Les actions américaines ont plongé vendredi alors que les investisseurs digéraient un rapport final sur l’emploi pour 2024 qui a dépassé les attentes en matière d’embauche, soulevant davantage d’incertitude sur l’évolution des taux d’intérêt cette année.
Le Dow Jones Industrial Average (^DJI) a chuté d’environ 1,4 %, soit plus de 500 points, tandis que le S&P 500 (^GSPC) a chuté de 1,4 %. Le Nasdaq Composite (^IXIC), à forte composante technologique, a chuté de 1,7 %, menant la vente. Les trois principaux indicateurs ont effacé tous les gains depuis le début de l’année avec le recul de vendredi.
Le rapport sur l’emploi non agricole de décembre a montré un marché du travail très sain : l’économie américaine a créé plus de 250 000 emplois au cours du mois, tandis que le taux de chômage est tombé à 4,1 %. C’est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle : les chiffres élevés pourraient inciter la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps, estiment certains à Wall Street.
Le rendement du Trésor à 10 ans (^TNX) a poursuivi sa récente hausse vendredi, se rapprochant de 4,8 % pour atteindre ses plus hauts niveaux depuis fin 2023.
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Les investisseurs ont également été frappés par de nouvelles données montrant que les consommateurs sont plus pessimistes quant à l’inflation future. Selon une nouvelle lecture vendredi de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, les anticipations d’inflation pour l’année à venir sont passées de 2,8 % le mois dernier à 3,3 % ce mois-ci. Le chiffre actuel est le plus élevé depuis mai 2024. Les attentes d’inflation à long terme ont également augmenté, passant de 3,0 % le mois dernier à 3,3 % ce mois-ci.
Ces derniers jours, le président de la Fed, Jerome Powell, et d’autres responsables ont clairement indiqué qu’ils ralentissaient la baisse des taux. Dans ce ton et après l’annonce des emplois, les marchés n’anticipent aucun assouplissement avant juillet, selon l’outil CME FedWatch.
Pendant ce temps, les investisseurs ont accueilli favorablement une série de bénéfices optimistes pour commencer l’année. Walgreens (WBA) a enregistré un bénéfice supérieur au premier trimestre, signe que les efforts de redressement de l’entreprise de soins de santé portent leurs fruits. Les actions ont augmenté de plus de 20 %. L’action Delta (DAL) a bondi de plus de 9 % après qu’une année record pour les voyages ait alimenté un bénéfice supérieur au quatrième trimestre et un chiffre d’affaires annuel record.
Mais les actions de Nvidia (NVDA) ont été mises sous pression à la lumière des nouvelles restrictions à l’exportation de puces qui devraient être annoncées prochainement par la Maison Blanche.
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Le pétrole atteint 80 dollars le baril alors que de nouvelles sanctions radicales font monter les prix en flèche
Le pétrole a bondi vendredi jusqu’à 80 dollars le baril, un sommet en trois mois, alors que les traders digéraient les nouvelles sanctions énergétiques radicales imposées par les États-Unis à l’encontre du producteur de pétrole russe.
Le brut West Texas Intermediate (CL=F) a augmenté de 4 % pour dépasser 77 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent (BZ=F), le prix de référence international, ont brièvement oscillé juste au-dessus de 80 dollars le baril.
Plus de 180 navires, des assureurs, deux grandes compagnies pétrolières et de hauts dirigeants russes du secteur énergétique ont tous été nommés dans les sanctions annoncées vendredi matin.
“Les États-Unis prennent des mesures radicales contre la principale source de revenus de la Russie, qui finance sa guerre brutale et illégale contre l’Ukraine”, a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué.
Les prix du pétrole étaient déjà sur une tendance à la hausse en 2025, les traders étant inquiets de la politique du président élu Trump à l’égard du producteur iranien. Téhéran produit actuellement plus de 3 millions de barils de brut par jour.
“Des nouvelles continuent de filtrer concernant une position dure de l’administration Trump à l’égard de l’Iran qui pourrait arriver très rapidement”, a déclaré vendredi Dennis Kissler, vice-président senior de BOK Financial, dans une note adressée à ses clients.
“Ajoutez les températures glaciales dans la plupart des États-Unis, ainsi que la diminution du nombre de stockages, et le brut est désormais devenu un nouveau ‘favori des fonds'”, a-t-il ajouté.
