“Wintershall Dea” est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières indépendantes d’Europe, dont 72,7 % des actions appartiennent au groupe de sociétés allemand BASF, ainsi qu’une partie à la société d’investissement “LetterOne”, détenue en partie par le citoyen letton Pēteris. Aven.
Harbour Energy, le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, cherche à se développer en dehors du Royaume-Uni après que le gouvernement a imposé une taxe exceptionnelle sur l’industrie en 2022 à la suite d’une flambée des prix de l’énergie, écrit Reuters.
Selon Linda Cook, PDG de Harbor, l’entreprise continuera à se développer au fil du temps. « L’échelle devient de plus en plus importante dans notre industrie. Non seulement pour garantir la pertinence aux yeux des investisseurs, mais aussi pour garantir l’accès à diverses sources de capitaux bon marché.
L’accord entre BASF, LetterOne et Harbour Energy prévoit les actifs miniers et de développement de Wintershall Dea, les droits d’exploration en Norvège, en Argentine, en Allemagne, au Mexique, en Algérie, en Libye, en Égypte et au Danemark, ainsi que la licence de captage et de stockage du carbone (CSC) de Wintershall Dea. transfert au “Port”. La valeur convenue des actifs de Wintershall Dea est de 11,2 milliards de dollars. Ce montant comprend également les obligations en circulation de Wintershall Dea, d’une valeur nominale d’environ 4,9 milliards de dollars.
Aven va devenir actionnaire de la deuxième compagnie pétrolière britannique
Une fois la transaction finalisée, BASF détiendra 46,5 % de Harbour et aura le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d’administration de Harbour. Cette part pourrait être réduite à 39,6% si la société d’investissement LetterOne, également détenue en partie par Peter Aven, également soumis aux sanctions britanniques, convertissait environ 251,5 millions d’actions sans droit de vote de Harbour en actions ordinaires.
Dans ce cas, LetterOne deviendrait actionnaire à 14,9 % de Harbour. Les actionnaires existants de Wintershall Dea, BASF et LetterOne, devraient recevoir 2,15 milliards de dollars en contrepartie et de nouvelles actions émises par Harbour, représentant 54,5 % du total élargi des actions de Harbour, après la clôture de la transaction. Cependant, Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, a déclaré que l’entreprise se retirerait progressivement de l’industrie pétrolière et gazière.
Jusqu’à ce que l’accord soit conclu, Wintershall Dea et Harbour continueront à fonctionner en tant que sociétés indépendantes. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2024, mais sa réalisation dépend, entre autres, des approbations des autorités de contrôle des fusions et des investissements étrangers de plusieurs pays.
Selon Coatingsworld, au total, au premier semestre 2023, le volume de production de “Harbor” et “Wintershall Dea” a atteint 513 000 barils d’équivalent pétrole par jour. Le chiffre d’affaires pro forma 2022 des sociétés regroupées s’élevait à 13,5 milliards de dollars et l’EBITDA à 10,3 milliards de dollars. En 2022, les volumes de production de « Harbour » et de « Wintershall Dea » ont atteint un total de 526 000 barils d’équivalent pétrole par jour.
Wintershall Dea poursuit également ses préparatifs en vue de vendre séparément sa participation à WIGA Transport Beteiligungs-GmbH&Co. WIGA opère dans le secteur allemand du transport de gaz et est une coentreprise entre Wintershall Dea (50,02 %) et SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49,98 %). Les filiales indépendantes de WIGA exploitent des réseaux de pipelines à haute pression, notamment le réseau de transport GASCADE, ainsi qu’OPAL et NEL.
Coatingsworld, d’autre part, souligne que, parallèlement à la transaction avec “Harbour”, une séparation juridique des activités de “Wintershall Dea” liées à la Russie est également en cours. BASF et LetterOne resteront propriétaires des sociétés liées à la Russie, qui bénéficient d’importantes garanties d’investissement du gouvernement fédéral allemand.
Poutine saisit les avoirs d’Aven en Russie
Les activités liées à la Russie comprennent la participation à des coentreprises en Russie, la participation dans Wintershall AG en Libye (51 %), Wintershall Noordzee BV aux Pays-Bas (50 %), ainsi que la participation dans Nord Stream AG (15,5 %). Parallèlement, comme l’a rapporté Reuters le 20 décembre de l’année dernière, Vladimir Poutine a ordonné le retrait des participations de plusieurs milliards de dollars de Wintershall Dea et d’OMV dans des projets de production de gaz dans l’Arctique russe – le champ Yuzhno-Russkoye et les projets Achimov et les a confiées à de nouveaux sociétés russes établies.
Comme l’a déclaré à Reuters un représentant de Wintershall : “Le décret présidentiel est une autre confirmation : la Russie n’est plus un partenaire économique fiable et est imprévisible – à tous égards”.
2024-01-23 12:29:16
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