Ces trois actions génèrent non seulement d’importants flux de trésorerie disponibles, mais ont également le potentiel de continuer à verser des dividendes plus élevés au fil du temps.
Chaque investisseur aime voir les dividendes affluer sur son compte bancaire. De nombreuses entreprises versent un chèque aux investisseurs chaque trimestre, et ces dividendes constituent une source utile de revenu passif que vous pouvez utiliser pour augmenter vos revenus gagnés. Si vous avez l’intention de constituer une collection d’actions à dividendes fiables, vous devez rechercher des entreprises dotées d’un modèle commercial et de marques solides. Ils devraient également générer un flux de trésorerie disponible sain et être prêts à reverser une partie de leurs bénéfices sous forme de versements de dividendes.
Cependant, recevoir un dividende n’est qu’un aspect que vous devez prendre en compte lorsque vous évaluez si vous devez acheter une action à dividende. En tant qu’investisseur à revenu, vous devez donner la priorité aux entreprises qui ont l’habitude d’augmenter leurs dividendes au fil des ans. Ces augmentations vous permettront non seulement de mettre plus d’argent dans vos poches, mais vous aideront également à vaincre les effets de l’inflation.
Si vous disposez de quelques liquidités disponibles, voici trois actions à dividendes attrayantes où vous pouvez garer votre argent.
Colonie de Lancaster
Colonie de Lancaster (JEUNE -0,30%) est un fabricant et distributeur de produits alimentaires spécialisés au service des secteurs de la vente au détail et de la restauration. Plusieurs marques et produits bien connus comprennent les vinaigrettes et trempettes Marzetti et les petits pains faits maison de Sœur Schubert. Lancaster Colony a démontré une croissance constante au fil des ans, avec des revenus et un bénéfice net enregistrant de saines augmentations. Les ventes nettes se sont élevées à 1,68 milliard de dollars au cours de l’exercice 2022 (clos le 30 juin) et ont augmenté à 1,87 milliard de dollars au cours de l’exercice 2024. Le bénéfice net est passé de 89,6 millions de dollars à 158,6 millions de dollars sur la même période, mais a été impacté par des charges annuelles de restructuration et de dépréciation. En excluant ces charges, le bénéfice net a quand même grimpé, passant de 124,8 millions de dollars pour l’exercice 2022 à 173,5 millions de dollars pour l’exercice 2024. L’entreprise a également vu sa situation de trésorerie s’améliorer fortement au cours de ces trois années. Lancaster Colony a généré un flux de trésorerie disponible négatif de 30,2 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, mais a inversé cette tendance au cours de l’exercice 2024 pour atteindre un flux de trésorerie positif de 184 millions de dollars.
La société verse depuis longtemps des dividendes plus élevés. Sa plus récente augmentation de dividende a eu lieu pour l’exercice 2024, lorsque les administrateurs ont déclaré un dividende en espèces de 0,90 $ par action, marquant 61 années ininterrompues d’augmentation des dividendes, un exploit égalé par seulement 12 autres sociétés américaines. Le PDG David Ciesinski estime que l’entreprise peut continuer à croître à mesure que l’entreprise se positionne pour l’exercice 2025. Le programme de licence de Lancaster Colony devrait générer une croissance saine des volumes, tandis que la direction s’attend à une augmentation des ventes grâce aux nouveaux produits et arômes introduits au cours de l’exercice précédent.
L’entreprise s’est également associée à une chaîne de restaurants Relais routier du Texas pour présenter non seulement les sauces à steak emblématiques de ce dernier, mais également leurs populaires petits pains. Le segment des services alimentaires s’attend également à ce que la croissance soit tirée par plusieurs clients de restaurants à service rapide qui étendent leurs activités. Lancaster Colony a récemment mis en œuvre un nouveau système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et s’efforcera d’exploiter ses capacités pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise et réduire les coûts. Avec de bonnes perspectives d’augmentation de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, les investisseurs peuvent être sûrs que Lancaster Colony pourra continuer à augmenter ses dividendes à l’avenir.
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive (CL -0,35%) est une société mondiale de soins de santé grand public proposant un portefeuille de produits de soins bucco-dentaires, de soins personnels et de soins à domicile. L’entreprise vend des marques bien connues telles que Colgate, Protex, Sanex, Meridol, Softlan et Ajax. Colgate-Palmolive détient la part de marché n°1 pour le dentifrice et est n°2 pour les bains de bouche et les assouplissants liquides. Le géant de la consommation a réussi à faire croître ses ventes de 17,4 milliards de dollars en 2021 à 19,5 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice net a augmenté à un rythme plus lent, passant de 2,2 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars sur la même période. Il est important de noter que l’entreprise a généré un flux de trésorerie disponible annuel moyen de 2,5 milliards de dollars, ce qui lui permet de continuer à augmenter ses dividendes. Colgate-Palmolive a un historique impressionnant de 61 ans d’augmentation des dividendes, la plus récente étant une augmentation de 4,2 % d’une année sur l’autre du dividende trimestriel à 0,50 $. Cette augmentation marque la 62e augmentation annuelle consécutive du dividende.
