De nombreux consommateurs et fournisseurs de produits alimentaires australiens ont déclaré à l’ACCC qu’ils s’inquiétaient du fait que certains supermarchés australiens détiennent un pouvoir de marché considérable et se livrent à des pratiques qui désavantagent à la fois leurs clients et leurs fournisseurs.
Le rapport intérimaire de l’enquête sur les supermarchés de l’ACCC, publié aujourd’hui, décrit ce que l’ACCC a entendu à mi-chemin de l’enquête qui a duré un an. Cela comprend des informations détaillées recueillies grâce aux soumissions des parties prenantes, aux réponses à l’enquête auprès des consommateurs de l’ACCC et aux commentaires fournis par les fournisseurs lors de tables rondes organisées dans les régions rurales et régionales de l’Australie.
La vente au détail dans les supermarchés en Australie est un oligopole, Woolworths et Coles représentant 67 pour cent des ventes au détail des supermarchés à l’échelle nationale. Aldi représente 9 pour cent et Metcash approvisionnait les supermarchés indépendants 7 pour cent.
« Les structures de marché oligopolistiques peuvent limiter les incitations à une concurrence vigoureuse sur les prix. Nous voyons Woolworths et Coles offrir une expérience globalement similaire aux clients grâce à des gammes de produits largement indifférenciées, des prix à des niveaux similaires et des offres similaires sans prix, y compris des programmes de fidélité », a déclaré Mick Keogh, vice-président de l’ACCC.
« Jusqu’à présent, au cours de cette enquête, nous avons entendu parler en détail de nombreux aspects des marchés alimentaires australiens. La hausse des prix des produits alimentaires est l’un des principaux contributeurs à la hausse du coût de la vie et est une préoccupation majeure des consommateurs, compte tenu de la fréquence à laquelle les gens font leurs achats dans les supermarchés et de la part de leurs revenus qu’ils y dépensent.
Le prix d’un panier d’épicerie typique a augmenté de plus de 20 pour cent au cours des cinq dernières années.
L’enquête auprès des consommateurs de l’ACCC a indiqué que la majorité des répondants appartenant à des ménages à faible revenu dépensent plus de 20 pour cent de leur revenu net en épicerie.
« Nous avons observé que la croissance des prix alimentaires au cours des cinq dernières années est largement conforme à l’inflation d’autres biens et services, et que l’inflation des prix alimentaires est plus faible en Australie que dans la plupart des pays de l’OCDE. Cependant, nous examinerons de très près dans quelle mesure le pouvoir de marché détenu par les supermarchés joue un rôle dans l’augmentation des prix pour les consommateurs ou dans la baisse des prix pour les fournisseurs.»
“Au cours des cinq mois restants de notre enquête, nous examinerons si, et si oui, comment, les supermarchés peuvent utiliser leur pouvoir de marché et les implications économiques que cela a pour les consommateurs et les fournisseurs australiens.”
« Nous examinerons si les supermarchés exercent un pouvoir de marché pour augmenter les prix de détail plus que nécessaire pour faire face à l’augmentation des prix de gros payés par les supermarchés. »
“Nous examinons également si les supermarchés se livrent à d’autres pratiques commerciales susceptibles de porter préjudice aux consommateurs ou aux fournisseurs”, a déclaré M. Keogh.
De nombreux consommateurs déclarent avoir perdu confiance dans les prix des supermarchés
De nombreux consommateurs s’inquiètent des prix plus élevés au supermarché et comparent de plus en plus les prix des produits alimentaires en ligne avant de faire leurs courses. Cependant, ils sont confrontés à de réelles difficultés lorsqu’ils tentent de comparer les prix et de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour les produits, ont déclaré les consommateurs à l’ACCC.
“De nombreux consommateurs nous ont dit qu’ils perdaient confiance dans les prix de vente annoncés par les supermarchés”, a déclaré M. Keogh.
