(Bloomberg) — Les contrats à terme sur indices boursiers européens et américains ont baissé alors que les marchés mondiaux ont été secoués par un nouveau conflit au Moyen-Orient qui a fait baisser les actions tandis que les actifs pétroliers et refuges, notamment les trésors et le dollar, ont augmenté.
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Les gains des bons du Trésor ont fait baisser le rendement à 10 ans jusqu’à 14 points de base. L’indice du dollar a augmenté de 0,6%, tandis que d’autres valeurs refuges, dont le franc suisse, le yen et l’or, ont également progressé.
Ces mesures sont intervenues alors qu’Israël a lancé une frappe de représailles contre l’Iran moins d’une semaine après le tir de roquettes et de drones de Téhéran, selon deux responsables américains, faisant craindre une extension du conflit au Moyen-Orient. Cependant, les marchés ont atténué certains mouvements d’aversion au risque après que l’Iran ait minimisé l’incident.
Les prix du pétrole ont bondi de plus de 4 %, le brut Brent remontant au-dessus de 90 dollars le baril avant de retomber en dessous de ce niveau. Un indicateur des swaps sur défaut de crédit en Asie et au Japon se dirige également vers sa plus forte augmentation quotidienne depuis plus de huit mois. Les actions asiatiques ont également chuté vendredi, les actions japonaises, sud-coréennes, australiennes et hongkongaises reculant.
“L’escalade des risques géopolitiques était inattendue”, a déclaré Charu Chanana, stratège chez Saxo Capital Markets. “Les bénéfices du secteur des semi-conducteurs ont une tâche énorme à accomplir pour contrer cet environnement d’aversion au risque croissant, les escalades géopolitiques venant également brouiller les perspectives.”
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a chuté après que la société a révisé à la baisse ses perspectives de croissance des revenus du secteur des puces, citant une reprise plus douce dans les secteurs des smartphones et des ordinateurs personnels. Infosys Ltd. s’est effondré aux États-Unis après avoir prévu une croissance timide des ventes pour l’année.
Les données sur l’inflation japonaise publiées vendredi sont inférieures aux estimations des économistes. Un nombre croissant d’économistes s’attendent à ce que la BoJ relève à nouveau ses taux en octobre après avoir stagné la semaine prochaine, la plupart d’entre eux signalant une décision antérieure en juillet comme un scénario de risque, selon une enquête Bloomberg.
Ailleurs, les indices boursiers américains ont chuté pour une cinquième séance jeudi, dans un contexte de réévaluation des attentes de réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.
Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que même si cela ne correspond pas à ses attentes de base, même une hausse des taux est possible si elle est justifiée. Son homologue d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’un assouplissement serait approprié avant la fin de 2024. La Fed pourrait maintenir ses taux stables toute l’année, a déclaré le chef de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, à Fox News Channel.
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La réaccélération de l’inflation est une grande inquiétude pour les marchés, selon Michael Landsberg, directeur des investissements chez Landsberg Bennett Private Wealth Management.
« Nous sommes fermement dans le camp d’une absence de baisse des taux en 2024 », a-t-il déclaré. “Nous pensons que les investisseurs devraient se préparer à un régime plus élevé pendant plus longtemps en ce qui concerne à la fois l’inflation et les taux d’intérêt et que les portefeuilles d’investissement devraient être positionnés pour ces dynamiques dans un avenir prévisible.”
La plupart des devises asiatiques des marchés émergents ont chuté, le peso mexicain perdant plus de 6 % par rapport au dollar avant de récupérer une grande partie de sa perte. La roupie indienne est tombée à un nouveau niveau record.
Ailleurs, Bitcoin a coulé dans le cadre d’un retrait plus large des crypto-monnaies.
Événements clés cette semaine :
Le vice-gouverneur de la BOE, Dave Ramsden, et le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Joachim Nagel, s’expriment vendredi.
Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s’exprime vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,8 % à 6 h 28, heure de Londres.
Les contrats à terme Nikkei 225 (OSE) ont chuté de 2,5%
Le Topix japonais a chuté de 1,7%
Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 1,1%
Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,1%
L’indice Shanghai Composite a chuté de 0,2%
Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont chuté de 1,4%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1%
Devises
L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%
L’euro a peu changé à 1,0634 $
Le yen japonais a augmenté de 0,2% à 154,38 pour un dollar
Le yuan offshore a peu changé à 7,2491 pour un dollar.
Le dollar australien a chuté de 0,3% à 0,6400 $
La livre sterling a chuté de 0,1% à 1,2419 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a chuté de 2,3% à 62 055,51 $
L’éther a chuté de 2,3% à 2 997,85 $
Obligations
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de sept points de base à 4,56%
Le rendement japonais à 10 ans a baissé de trois points de base à 0,835%
Le rendement australien à 10 ans a baissé de trois points de base à 4,25 %
Matières premières
Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 2,4% à 84,70 $ le baril
L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 383,18 $ l’once
Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.
–Avec l’aide de John Cheng.
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2024-04-19 07:48:00
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