Véhicules électriques BYD à Shenzhen, en Chine, prêts à être exportés vers l’Europe. Xinhua via Getty Images
Le chinois BYD, qui a récemment dépassé Tesla dans les ventes mondiales de véhicules électriques, exporte ses voitures dans le monde entier, de l’Indonésie au Mexique en passant par l’Angleterre. À mesure que lui et d’autres constructeurs chinois de véhicules électriques se développent, un secteur autrefois confortable du monde automobile se sent de plus en plus nerveux : les équipementiers automobiles allemands.
Pendant des décennies, les fournisseurs allemands, parmi lesquels Schaeffler, Continental et ZF Friedrichshafen, ont prospéré en toute confiance aux côtés des grandes puissances automobiles du pays, notamment Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Mais la transition vers les véhicules électriques suggère qu’ils ne peuvent plus compter sur leurs anciens avantages.
“Qui est le gagnant et qui est le perdant change”, Christian Kames, co-responsable de la banque d’investissement chez Lazard pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, dit le Temps Financier. Il a souligné les marges plus élevées dont bénéficient les nouveaux fournisseurs, dont beaucoup sont basés en Asie, et qui se concentrent sur les batteries, les logiciels et les semi-conducteurs.
Les fournisseurs allemands, déjà aux prises avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt dans un contexte de ralentissement économique allemand, doivent investir dans les véhicules électriques tout en conservant leur position sur le marché des voitures traditionnelles. Cela leur fait « doubler leurs dépenses sur des plates-formes doubles – tout est double, sauf la croissance ou le profit », a déclaré Kames.
Au milieu de ces difficultés, Schaeffler a lancé une offre en octobre pour racheter son rival Vitesco Technologies, devenu une exception parmi les grands fournisseurs allemands en pariant très tôt sur les véhicules électriques. Alors que peu de gens dans l’industrie pensaient que le pari de Vitesco avait du sens il y a cinq ans, l’entreprise est aujourd’hui une cible de rachat intéressante grâce à cela.
Pendant ce temps, les constructeurs automobiles chinois en plein essor ont tendance à s’appuyer sur les fournisseurs chinois. Les fournisseurs allemands font un commerce dynamique en Chine, mais leurs principaux clients sont les grands constructeurs automobiles allemands.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment fait l’éloge des constructeurs automobiles chinois et a suggéré qu’ils deviendront des acteurs dominants dans l’industrie automobile mondiale – un changement radical par rapport à l’époque où il se moquait de la qualité des voitures BYD en 2011.
La menace chinoise pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs automobiles de l’UE
L’année dernière, un rapport d’Allianz Trade indiquait que les fabricants chinois de véhicules électriques représentaient un menace pour les constructeurs automobiles européens, en particulier les « économies dépendantes de l’automobile d’Allemagne, de Slovaquie et de République tchèque ». Il appelle à des tarifs plus élevés sur les véhicules électriques chinois, estimant que d’ici 2030, ils pourraient coûter aux constructeurs automobiles européens 7 milliards d’euros par an en manque à gagner.
Dans les semaines à venir, les enquêteurs de l’UE rendront visite aux fabricants chinois de véhicules électriques BYD, Geely et SAIC dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’ils bénéficient d’un avantage injuste grâce aux subventions gouvernementales. Leurs visites, qui font partie d’une enquête de l’UE annoncée en septembre, permettront de déterminer si l’UE impose des droits de douane plus élevés pour protéger ses constructeurs automobiles.
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Quoi qu’il en soit, les équipementiers automobiles allemands sont confrontés à un monde en évolution. Les difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles européens signifient probablement également des difficultés pour leurs fournisseurs automobiles.
L’expansion des constructeurs chinois de véhicules électriques signifie une concurrence croissante dans le secteur des pièces automobiles, a récemment déclaré Stephan von Schuckmann, membre du directoire de ZF, à la publication allemande. WirtschaftsWoche. Il a déclaré que l’objectif de ZF est de générer environ 30 % de son chiffre d’affaires total en Chine d’ici 2030, contre environ 18 % l’année dernière.
« On peut supposer que la concurrence actuelle de la Chine s’étendra également à l’Europe », a-t-il déclaré. « Il faut prendre cette évolution très au sérieux et s’adapter pour survivre. »
2024-01-21 21:01:00
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