2024-07-28 00:18:22
Les constructeurs chinois de voitures électriques se développent en Europe pour atténuer l’impact des tarifs douaniers destinés à affaiblir leur avantage de prix sur les constructeurs traditionnels en difficulté de la région.
Alors que l’Union européenne a augmenté les droits de douane sur les véhicules électriques chinois jusqu’à 48 %, la nouvelle génération de constructeurs automobiles verts chinois s’associe à l’industrie locale pour que leurs véhicules soient considérés comme des produits locaux. Sans ces mesures, les véhicules électriques chinois pourraient coûter des milliers d’euros de plus aux consommateurs, ou bien devenir non rentables.
Barcelone accueillera bientôt l’Omoda E5, fabriquée par le chinois Chery Automobile Co., qui s’est associé à l’espagnol Ebro-EV Motors. En Pologne, les citadines T03 du constructeur chinois Leapmotor sortent d’une chaîne de montage appartenant à Stellantis. Parallèlement, BYD Co. a annoncé son projet de construire sa propre usine en Hongrie, une autre est en vue en Turquie, et Zeekr envisage d’installer des sites de production appartenant à sa maison mère Geely.
L’arrivée des constructeurs chinois de véhicules électriques constitue un risque pour les géants européens de l’automobile, qui n’ont d’autre choix que de conclure des partenariats et de faire de la place à leurs nouveaux rivaux, alors qu’ils sont confrontés à la fermeture de certains de leurs propres sites pour s’adapter à la croissance chancelante des ventes mondiales.
D’ici la fin de l’année, Chery espère démarrer la production dans l’ancien Nissan Motor Co.. une usine située près du port de marchandises de Barcelone. Elle recherche également des sites pour une deuxième implantation européenne.
« Nous sommes déterminés à aller de l’avant avec notre équipe de lancement, avec nos opérations en Europe à court, moyen et long terme », a déclaré Charlie Zhang, président de Chery Europe.
Chery et Ebro visent une production de 150 000 voitures par an dans l’usine espagnole d’ici 2029. Zhang, s’exprimant au lendemain de l’annonce par l’UE des droits de douane supplémentaires, a déclaré que Chery avait également pour objectif de développer la recherche et le développement, la fabrication et la distribution au niveau local « pour devenir une véritable entreprise européenne ».
L’usine espagnole assemblera des voitures à partir de kits partiellement « démontés », selon Chery. En général, ces véhicules sont fabriqués dans des endroits moins chers, démontés puis réassemblés plus près du lieu de vente. Ce procédé, courant dans la construction automobile, permettra à Chery d’éviter les droits de douane imposés par l’UE sur les voitures finies.
La Commission européenne n’a pas encore déterminé comment les nouveaux droits de douane s’appliqueront aux coentreprises qui ne sont pas concernées par son enquête anti-subventions. Si les négociations pourraient permettre d’éviter l’imposition de droits supplémentaires avant qu’ils ne soient rendus permanents en novembre, la Chine a déjà lancé une enquête de représailles sur le dumping présumé de produits à base de porc en provenance de l’UE.
Il ne s’agit là que d’un aspect d’un conflit commercial mondial plus vaste. Les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les importations chinoises de véhicules électriques pouvant atteindre 100 %, alors que les deux plus grandes économies mondiales se disputent un secteur qui connaît une croissance rapide, en partie grâce aux subventions de Pékin.
L’UE a adopté une position plus souple. Elle a besoin de véhicules électriques bon marché pour atteindre l’objectif de suppression progressive des ventes de voitures à combustion d’ici 2035, mais la croissance des ventes a ralenti, affectée par la suppression de certaines aides gouvernementales. L’ID.3 de Volkswagen, par exemple, se vend environ 37 000 € (40 150 $), contre environ 33 000 € pour la berline Dolphin de BYD.
Alors que les fabricants chinois de véhicules électriques ont jusqu’à présent pris moins de 10 % de parts de marché en Europe, la région est le débouché le plus lucratif pour des sociétés comme Nio Inc. et Xpeng Inc., qui sont passées d’une expansion rapide sur leurs marchés locaux à une surcapacité.
