Le réseau de vente au détail Magasins Luiza (MGLU3) a obtenu l’approbation de 100 % des investisseurs détenant des débentures émises par la société en 2021 pour prolonger la période d’échéance de la dette de deux ans, de fin 2026 à octobre 2028.
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En raison du changement des dates d’échéance, la rémunération des titres a également été modifiée. Le magazine Luiza a émis 2 milliards de R$ en octobre 2021, versant aux investisseurs une rémunération de CDI majorée de 1,25 %. Désormais, ce sera le CDI majoré de 1,75%.
Des modifications aux conditions des papiers ont également été approuvées. La garantie flottante a été exclue. Ce mécanisme vise à offrir davantage de protection aux investisseurs et à garantir qu’ils aient des droits sur les différents actifs d’une entreprise sans empêcher l’entreprise de négocier ces actifs.
Dans le même temps, une clause de « gage négatif » a été incluse dans les débentures – ou une clause interdisant l’octroi de garanties en portugais – également un mécanisme de protection des investisseurs qui limite la capacité de l’émetteur des titres à compromettre ses actifs ou ses garanties. d’une manière qui pourrait compromettre le paiement de la dette. Par exemple, vous ne pouvez pas vendre un actif donné en garantie sans l’approbation des investisseurs ni même donner cet actif en garantie à d’autres investisseurs.
Avec les changements de date d’échéance, la chaîne de vente au détail dispose désormais d’un nouveau calendrier de paiement du principal et des intérêts. L’amortissement sera réalisé en huit tranches à compter de janvier 2027. La prime payée par l’émetteur s’il décide de rembourser par anticipation les titres a également été modifiée.
Ces changements ont été approuvés lors de l’assemblée des détenteurs de débentures tenue le 27 décembre et sont inclus dans le procès-verbal de l’assemblée publié hier soir. La réunion a réuni 100% des représentants des investisseurs.
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