2024-08-06 23:50:32
Points forts
Une collaboration régionale et interrégionale accrue est nécessaire
Les usines doivent développer la relocalisation avec leurs clients
Les usines d’Amérique latine « peuvent rivaliser avec » la plupart des usines situées hors de Chine
Les pays ont des objectifs de décarbonisation divergents
Les industries latino-américaines, y compris celle de l’acier, doivent repositionner leurs chaînes de valeur, relocaliser et exporter des produits à plus forte valeur ajoutée pour s’éloigner de la « primarisation », qui est la dépendance à l’exportation de matières premières ou semi-finies, a déclaré le 6 août Paolo Rocca, président et directeur général du groupe de sociétés Techint.
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Pour y parvenir, les entreprises et les pays de la région doivent intensifier leur collaboration entre eux et avec leurs homologues et clients de l’Occident et d’ailleurs, a déclaré Rocca dans un discours d’ouverture du congrès annuel de l’Institut brésilien de l’acier à Sao Paulo.
« Nous devons lutter contre la primarisation de nos économies et la relocalisation peut nous aider à y parvenir », a déclaré Rocca. « Nous avons besoin d’opérations internationales qui nous permettront de nous repositionner en Occident. Nous devons travailler ensemble avec nos clients. »
Les aciéries latino-américaines peuvent généralement concurrencer les aciéries occidentales et japonaises, mais cela est « impossible » avec les aciéristes chinois qui sont lourdement subventionnés par un régime étatique, a déclaré Rocca.
Malgré les investissements réalisés ces dernières années pour produire du minerai de fer et des produits sidérurgiques à plus forte valeur ajoutée, le Brésil, premier producteur d’acier d’Amérique latine, est encore largement considéré comme un exportateur de produits de base vers les pays plus industrialisés.
L’industrie sidérurgique mexicaine bénéficie déjà d’accords de délocalisation avec des partenaires industriels aux États-Unis, notamment dans l’industrie automobile, a noté Rocca.
Mais dans le Mercosur, le marché commun du Cône Sud de l’Amérique du Sud, composé du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie, « nos gouvernements doivent redoubler d’efforts », a-t-il déclaré. Il a notamment souligné le potentiel d’une intégration beaucoup plus poussée entre les industries sidérurgiques brésilienne et argentine.
Ternium a souffert du manque de collaboration entre les sidérurgistes latino-américains et les gouvernements, à la fois avec la fin forcée de son investissement dans l’usine intégrée vénézuélienne Sidor – nationalisée en 2008 et actuellement à l’arrêt – et avec une amende de 5 milliards de réaux (890 millions de dollars) imposée par un juge brésilien plus tôt cette année pour une affaire de corruption. irrégularité présumée concernant une acquisition par Ternium d’une participation dans le producteur brésilien d’acier plat Usiminas en 2012.
La fragmentation du marché s’accroît
L’industrie sidérurgique, récemment assez intégrée à l’échelle mondiale, devient désormais plus régionalisée et divergente, ce qui conduit à un plus grand protectionnisme et à une plus grande fragmentation, selon Rocca.
Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’UE et le Japon défendent tous leurs marchés de manière stratégique via des tarifs douaniers et des subventions liées aux objectifs de décarbonisation, même si dans l’UE les restrictions liées au coût du CO2 pénalisent les usines locales, a-t-il noté.
L’Inde, puissance émergente, représente actuellement environ 8 % de la consommation mondiale d’acier et ce chiffre pourrait atteindre 17 % d’ici 10 ans, mais son industrie sidérurgique n’a pas de voie claire vers la décarbonisation, a déclaré Rocca. Les industries sidérurgiques indienne et chinoise reposent toutes deux sur le charbon.
« Il est très difficile pour le monde de converger vers une position commune [on decarbonization]”Le plus grand défi est l’articulation avec les chaînes de valeur et la décarbonisation. Chaque région et chaque pays joue de manière indépendante dans un scénario de restriction géopolitique.”
En Amérique latine, la voie vers la décarbonisation de l’industrie de l’acier est entravée par des économies généralement stagnantes, caractérisées par des impôts et des taux d’intérêt élevés et une présence étatique trop forte, ce qui rend plus difficile la recherche des fonds nécessaires à la décarbonisation.
La consommation d’acier par habitant dans la région a augmenté au cours des 15 dernières années, passant de seulement 100 kg/an à environ 119 kg/an actuellement, soit environ un sixième de la consommation par habitant en Chine et un quart de la moyenne du monde développé, a déclaré Rocca.
Le président sortant de l’Institut brésilien de l’acier, Jefferson de Paula, PDG du sidérurgiste ArcelorMittal Brasil, a déclaré lors de l’événement que même si l’industrie sidérurgique brésilienne n’émet que 4 % du CO2 du pays – par rapport au niveau d’émissions de CO2 du secteur mondial de l’acier de 7 à 8 % – elle a toujours besoin du soutien du gouvernement fédéral brésilien pour se décarboner.
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