L’année dernière, les investisseurs baltes ont acheté le plus d’actions du constructeur américain de voitures électriques Tesla, de la société technologique américaine Advanced Micro Devices et de la société d’ingénierie informatique NVIDIA, selon les données de la plateforme Luminor Investors. Ces sociétés sont suivies par les actions du constructeur automobile allemand Volkswagen, ainsi que par la société médicale Bayer AG.
« L’année écoulée s’est avérée positive pour les marchés d’investissement, et elle s’est avérée nettement meilleure que prévu initialement. L’année 2023 a commencé avec une situation géopolitique difficile, justifiant les craintes d’une récession économique et d’une hausse des taux d’intérêt. Malgré les inquiétudes initiales, la croissance des taux d’intérêt au cours du second semestre de l’année dernière s’est arrêtée et les taux d’intérêt à long terme ont même connu une correction significative. En outre, les résultats des entreprises se sont révélés meilleurs que les prévisions prudentes des investisseurs. Des augmentations des indices boursiers ont été observées sur le plus grand marché financier du monde, les États-Unis, où les principaux indices boursiers S&P500 et DJI ont augmenté de 24% et 13% au cours de l’année, mais la hausse la plus impressionnante a été enregistrée par le Nasdaq-100, qui a augmenté de 43 % en raison de la hausse des cours des actions de grandes entreprises technologiques », explique Jānis Bebris, responsable des produits d’épargne et d’investissement Luminor.
Comme d’habitude, les grandes entreprises technologiques et les transactions portant sur leurs actions ont également été les plus populaires parmi les investisseurs baltes l’année dernière. Il est intéressant de noter que le marché financier a utilisé le nom du célèbre western américain « The Great Seven » pour désigner les 7 entreprises les plus influentes dans le domaine de la technologie – Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA. Ces « sept grands » dominent également largement le haut de la liste des investissements baltes. Les sociétés technologiques ont généralement réussi à relever leurs prévisions de bénéfices futurs et à faire grimper les cours des actions.
Par exemple, au cours de l’année écoulée, la valeur de l’action NVIDIA a presque triplé, ce qui n’a fait qu’accroître la confiance des investisseurs, et au cours du second semestre, elle est devenue l’une des sociétés les plus populaires auprès des investisseurs baltes. En outre, les actions des sociétés Microsoft, qui sont actuellement les plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière, avec Apple, ont toujours été les plus pertinentes pour les investisseurs dans les États baltes.
Entre-temps, parmi les entreprises basées en Europe, le plus grand intérêt des investisseurs s’est toujours concentré sur le marché allemand. Les investisseurs baltes ont investi le plus activement dans les actions du constructeur automobile Volkswagen, bien que le cours de l’action de l’entreprise ait chuté en raison de sa structure complexe (nombreuses marques), de l’incapacité d’atteindre les résultats de vente prévus et, en général, des doutes des investisseurs quant à la longue durée de vie de l’entreprise. -développement stratégique à terme. Dans le même temps, de nombreux investisseurs baltes croient en la valeur future de la marque Volkswagen et investissent activement dans les actions de l’entreprise, obtenant ainsi un très bon rendement sous forme de dividendes.
L’année dernière, surtout au second semestre, les entreprises du secteur de la santé ont retrouvé leur popularité auprès des investisseurs baltes, notamment la société pharmaceutique allemande Bayer AG, ainsi que Pfizer. Une petite surprise parmi les entreprises les plus populaires a été de voir le détaillant de vêtements Zalando – ici, il convient de noter que l’intérêt pourrait être basé sur l’expérience personnelle des utilisateurs utilisant les services de l’entreprise et sur une baisse significative du cours de l’action de l’entreprise, qui était presque 50% depuis le début de l’année.
En raison de la situation économique mentionnée l’année dernière, le secteur bancaire a également connu des moments difficiles, principalement en raison de la baisse des prix des obligations, de la hausse des taux de dépôt et des changements sur le marché des prêts. Le secteur bancaire européen était assez bien préparé à ces défis, et cela s’est également reflété dans les variations de prix des principaux acteurs de la région. Les investisseurs baltes ont profité de la baisse des cours des actions du secteur, observée au début de l’année, et après sa saine reprise, ils ont réalisé leurs positions à la fin de l’année. Parmi les actions les plus négociées parmi les investisseurs figuraient les grandes banques européennes, telles que Banco Santander SA, Société Générale, Erste Group Bank AG et Commerzbank.
L’intérêt des investisseurs pour les fonds négociés en bourse (ETF) a été généralement élevé au cours de la dernière année et ils ont principalement investi dans des ETF qui investissent dans des indices importants et reconnaissables tels que le S&P500 Core et le S&P500 Info Technology. En outre, une nouvelle tendance, qui n’avait pas été observée auparavant et qui est « entrée » avec l’évolution du marché des taux d’intérêt, est celle des ETF basés sur des investissements en obligations. Parmi ce type d’ETF, les investisseurs se sont surtout intéressés aux fonds d’obligations d’État américaines à long terme.
Les investisseurs baltes connaissent également de plus en plus le marché des titres de créance, où les plus gros volumes d’investissement ont été observés l’année dernière dans les obligations du gouvernement central. En tête de liste des obligations les plus achetées se trouvaient les obligations des gouvernements centraux des États-Unis, de l’Italie et de la France avec des échéances comprises entre 1 et 5 ans. Cependant, l’achat d’obligations et la constitution d’un portefeuille diversifié peuvent nécessiter des investissements plus élevés de la part des investisseurs, c’est pourquoi nous constatons que les ETF ou les fonds communs de placement sont plus souvent utilisés que le choix des obligations d’émetteurs individuels.
La plateforme Luminor Investor offre la possibilité d’investir dans plus de 15 000 instruments financiers simples, notamment les principaux marchés boursiers, les obligations à prime, les ETF et les fonds communs de placement.
Logo “Tesla” Photo : LETA
2024-01-27 13:33:04
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