2024-08-30 14:38:53
BYD, sans doute le plus important fabricant de voitures électriques, a déclaré mercredi qu’il souhaitait à terme que les marchés étrangers représentent près de la moitié de ses ventes totales, contre environ 16 % de ses ventes actuelles.
L’expansion au-delà de la Chine, qui reste le plus grand marché automobile du monde, est essentielle à la croissance des constructeurs de véhicules électriques du pays, frappés par une guerre des prix intérieure brutale qui dure depuis des années.
Les ventes mondiales pourraient aider à restaurer les marges bénéficiaires. Par exemple, la voiture la plus vendue de BYD en Europe est l’Atto 3, qui coûte près de 40 000 euros. Pourtant, Eugene Hsiao, responsable de la recherche automobile en Chine chez Macquarie Capital, explique que la voiture se vend à moins de la moitié de ce prix sur le marché chinois, de sorte que le bénéfice absolu de BYD sur une voiture vendue en Europe est supérieur à celui qu’elle gagne en Chine, même après avoir pris en compte les coûts d’expédition et de localisation.
Mais les constructeurs chinois de véhicules électriques ont de plus en plus de mal à s’y retrouver sur les marchés occidentaux. Cette semaine, le Canada est devenu le dernier pays étranger en date à ériger des barrières contre les véhicules électriques fabriqués en Chine. Le Premier ministre Justin Trudeau a accusé les constructeurs chinois de véhicules électriques de « ne pas jouer selon les mêmes règles », en s’engageant à imposer des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les voitures électriques chinoises. Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 100 % en mai, suivis par l’Europe avec des droits de douane allant jusqu’à 36,3 %.
Dans les trois cas, les autorités accusent les constructeurs chinois de bénéficier de subventions publiques déloyales, ce qui désavantage les entreprises locales. Les constructeurs chinois contestent ces allégations, attribuant leur succès à une meilleure technologie et à une meilleure gestion.
Alors que les gouvernements occidentaux multiplient les tarifs douaniers, l’Asie du Sud-Est « sera probablement le marché le plus important » pour les fabricants chinois de véhicules électriques à court terme, grâce à sa proximité, à son climat géopolitique plus amical et à l’absence de grands constructeurs automobiles nationaux, selon Hsiao.
Les droits de douane servent également à « protéger l’industrie automobile locale », explique Hsiao. Cette protection fait défaut dans la plupart des marchés automobiles d’Asie du Sud-Est, longtemps dominés par les marques étrangères, notamment japonaises. Il est donc peu probable qu’un gouvernement d’Asie du Sud-Est impose d’énormes droits de douane à une entreprise chinoise pour favoriser un concurrent américain, européen ou japonais.
Les investissements chinois dans la production locale peuvent aider à ouvrir la voie à l’entrée sur les marchés régionaux. Les marques chinoises de véhicules électriques comme BYD et Great Wall Motor installent des usines en Thaïlande, une plaque tournante pour les constructeurs automobiles japonais.
Les pays d’Asie du Sud-Est ont également généralement une opinion plus positive de la Chine, ce qui en fait un « environnement beaucoup plus convivial ». [for Chinese EV makers] pour développer leurs marques et leur présence », explique Hsiao.
Où sont Les entreprises chinoises vendent-elles des véhicules électriques ?
Les constructeurs chinois de véhicules électriques, menés par BYD, sont déjà en train de changer le marché automobile de l’Asie du Sud-Est.
BYD est la deuxième marque automobile la plus populaire en termes de ventes à Singapour, selon le gouvernement données couvrant le premier semestre de l’année. BYD est également dans le Top 10 marques en Malaisie, ainsi que celles du pays haut Marque de véhicules électriques, basée sur les immatriculations de véhicules couvrant le premier semestre de l’année.
Mais BYD est le constructeur qui fait le plus d’efforts en Thaïlande. L’entreprise a investi près d’un demi-milliard de dollars dans une usine de production locale. Le président de BYD, Wang Chuanfu, a récemment déclaré que l’entreprise était la marque de véhicules électriques la plus vendue du pays, avec plus de 40 % du marché des véhicules à énergie nouvelle. (Les véhicules à énergie nouvelle couvrent à la fois les voitures électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables.)
Outre BYD, d’autres marques comme Geely, Chery et Xpeng entrent également en Asie du Sud-Est.
Selon les analystes, l’Amérique latine représente une autre région de croissance potentielle pour les marques chinoises de véhicules électriques. Comme l’Asie du Sud-Est, les pays d’Amérique latine ont généralement une vision plus favorable de la Chine et ne disposent pas non plus de grandes marques automobiles nationales que les gouvernements souhaiteraient protéger.
Les marques chinoises dominent déjà le marché brésilien des véhicules électriques, qui connaît une croissance rapide, selon un récent rapport de HSBC. Plus de 50 000 véhicules électriques ont été vendus au Brésil en 2023, contre 1 000 en 2019. BYD dispose également d’une usine de production au Brésil qui démarrera ses activités cette année.
Aller au local
Les investissements chinois dans les installations de production locales pourraient contribuer à atténuer les futures pressions tarifaires sur les marchés émergents, affirme Yuqian Ding, analyste chez HSBC et auteur du récent rapport EV de la banque.
L’expédition directe de voitures vers les marchés étrangers pourrait entraîner des marges plus élevées, explique Ding, mais expose les constructeurs au risque de politiques protectionnistes. La production locale, voire la création de modèles adaptés aux marchés locaux, seront plus durables, suggère-t-elle.
Les constructeurs chinois suivent ainsi la voie tracée par les constructeurs japonais dans les années 1980, qui ont construit des usines aux États-Unis pour contourner les droits de douane, explique Hsiao. Un autre avantage de la production locale est que les marques chinoises peuvent baisser leurs prix, ce qui attire les consommateurs des marchés à plus faibles revenus que ceux des pays développés.
« Vous pouvez littéralement aller sur le site Internet de BYD Thaïlande et ils vous montreront le prix d’un BYD importé en Thaïlande par rapport à un BYD fabriqué en Thaïlande. C’est moins cher pour la version fabriquée en Thaïlande », dit-il.
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