“Ces difficultés seraient dues à certaines pratiques de tarification de certains supermarchés, telles que des promotions fréquentes, des prix réduits à court terme, des promotions d’achat en gros, des prix réservés aux membres et des prix groupés.”
Près de 50 pour cent des répondants à la récente enquête auprès des consommateurs de l’ACCC ont déclaré qu’ils comparaient « toujours » ou « la plupart du temps » les prix entre les magasins avant de faire leurs achats. En revanche, l’enquête sur les produits alimentaires de l’ACCC de 2008 a révélé que seulement 17 pour cent des consommateurs ont déclaré « toujours » comparer les prix.
De nombreux consommateurs ont également exprimé leur inquiétude d’être pénalisés s’ils ne participent pas aux programmes de fidélité des supermarchés, en particulier depuis l’émergence de tarifs réservés aux membres.
“Avec l’introduction de tarifs réservés aux membres, certains consommateurs peuvent avoir le sentiment qu’ils n’ont d’autre choix que de participer à des programmes de fidélité, même s’ils craignent de transmettre leurs données aux supermarchés”, a déclaré M. Keogh.
Les fournisseurs déclarent être confrontés à des conditions défavorables fixées par les supermarchés
De nombreux fournisseurs de produits alimentaires ont déclaré à l’ACCC qu’ils estimaient qu’ils recevaient parfois des prix inférieurs au coût de production et qu’ils n’avaient d’autre choix que d’accepter des conditions très défavorables, ces conditions étant sujettes à des changements continus de la part des grands détaillants.
« Les problèmes soulevés par un certain nombre de fournisseurs sont préoccupants. Nous utilisons nos pouvoirs obligatoires de collecte d’informations pour examiner ce comportement signalé par les supermarchés et inclurons toutes nos conclusions dans notre rapport final », a déclaré M. Keogh.
Parmi les problèmes soulevés par les fournisseurs figurent l’obligation de verser des remises aux détaillants pour les offres spéciales et les promotions, d’utiliser les services de publicité et de transport spécifiés par le détaillant et de se conformer à de lourdes exigences d’accréditation et d’emballage.
En particulier, les fournisseurs de produits périssables ont exprimé de vives inquiétudes concernant les pratiques d’approvisionnement des supermarchés, notamment les obligations d’accréditation, la prévision de la demande, l’application de normes de qualité et les processus d’appel d’offres hebdomadaires qui manquent de transparence et transfèrent des risques considérables aux fournisseurs.
“Nous étudions ces questions et analysons si les supermarchés contribuent ou profitent des asymétries d’information, ce qui empêche les fournisseurs d’accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales efficaces”, a déclaré M. Keogh.
Obstacles à l’expansion
L’ACCC observe qu’ALDI a mis plus de 20 ans pour atteindre une part de 9 pour cent des ventes au détail des supermarchés nationaux. Cela démontre le niveau de difficulté à entrer et à se développer dans le secteur de la vente au détail en supermarché, ainsi que l’investissement important, le temps et l’offre différenciée nécessaires pour se développer.
“Notre opinion préliminaire est que les lois d’urbanisme et de zonage peuvent ralentir la capacité d’un supermarché à développer de nouveaux magasins en créant des coûts supplémentaires ou en ajoutant des retards importants”, a déclaré M. Keogh.
« Nous avons reçu des communications soulevant des inquiétudes concernant de prétendues « réserves foncières », mais nous n’avons pas encore formulé d’opinion sur cette question. »
Les informations fournies par Coles et Woolworths suggèrent que les terres peuvent être détenues pendant de longues périodes pour diverses raisons, notamment la nécessité d’obtenir des autorisations de rezonage et d’aménagement ou de planification, des retards dans la construction, le nettoyage des sites et une croissance démographique plus lente que prévu.
