Le conseil d’administration de BBVA approuve avec 96% des voix favorables l’augmentation de capital pour l’offre publique d’achat sur Sabadell

MADRID, 5 juillet (EUROPA PRESS) –

Les actionnaires de BBVA ont approuvé, lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi, l’augmentation de capital nécessaire pour réaliser l’offre publique d’achat (OPA) sur Banco Sabadell avec 96,04% des voix exprimées pour.

Ce pourcentage correspond au total des voix exprimées en faveur parmi les actionnaires présents et représentés. Le quorum final atteint était de 70,75 % du capital social.

“Nous franchissons une étape très importante pour faire avancer le projet le plus attractif du secteur bancaire européen. Nous sommes pleinement confiants dans le succès de l’opération”, a déclaré le président de BBVA, Carlos Torres, après avoir connu le résultat du vote.

La réunion tenue ce vendredi ne comportait que deux points à l’ordre du jour. Premièrement, la banque a proposé à ses actionnaires l’émission et la mise en circulation d’un maximum de 1.126,34 millions d’actions, d’une valeur nominale de 0,49 euro chacune. Cela représente un montant nominal de 551,9 millions d’euros de capital social.

Toutes ces actions auront pour objectif de répondre à la contrepartie en nature de l’offre publique d’achat jusqu’à 100% des actions de Banco Sabadell. BBVA a proposé aux actionnaires de la banque un rapport d’échange de 4,83 actions Sabadell pour une action BBVA.

S’agissant d’une augmentation de capital avec apports non monétaires visant une offre publique d’achat, les actionnaires de BBVA ne bénéficient d’aucun droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital sera réalisée en tout ou partie et en une ou plusieurs fois en fonction du résultat de l’offre publique d’acquisition ou, le cas échéant, de l’exercice des droits d’achat et de vente forcés. En tout état de cause, cette augmentation de capital ne se réalisera pas si l’offre publique d’achat n’est pas exécutée.

L’approbation de cette augmentation de capital constitue une des étapes nécessaires pour que l’offre publique d’achat puisse être approuvée par la Commission Nationale du Marché des Valeurs Mobilières (CNMV). Il est également nécessaire que la Banque centrale européenne (BCE) rende son avis de non-opposition à l’opération, ce qui devrait être la prochaine étape de ce processus.

En parallèle, l’opération est étudiée par la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). Bien que le processus entre les deux régulateurs ne soit ni corrélé ni dépendant l’un de l’autre, dans la pratique, la CNMV n’approuve généralement pas une offre publique d’achat sans que la CNMC se soit prononcée sur l’existence ou non de problèmes de concurrence résultant de la concentration.

BBVA vise à réaliser des synergies de coûts de 850 millions d’euros en trois ans grâce à l’absorption de Banco Sabadell. Sur ce chiffre, 100 millions d’euros correspondront à des coûts de financement inférieurs. Sur les 750 millions d’euros restants, BBVA assure que l’essentiel des économies proviendra de la technologie et des frais généraux et non des économies de personnel.

Pour réaliser ces économies, BBVA devra assumer un coût de restructuration de 1 450 millions d’euros, ce qui se traduira par un impact sur le capital de 30 points de base.

Lors de son discours lors de la réunion tenue ce vendredi, le président de BBVA a souligné “l’expérience” de BBVA dans les intégrations précédentes, qui conforte les calculs de la banque et lui permet de “faire confiance dans le succès de l’intégration”.

“L’incorporation de Banco Sabadell représente une grande opportunité. Il s’agit de la quatrième banque en Espagne et elle possède des actifs au Royaume-Uni et au Mexique. Il s’agit en outre d’une franchise de grande qualité avec une évolution très positive de ses paramètres financiers en ces dernières années”, a souligné Torres.