par la récente hausse du cours de l’action en bourse.Pour les nouveaux investisseurs, il s’agit d’une opportunité d’acquérir simultanément à un prix avantageux un plus grand nombre d’actions, complétant ou diversifier votre portefeuille d’investissement.”
“Les principales raisons pour lesquelles j’ai l’intention de vendre une petite partie (environ un septième) des actions que je possède actuellement sont la diversification de mes investissements et actifs personnels, répondant aux exigences du volume d’actions en libre circulation publique sur le Nasdaq Baltic Liste officielle et renforcement de la liquidité des actions Je suis déjà maintenant je suis satisfait que nous ayons réussi à démarrer ce processus, car tout le monde bénéficiera d’un plus grand nombre d’actionnaires – à la fois la société, les actionnaires existants et aussi les nouveaux actionnaires de DelfinGroup, ” souligne Agris Evertovskis, Président du Directoire et fondateur de DelfinGroup.
DelfinGroup est rentable chaque année depuis 2010, tout en assurant des taux de croissance constamment élevés. La société a également connu une première année très stable en bourse, malgré la situation du marché. Les investisseurs de DelfinGroup reçoivent un revenu régulier grâce à la politique de dividende de la société, qui est unique sur le marché balte – au moins 50 % des bénéfices de la société ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes chaque trimestre, et la société prévoit de poursuivre cette pratique. De plus, des dividendes annuels sont également versés. Parmi eux, en 2022, DelfinGroup a déjà versé quatre fois des dividendes pour un montant de près de 4 millions d’euros, soit 0,0879 euro pour chaque action de la société. En outre, deux autres versements de dividendes sont prévus cette année.
Actuellement, les principaux actionnaires de DelfinGroup sont L24 finance (57,53%), EC finance (18,81%) et AE Consulting (8,83%), tandis que les autres actionnaires détiennent 14,83% des actions.
Les promoteurs des offres publiques ont publié plus d’informations sur la vente aux enchères d’actions sur le site Internet www.shareoffering.lv. LHV banka est la banque gestionnaire de l’offre publique et Eversheds Sutherland Bitāns est le conseiller juridique des actionnaires.
Dans les prospectus préparés par les actionnaires, il est stipulé que la banque offrant au public (LHV) peut combiner les deux offres en une seule et les placer sur le système d’échange Nasdaq comme une seule.