Les informations qui nous ont été fournies suggèrent que Coles et Woolworths ont des intérêts dans un nombre important de sites destinés à être utilisés ultérieurement par les supermarchés :
- Woolworths détient des intérêts dans 110 sites
- Coles a des intérêts dans 42 sites
A titre de comparaison, les informations fournies par ALDI suggèrent qu’elle détient 13 sites non exploités.
Nous étudions cette question plus en détail aux fins de notre rapport final.
Prochaines étapes de l’enquête sur les supermarchés
L’ACCC continue d’examiner les diverses questions soulevées et n’est pas encore parvenue à un avis définitif. L’ACCC présentera les résultats de son analyse dans le rapport final de l’enquête, attendu en février 2025.
L’ACCC a identifié quatorze produits qui feront l’objet d’une analyse détaillée pendant le reste de l’enquête. L’ACCC a sélectionné des chaînes d’approvisionnement présentant des dynamiques de marché variables pour comparer les problèmes et les résultats.
Les quatorze produits qui seront examinés sont :
- Bœuf
- Poulet
- Porc
- Bananes
- Pommes
- Fraises
- Concombres
- Pommes de terre
- Œufs
- Lait
- Céréale
- Biscuits
- Nourriture pour animaux
- Tablettes pour lave-vaisselle
L’ACCC utilise ses pouvoirs de collecte d’informations pour obtenir des informations supplémentaires, notamment des données détaillées sur les prix et les marges, auprès des détaillants.
L’ACCC mènera également des audiences publiques impliquant des cadres supérieurs des principaux détaillants et d’autres parties prenantes concernées en novembre pour acquérir une compréhension plus complète des problèmes clés du secteur de l’épicerie de détail et de ses chaînes d’approvisionnement associées.
De plus amples informations sur les audiences publiques seront publiées sur le site Internet de l’ACCC d’ici le 24 octobre : Enquête sur les supermarchés 2024-25
Un résumé des principales conclusions de l’enquête auprès des consommateurs de l’ACCC a été publié sur le site Web de l’ACCC, ainsi qu’un instantané des commentaires issus des soumissions et des tables rondes avec les fournisseurs. Ceux-ci peuvent être consultés à l’adresse suivante : Rapport intermédiaire de l’enquête sur les supermarchés 2024-25.
Un résumé des tables rondes des fournisseurs organisées dans la région australienne est disponible à l’adresse : Enquête sur les supermarchés 2024-25.
L’ACCC sollicite des commentaires sur les principales questions soulevées dans le rapport intermédiaire d’ici le 18 octobre 2024. Ces commentaires seront pris en compte avant que l’ACCC ne fasse des conclusions ou des recommandations dans le rapport final. Des informations sur la manière de présenter une présentation se trouvent à la page 24 du rapport intérimaire.
Arrière-plan
Le 25 janvier 2024, le gouvernement australien a annoncé qu’il demanderait à l’ACCC de mener une enquête sur le secteur australien des supermarchés.
L’ACCC a reçu le direction formelle du gouvernement australien et les termes de référence pour l’enquête du 1er février 2024.
Le 29 février 2024, l’ACCC a publié une enquête en ligne et un document de réflexion sollicitant les points de vue des consommateurs, des agriculteurs et d’autres parties intéressées.
L’ACCC a mené pour la dernière fois une enquête approfondie sur le secteur de l’épicerie en 2008.
Le mandat exige que l’ACCC examine des questions telles que l’approche des fournisseurs, des grossistes et des détaillants en matière de fixation des prix, le rôle des petits détaillants indépendants (y compris ceux des régions régionales et éloignées) et l’utilisation de l’analyse des données et d’autres technologies. développements.
Le rapport final de l’enquête devrait être remis au Gouvernement d’ici le 28 février 2025.
L’enquête de l’ACCC sur la conduite qui fait l’objet de notre Des procédures distinctes récemment annoncées contre Woolworths et Coles sont antérieures au début de cette enquête. Les questions en litige dans cette procédure ne seront pas examinées par l’enquête sur les supermarchés.
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