Les entreprises chinoises ont besoin d’une solution de contournement pour éviter de sacrifier leurs profits ou d’exposer leurs clients aux taxes douanières européennes. Selon BloombergNEF, la marge estimée pour le véhicule électrique MG4 de SAIC, une entreprise publique, pourrait chuter de 25 % à seulement 1 %. Une partie de cette baisse pourrait être évitée si l’entreprise augmentait ses prix ou si le coût des batteries continuait de chuter, un autre domaine dans lequel les entreprises chinoises devancent leurs concurrents européens.
« Il est peu probable que les prix catalogue des modèles de marques chinoises changent, car ils manquent actuellement de valeur de marque pour justifier une augmentation de prix », a écrit Matthias Schmidt de Schmidt Automotive Research dans un rapport.
Usines de construction
Les fabricants n’attendent pas que la situation soit complètement clarifiée. SAIC est en pourparlers avec le gouvernement espagnol pour savoir où construire son premier site de production en Europe, a rapporté le journal Expansion le 12 juillet.
Volvo Car AB, le constructeur automobile suédois appartenant à Geely, a accéléré ses projets de construction de son nouveau modèle EX30 dans une usine existante à Gand, en Belgique, en plus de son usine en Chine.
Cet été, Leapmotor a commencé à assembler le T03 100% électrique à Tychy, en Pologne, sur un site de fabrication appartenant à Stellantis, six mois seulement après l’annonce du partenariat. En utilisant des kits semi-démontés, Leapmotor fournira des véhicules électriques qui pourront être assemblés dans n’importe quelle usine Stellantis dans le monde, a déclaré cette dernière entreprise.
Les voitures assemblées à partir de kits envoyés en Pologne généreront un bénéfice brut d’environ 3 200 euros par voiture, ont indiqué les analystes de Jefferies dirigés par Xiaoyi Lei dans une note de recherche du 17 juin. Ce chiffre tombe à environ 1 000 euros pour les véhicules importés sous l’impact estimé des nouveaux droits de douane.
Selon Ganyi Zhang, analyste de marché chez Upply, une plateforme logistique numérique, « la localisation de la production en Europe peut attirer les fabricants de pièces détachées automobiles, ce qui constitue un avantage supplémentaire pour la région.
Les possibilités de partenariats sont nombreuses face aux pressions sur les coûts, notamment les droits de douane imposés par l’UE, a déclaré Harald Hendrikse, analyste chez Citigroup, dans une interview. « Tous les Européens vont bientôt fabriquer une sorte de voiture chinoise, que ce soit en Chine ou en Europe. »
Questions sur le changement de marque
En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni courtise les constructeurs chinois, même si certains des plus grands constructeurs automobiles du pays ont des sentiments mitigés quant à la possibilité d’une concurrence accrue sur leur propre territoire.
Le ministre de l’Industrie Adolfo Urso s’est récemment rendu en Chine pour rencontrer les fabricants de véhicules électriques Anhui Jianghuai Automobile Group et Dongfeng Motor Group Co.
Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à l’expansion des entreprises chinoises, malgré le rapprochement de la société avec Leapmotor. « Tous les gouvernements européens fréquentent les constructeurs automobiles chinois pour qu’ils viennent assembler leurs véhicules dans leurs pays », a déclaré Tavares dans une interview accordée à Bloomberg Television jeudi. « L’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne, tous fréquentent les Chinois. Nous sommes là pour nous battre. »
En juin, l’autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 6 millions d’euros à DR Automobiles après avoir constaté que l’entreprise avait illégalement étiqueté des véhicules de constructeurs chinois, dont Chery, comme étant de fabrication italienne. DR a annoncé son intention de faire appel et a précisé que les véhicules n’étaient pré-assemblés qu’à 60-70 % en Chine.
« Il est logique que des pays comme l’Italie se soucient de préserver l’emploi et surveillent de près ce qui se passe sur leur marché intérieur », a déclaré Alexandre Marian, associé et directeur général d’AlixPartners.
Mais Marian s’attend toujours à ce que les entreprises chinoises continuent de se développer en Europe, potentiellement en acquérant des usines que les fabricants locaux souhaitent fermer ou vendre.
« Les fabricants chinois sont extrêmement déterminés », a-t-il déclaré. « Ils trouvent toujours une solution aux problèmes et, une fois qu’ils ont fixé un objectif, ils trouvent le moyen de l’atteindre. »
#Les #entreprises #chinoises #tentent #contourner #les #droits #douane #construisant #des #véhicules #électriques #Europe
1722129617