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La construction de bâtiments animés garantit une demande croissante de fenêtres et de portes. Les importations sont relativement faibles. Il existe des opportunités pour les prestataires allemands dans les niches.
30.01.2025
Par Roland Rohde | Washington, DC
La demande américaine de fenêtres et de portes se développe positivement. La croissance se poursuivra également à l’avenir. Les principales sociétés d’études de marché s’entendent à ce sujet. Cependant, il y a parfois beaucoup d’informations déviantes sur la taille du marché, ce qui est plus une règle qu’une exception en cas des États-Unis.
Grand View Research met le volume du marché en 2023 avec un peu moins de 28 milliards de dollars (US $). D’ici 2030, les analystes s’attendent à une valeur de 35 milliards de dollars américains. Cela correspondrait à une augmentation annuelle de 3,4% nominale. La concurrence d’Aritzon pour l’Amérique du Nord (y compris le Canada) pour 2023 a une valeur de 64 milliards de dollars. D’ici 2029, elle prédit un volume de 85 milliards de dollars. Cela entraînerait une augmentation de 4,5% par an.
Volume de marché à 140 millions d’unités
Selon Freedonia, le talon de quantité sur les portes et les fenêtres aux États-Unis était d’environ 140 millions d’unités en 2023. D’ici 2029, il devrait atteindre 154 millions d’unités, un plus annuel de 1,7%. Vu en termes de valeur, la croissance devrait être d’environ 4% par an.
Après tout, les trois analystes du marché sont relativement proches les uns des autres en ce qui concerne les taux de croissance. Les prospects peuvent être décrits comme prudents avec une conscience claire, car dans l’industrie client principale – la construction de construction – les signes de nombreuses divisions sont sur l’expansion. Selon les prévisions de construction de Dodge 2025, la valeur des projets de construction nouvellement lancés doit augmenter de 8,6%. Pour la construction du logement, les prévisions sont même de 11,5%. Selon Grand View Research, il est responsable de plus de la moitié du chiffre d’affaires des portes et des fenêtres.
L’immeuble américain demande des fenêtres et des portes relativement peu coûteuses. Des sujets tels que l’efficacité énergétique, la sécurité ou la protection des tempêtes jouent un rôle subordonné. Environ 90% de tous les nouveaux bâtiments sont des maisons unifamiliales qui ont été pavées à partir de panneaux de bois de presse et sont très mal thermiques. Même les dernières fenêtres et portes changent peu.
Construction du bâtiment commercial comme études de qualité
La situation dans la construction de bâtiments commerciaux semble différente. Ici, les investisseurs comptent de plus en plus sur l’efficacité énergétique. Dans la division Health, Retail et Hotels, les prévisions Dodge pour 2025 s’attendent à une augmentation de double numéros (basée sur la valeur) du projet. Même pour la division des bureaux, les perspectives sont positives. Les entreprises et les autorités réduisent de plus en plus la possibilité d’un bureau à domicile.
La construction d’usine est devenue la deuxième plus grande division de la construction du bâtiment. Ses travaux de construction ont presque quadruplé entre 2020 et 2024, rapporte le National Statistics Office. D’énormes programmes économiques promeuvent l’industrialisation des Rein des États-Unis. Le secteur du traitement est un client lucratif, en particulier pour les fabricants étrangers. Il demande souvent des portes et des fenêtres de haute qualité avec des fonctions spéciales qui ne sont pas toujours produites au niveau national.
Dans l’ensemble, le volume d’importation reste relativement faible. Les importations de fenêtres et de portes (sans serrures et raccords) ont augmenté à 3,5 milliards de dollars américains en 2023, selon la Commission du commerce international des États-Unis. Pendant les onze premiers mois de 2024, l’autorité a enregistré une augmentation des livraisons de l’industrie de près de 3%.
Libérations allemandes 2024 dans le moins
Environ 40% des importations de fenêtre et de portes sont venues du Canada et du Mexique en 2024. De plus, la Colombie et la Chine ont joué un rôle important en tant que fournisseur. Les prestataires allemands ne font que dans les créneaux. Les livraisons “Made in Allemagne” ont abandonné presque un cinquième entre janvier et novembre 2024. Avec cela, ils reviennent au niveau 2022.
Les entreprises américaines dominent le marché. Grâce à un haut niveau de spécialisation, les entreprises de taille moyenne peuvent également exister par rapport aux plus grands concurrents. Les prestataires sont divisés en quatre groupes:
- Fabricants de niche: des entreprises telles que les frais généraux ou le bâtiment en cloche qui ne produisent que des portes de garage.
- Les producteurs qui ne produisent que des fenêtres et des portes telles que Jeld Wen, Masonite, Andersen, Ply Gem ou PGT Innovations.
- Fabricants plus larges qui offrent d’autres composants; Cela comprend les marques Deceuninck, Cornerstone ou Building.
- Des sociétés mixtes telles que Formosa Plastics, Sierra Pacific ou CRH, dans la gamme de produits duquel il y a aussi des portes et des fenêtres.
Le programme d’aide à la météorisation du ministère de l’Énergie, qui fonctionne depuis 1976, s’applique à la conversion des bâtiments résidentiels existants avec de nouvelles fenêtres et portes. Selon l’autorité, environ 35 000 ménages en profitent chaque année. En outre, il existe des programmes tels que l’Advanced Building Construction Initiative (ABC) à partir de 2019. D’autres subventions peuvent recevoir des opérateurs de projet de la loi sur les investissements et les emplois de l’infrastructure (IIJA) et la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Certaines des initiatives pourraient être suspendues dans le cadre de la nouvelle administration Trump.
Pas de normes uniformes
Une forme de construction à l’échelle nationale pour les portes et les fenêtres n’existe pas. Chaque État établit sa propre réglementation pour le secteur de la construction, qui peut différer considérablement. Les associations industrielles américaines telles que la Fenestration & Glazing Industry Alliance ou l’Association des fabricants de fenêtres et de portes disent au revoir à leurs propres normes, en partie en coopération avec l’American National Standards Institute.
Dans le cas des projets financés par l’État ou le public, des quotas minimaux pour les compartiments de valeur locale s’appliquent au niveau national. Cependant, les règlements fournissent des exceptions s’il n’y a pas suffisamment de locaux. De plus, il existe les exigences de contenu intérieur correspondantes des États et des municipalités, afin qu’il y ait un difficile à parcourir.
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