Les annonces du Création de Stargate La semaine dernière ainsi que la révélation des performances de Deepseek-V3 à un coût beaucoup plus faible que OpenAI et ses concurrents soulèvent tous les deux de nombreuses questions.
Stargate est-il vraiment un nouvel argent?
Concernant Stargate, une grande partie de l’investissement de 500 milliards de dollars est certainement incluse dans des investissements déjà annoncés, rebaptisé dans le cadre de l’initiative Stargate: l’investissement cumulatif de Microsoft, Google et Meta pour les centres de données soutenant le développement de l’IA était déjà supérieur à 200 milliards de dollars en 2025, Ainsi, 500 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années ne sont pas un changement significatif de l’élan, plus un effort de maintien d’une tendance existante, plus ou moins doubler sur ce qui est déjà dans le pipeline en termes de CAPEX.
Quelle pourrait être la gouvernance de cette future entreprise de Stargate?
Qu’est-ce qui est nouveau – et soulève beaucoup de questions – est que les 500 milliards de dollars seront sous l’égide d’une entreprise principalement détenue par Openai, Oracle et Softbank, ainsi que MGX: quelle sera la structure de gouvernance de cette entreprise? Comment Microsoft, Meta, Google, Apple… se condevront-ils sur une telle entreprise globale gérée par SoftBank, Oracle et Open IA, le tout avec plusieurs objectifs et engagements en concurrence avec leur propre stratégie?
«À cet égard, nous pouvons mentionner les liens profonds d’ARM avec SoftBank, l’investissement et / ou la collaboration substantiels de ces entreprises en concurrence avec des produits et développements d’IA ouverts, les propres développements internes d’Apple et plusieurs autres situations difficiles. La décision sur la façon d’investir les 500 milliards de dollars et sur les technologies et les stratégies sera difficile à gérer… »
Jean-Christophe Eloy
Président et chef de la direction, Yole Group
Quel sera le modèle commercial de Stargate?
Une autre question clé est le modèle commercial: la définition d’un retour sur investissement sur les 500 milliards de dollars à dépenser pour un modèle commercial viable n’est pas simple et peut-être ne vaut pas du tout si l’on considère les entreprises impliquées dans cet investissement. L’entreprise va-t-elle au-delà de la construction et de la gestion des centres de données pour soutenir la formation des modèles d’IA et vendre leur utilisation à des clients externes? L’entreprise développera-t-elle également des modèles d’IA pour répondre aux besoins spécifiques des clients? Qu’en est-il du développement potentiel de l’IA ASIC qui est la clé des performances des centres de données?
Deepseek change le jeu
L’annonce de Deepseek est un choc pour l’écosystème de l’IA et renforce les questions sur Stargate. Deepseek-V3 prétend être comparable à la performance d’OpenAI à une fraction du coût de formation et d’inférence. Il souligne que, comme d’innombrables technologies avant elle, la concurrence est un ingrédient clé dans le développement de l’IA. Et pas seulement parmi les fournisseurs de matériel ou les développeurs de modèles – la concurrence est nécessaire dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’IA pour stimuler l’innovation, la pensée différente et l’optimisation des ressources, y compris l’énergie requise pour exécuter le modèle. À plus long terme, de nouvelles applications et startups bénéficieront d’une IA encore à moindre coût, et peut-être que Deepseek vient de révéler un raccourci pour y parvenir. La décision naturelle de Nvidia, Openai, Oracle et Softbank sera de préserver et de renforcer leur avantage concurrentiel, ce qui pourrait les opposer à l’objectif de Stargate en matière de leadership américain dans cette nouvelle technologie. La réalisation de Deepseek montre qu’il pourrait y avoir d’autres façons de dépenser 500 milliards de dollars…
Chez Yole Group, nous examinerons soigneusement l’impact de cette annonce sur l’industrie des semi-conducteurs dans les semaines à venir et proposerons des analyses de grande valeur en tenant compte de toutes les mouvements des parties prenantes.
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