Le groupe derrière l’école de jour la plus chère de l’État pourrait être évalué à 14 milliards d’euros – The Irish Times

La société qui gère l’école de jour la plus chère d’Irlande pourrait être valorisée jusqu’à 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros), ses investisseurs cherchant à retirer au moins une partie de leurs participations dans l’entreprise.

L’opérateur scolaire international Nord Anglia suscite l’intérêt des acteurs du capital-investissement et des fonds souverains alors que ses propriétaires cherchent à monétiser leurs participations, selon des personnes connaissant le sujet.

Les sociétés de rachat KKR, Permira et Hellman & Friedman font partie des prétendants potentiels à la recherche de participations majoritaires dans Nord Anglia, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées au sujet d’informations confidentielles. Le fonds patrimonial du Golfe Abu Dhabi Investment Authority et le fonds souverain singapourien GIC envisagent de prendre une participation minoritaire dans l’entreprise, ont-ils indiqué.

Nord Anglia, fondée en 1972, gère plus de 80 écoles internationales, dont des internats en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et dans les Amériques. Elle propose un enseignement de la maternelle à 18 ans. Son école du sud de Dublin, ouverte en 2018, coûte plus de 23 000 € par an.

Les principaux actionnaires de l’entreprise – EQT AB et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) – ont embauché des banques pour explorer une vente ou une cotation de l’entreprise.

EQT souhaite conserver une participation dans Nord Anglia, tandis que l’Office cherche à se retirer de son investissement, ont indiqué les sources. Les représentants d’EQT et de l’Office ont refusé de commenter.

Nord Anglia pourrait être valorisé jusqu’à 15 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction, ont-ils déclaré.

[ Losses narrow at country’s most expensive day school ]

Les fonds patrimoniaux pourraient également s’associer à certaines sociétés de capital-investissement intéressées pour former un consortium, ont indiqué les sources. Les représentants de KKR, Permira, Hellman & Friedman, AIDA et GIC ont refusé de commenter.

Baring Private Equity Asia, qui est ensuite devenu partie d’EQT, a investi pour la première fois dans Nord Anglia en 2008. Neuf ans plus tard, elle s’est associée à l’OIRPC pour privatiser l’entreprise dans le cadre d’un accord de 4,3 milliards de dollars.

L’éducation a été un secteur très actif pour les opérations de capital-investissement ces dernières années. Blackstone est sur le point de conclure un accord pour acheter certains des actifs asiatiques de Dulwich College International pour environ 600 millions de dollars, tandis que KKR étudierait des options pour EuroKids International, notamment la vente de sa participation majoritaire dans la chaîne indienne d’éducation préscolaire et d’apprentissage de la petite enfance. -Bloomberg

2024-05-01 14:40:08
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