La société pharmaceutique pakistanaise BF Biosciences cherche à lever au moins 1,38 milliard de roupies grâce à son introduction en bourse – Marchés

2024-08-07 13:10:31

La société pharmaceutique pakistanaise BF Biosciences Limited (BFBL) prévoit une introduction en bourse (IPO)…

La société pharmaceutique pakistanaise BF Biosciences Limited (BFBL) prévoit une offre publique initiale (IPO) à la Bourse du Pakistan (PSX) dans le but de lever au moins 1,375 milliard de roupies (4,94 millions de dollars) grâce à l’émission de 25 millions d’actions à un prix plancher de 55 roupies par action.

La société de courtage Arif Habib Limited a été nommée gestionnaire principal/consultant de l’émission par l’émetteur, peut-on lire dans le prospectus de la société publié par la PSX mercredi.

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BFBL prévoit de vendre 25 millions d’actions ordinaires, ce qui constitue 28,3 % du capital libéré total de la société après l’introduction en bourse.

« L’intégralité de cette émission sera proposée via le processus de constitution d’un livre d’ordres à 100 % à un prix plancher de 55 roupies par action (y compris une prime de 52 roupies par action) avec une fourchette de prix maximale allant jusqu’à 40 %. »

Le document indique qu’initialement, 75 % de la taille de l’émission, soit 18 750 000 actions ordinaires, seront attribuées aux soumissionnaires retenus et que le reste de l’émission, soit 6 250 000 actions ordinaires, sera proposé aux investisseurs particuliers.

« Les actions non souscrites, le cas échéant, de la partie de souscription générale seront attribuées aux soumissionnaires retenus pour la partie de constitution du livre d’ordres au prorata », a-t-il déclaré.

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Selon le document, le produit de l’introduction en bourse « sera principalement utilisé pour acheter des installations et des machines afin d’élargir la gamme de produits et d’améliorer l’efficacité, d’acquérir des certifications d’exportation telles que PIC/S et SRA et le développement de nouveaux produits, notamment le peptide de type glucagon (GLP1), et de financer les besoins en fonds de roulement pour l’achat de matières premières et d’emballage afin de répondre aux besoins en fonds de roulement après l’expansion ».

BFBL est une coentreprise entre Ferozsons Laboratories Limited et le groupe Bagó d’Argentine. Les principales activités de la société concernent l’importation, la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques.

En 2020, BFBL a signé un accord de licence non exclusif avec Gilead Sciences, Inc. pour la fabrication et la vente de Remdesivir (un médicament antiviral pour le traitement des patients atteints de COVID-19) dans le cadre du programme Global Patient Solutions (GPS) de Gilead.

Les introductions en bourse au Pakistan sont rares et moins de 20 entreprises – tant sur le marché principal que sur celui du GEM – ont choisi d’être cotées en bourse au cours des cinq dernières années, un chiffre décevant pour une économie de près de 350 milliards de dollars.

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