Le rapport sur les emplois chauds confirme le maintien des taux de la Fed ce mois-ci
Un rapport sur l’emploi brûlant rend encore plus probable que la Réserve fédérale ne réduira pas ses taux lors de sa première réunion de l’année en janvier – ou dans un avenir proche, alors que de plus en plus de preuves d’une économie forte font surface, rapporte Jennifer Schonberger de Yahoo Finance.
“Je pense que c’est fini”, a déclaré vendredi à Yahoo Finance Blake Gwinn, responsable de la stratégie de taux américains chez RBC Capital Markets.
“Cette réduction de janvier était déjà presque morte avant cette impression”, a ajouté Gwinn. “Maintenant, nous examinons les chiffres de mars” — avant la deuxième réunion de la Fed en 2025.
Les responsables de la Fed étaient déjà préoccupés par les signes d’inflation persistante, citant cela comme une raison d’agir avec prudence en 2025, ainsi que par l’espoir que les politiques commerciales et d’immigration de la nouvelle administration Trump pourraient exercer une pression à la hausse accrue.
Venu Sports n’est plus
Venu Sports, le service de streaming sportif prévu par ESPN (DIS) de Disney, Warner Bros. Discovery (WBD) et Fox (FOXA), ne fera plus ses débuts.
“Après mûre réflexion, nous avons convenu collectivement de mettre fin à la coentreprise Venu Sports et de ne pas lancer le service de streaming”, ont déclaré vendredi les trois sociétés dans un communiqué commun.
“Dans un marché en constante évolution, nous avons déterminé qu’il était préférable de répondre aux demandes changeantes des amateurs de sport en nous concentrant sur les produits et les canaux de distribution existants.”
Le règlement a coïncidé avec l’annonce selon laquelle Fubo, un fournisseur de télévision sur Internet, s’associerait à l’activité Hulu + Live TV de Disney. Par ailleurs, Disney déploiera cet automne un service de streaming phare d’ESPN.
L’action Fubo a bondi d’environ 10 % en début de séance vendredi après avoir bondi de 250 % lundi dans la foulée de l’annonce de l’accord Disney. Les actions de Fox et de WBD ont chuté à la nouvelle. Les actions de Disney se sont négociées à plat.
Les actions chutent alors que le rapport sur les emplois chauds réduit à néant les espoirs de baisse des taux
Le discours « plus haut et plus longtemps » a reçu une dose de force vendredi.
Le rapport sur l’emploi non agricole montre un marché du travail très sain : l’économie américaine a créé plus de 250 000 emplois en décembre, tandis que le taux de chômage est tombé à 4,1 %. À première vue, c’est une bonne nouvelle. Mais les nouvelles données ont également alimenté un dilemme pour Wall Street : un chiffre élevé pourrait inciter la Fed à augmenter ses taux.
Les actions américaines ont reculé à l’ouverture alors que les investisseurs digéraient le rapport final sur l’emploi pour 2024, qui a dépassé les attentes en matière d’embauche, soulevant davantage d’incertitude quant à la prochaine baisse des taux.
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Le Dow Jones Industrial Average (^DJI) a glissé d’environ 0,5 %, tandis que le S&P 500 (^GSPC) a perdu 0,6 %. L’indice Nasdaq Composite (^IXIC), à forte composante technologique, a chuté de 0,9 %, entraînant des baisses alors que les principaux indicateurs se préparent à des pertes hebdomadaires.
Le marché du travail américain termine 2024 sur une bonne note
L’économie américaine a créé 256 000 emplois en décembre, soit le plus grand nombre en neuf mois et près de 100 000 de plus que ce que Wall Street avait prévu, alors que le marché du travail a terminé 2024 sur une note étonnamment élevée.
En décembre, le taux de chômage est également tombé à 4,1% contre 4,2%. Les révisions ont montré que le taux de chômage n’a jamais atteint le sommet de 4,3% initialement annoncé en novembre.
Le rapport de vendredi a vu les rendements du Trésor augmenter alors que les investisseurs continuent de repousser les attentes de baisse des taux de la Fed en 2025, aucune réduction n’étant attendue avant juin. Les contrats à terme sur actions ont baissé à la suite du rapport.
Bonjour. Voici ce qui se passe aujourd’hui.
C’est journée de l’emploi.
Gains: Constellation Brands (STZ), Delta (DAL), Tilray (TLRY), Walgreens Boots Alliance (WBA)
Actualités économiques: Rapport sur la masse salariale non agricole, taux de chômage (décembre)
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