La société a continué d’afficher des résultats encourageants pour le premier semestre 2024. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,5 % sur un an pour atteindre 10,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d’exploitation s’est amélioré de 13,6 % sur un an pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Le bénéfice net, après exclusion des coûts post-retraite, a grimpé de 21,8 % sur un an pour atteindre 1,5 milliard de dollars. L’entreprise a continué à générer un flux de trésorerie disponible positif et sain de 1,4 milliard de dollars pour le semestre.
La direction utilisera des analyses avancées pour analyser chaque unité de gestion des stocks (SKU) afin d’obtenir de meilleures informations. L’équipe a développé un outil d’analyse qui fournit des diagnostics en temps réel pour permettre la planification de scénarios afin de mieux aider les équipes marketing et commerciales à planifier leurs campagnes. En utilisant cet outil, l’entreprise a identifié les domaines dans lesquels les prix peuvent être augmentés sans sacrifier le volume. Avec davantage de données à exploiter, le système peut aider à faire de meilleurs choix de prix et de produits et aider Colgate-Palmolive à obtenir de meilleurs résultats de vente ainsi que des marges plus élevées. Tous ces mouvements se traduiront par des flux de trésorerie disponibles plus sains qui continueront à faire augmenter les dividendes au fil du temps.
Clorox
Clorox (160 0,06%) est bien connu pour sa gamme de produits de nettoyage et de désinfection, tels que l’eau de Javel, vendus sous sa marque phare, Pine-Sol et Liquid-Plumr. L’entreprise vend également des articles ménagers tels que des pichets, des produits de protection alimentaire et des condiments. Clorox a bien réussi à augmenter son bénéfice net au cours des trois dernières années malgré la stagnation des revenus et les séquelles de la cyberattaque de l’année dernière. La cyberattaque de l’année dernière a contraint l’entreprise à mettre ses systèmes hors ligne et a entraîné d’importantes perturbations opérationnelles. À la fin de l’exercice 2024 (se terminant également le 30 juin), Clorox avait entièrement rétabli ses pertes de distribution et récupéré la majorité de sa part de marché.
Les ventes nettes sont restées stables de l’exercice 2022 à l’exercice 2024, à près de 7,1 milliards de dollars. Cependant, l’entreprise a réussi à augmenter sa marge brute de 35,8 % à 43 % au cours de cette période, ce qui a fait passer son bénéfice brut de 2,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. Le bénéfice net, après ajout des éléments exceptionnels et ponctuels, est passé de 462 millions de dollars pour l’exercice 2022 à 691 millions de dollars pour l’exercice 2024. Clorox a également généré un flux de trésorerie disponible sain et positif pour les trois exercices. Cette génération constante de flux de trésorerie disponibles a permis à l’entreprise de verser un dividende croissant au fil des années. De l’exercice 2014 à l’exercice 2024, le dividende trimestriel est passé de 0,74 $ à 1,22 $ par action.
Il pourrait y avoir plus à venir pour Clorox alors qu’il poursuit ses activités de recherche et développement et lance de nouveaux produits pour fidéliser ses clients. Au cours de l’exercice 2024, la société a lancé le nettoyant multisurface concentré Pine-Sol et le système de filtration d’eau rechargeable Brita ainsi que sept nouvelles saveurs de condiments Hidden Valley Ranch. Ces nouveaux produits devraient contribuer à accroître les ventes de Clorox, tandis que l’achèvement du modèle opérationnel rationalisé de l’entreprise non seulement augmentera les marges brutes, mais permettra également à l’entreprise de réagir plus rapidement à l’évolution des comportements des consommateurs, lui permettant ainsi de s’adapter mieux et plus rapidement.
Clorox a également sa stratégie IGNITE en cours qui promet d’alimenter davantage de croissance grâce à l’innovation, aux économies de coûts et à l’exploitation de la technologie. La stratégie convertira également les données en informations utiles et exploitables pour aider à personnaliser les marques et à améliorer l’expérience d’achat des clients. Ces mesures devraient être réunies pour aider les consommateurs à considérer Clorox comme une marque fiable proposant une gamme de produits innovants qu’ils doivent acheter. Les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation constante des dividendes à mesure que Clorox met en œuvre sa stratégie visant à générer une croissance des revenus, du bénéfice net et des flux de trésorerie disponibles.
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