L’assureur finlandais Sampo a accepté d’acheter Topdanmark un accord entièrement en actions qui valorise le rival danois à 33 milliards de couronnes (4,73 milliards de dollars), ont annoncé lundi les deux sociétés.
Sampo détient déjà 48,5 % de l’assureur danois de biens et de responsabilité (IARD), selon les données du LSEG.
Sur la base des cours de clôture de vendredi, l’offre représente une prime de 27% par action de Topdanmark, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.
“En regroupant les activités au sein d’une plate-forme opérationnelle nordique entièrement intégrée, nous pouvons débloquer une croissance et des synergies attrayantes qui renforceront notre position en tant que principal assureur IARD danois”, a déclaré Torbjorn Magnusson, PDG de Sampo.
TLes sociétés ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que l’acquisition se traduise par des économies annuelles de 65 millions d’euros (69,5 millions de dollars) pour le groupe fusionné et 30 millions supplémentaires en augmentation des revenus par an.
Topdanmark a déclaré que le rapprochement proposé donnerait à ses propriétaires la possibilité de participer à un Sampo bien diversifié avec de fortes perspectives de croissance.
“Nous estimons que l’offre de Sampo représente une valeur financière attractive pour les actionnaires de Topdanmark”, a déclaré le vice-président du groupe danois, Jens Aalose, dans le communiqué.
Sampo a déclaré que son offre était sa « meilleure et finale » et qu’elle ne serait pas améliorée.
(1 $ = 6,9694 couronnes danoises)
(1$ = 0,9347 euros)
(Reportage de Terje Solsvik, édité par Anna Ringstrom)
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