Les actionnaires de Carrier Garuda Indonesia approuvent le plan d’émission de droits

JAKARTA, 14 octobre (Reuters) – Le porte-drapeau Garuda Indonesia (GIAA.JK) a obtenu vendredi l’approbation de ses actionnaires pour lancer une émission de droits en décembre afin de lever jusqu’à 14 300 milliards de roupies (929,48 millions de dollars), a indiqué la société.

L’émission de droits permettra au gouvernement d’augmenter le capital de Garuda de 7 500 milliards de roupies, un plan qui avait été approuvé par le parlement en avril, selon un prospectus pour la transaction.

L’investissement supplémentaire du gouvernement fait partie de la promesse de Garuda aux débiteurs de renforcer son capital à la suite du programme de restructuration de la dette supervisé par le tribunal de la compagnie aérienne convenu en juin.

Garuda prévoit d’offrir des actions dans une fourchette de prix de 182 à 210 roupies pièce, ce qui signifie qu’au total, il pourrait lever jusqu’à 14,3 billions de roupies, y compris le capital du gouvernement, si les autres actionnaires souscrivaient pleinement à la vente au plus haut le prix.

“La société optimisera le capital supplémentaire principalement pour la maintenance, la restauration des avions, le carburant, les locations d’avions… Les (produits) pourront, espérons-le, renforcer les perspectives commerciales de la société”, a déclaré le directeur général Irfan Setiaputra dans un communiqué.

Les actionnaires ont également approuvé la conversion de 4 200 milliards de roupies de passif en capitaux propres – dans le cadre de l’accord de restructuration de la dette.

En supposant que toutes les parties prenantes participent à l’émission des droits au prix maximum, la participation du gouvernement dans le transporteur se réduirait à 51,25 % contre 60,54 % précédemment.

La participation détenue par son deuxième actionnaire, PT Trans Airways, détenue par le milliardaire indonésien Chairul Tanjung, sera diluée à 21,90% contre 28,27%.

Les livres de Garuda se sont améliorés dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de voyage, la compagnie aérienne affichant un bénéfice net de 3,76 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année, a indiqué la société.

(1 $ = 15 385,0000 roupies)

Reportage de Stefanno Sulaiman; Montage par Gayatri Suroyo et Ed Davies

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