2024-09-12 02:28:41
(Bloomberg) – Un prêt à effet de levier de 1,4 milliard de dollars a été fixé mercredi pour aider à financer le rachat par KKR & Co. du gestionnaire de fonds Janney Montgomery Scott, après que les conditions de l’accord ont été resserrées.
La marge sur les deux tranches de l’opération est de 3,25 points de pourcentage au-dessus du taux de financement garanti au jour le jour, émis à 99,5 cents par dollar, selon une personne familière du dossier qui a requis l’anonymat car l’information est privée. La marge peut être réduite jusqu’à 0,75 point de pourcentage si certaines conditions sont remplies. Des protections favorables aux investisseurs ont également été ajoutées.
Il s’agit de l’un des nombreux rachats que la société de capital-investissement est en train de finaliser. Parmi ces opérations, on trouve Instructure Holdings Inc., dont le financement de rachat se fait également sur le marché des prêts à effet de levier. Les engagements pour ce programme de 2 milliards de dollars devaient également être pris mercredi.
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