Les exécuteurs testamentaires vieillissent, mais je ne veux offenser personne – The Irish Times

Il y a environ 30 ans, lorsque j’ai rédigé mon premier testament, j’ai nommé deux frères et sœurs comme exécuteurs testamentaires, avec leur permission.

Je les ai conservés dans les mises à jour mais ils sont maintenant plus âgés et moins énergiques et ma prochaine mise à jour inclura la vente de propriétés et d’actions et une variété de débours.

Je ne veux pas les offenser en les remplaçant et je me demande si je pourrais insérer une clause dans ma prochaine mise à jour avec quelque chose du genre “Je nomme A et B comme mes exécuteurs testamentaires mais s’ils ne peuvent ou ne veulent pas accepter le rôle , je nomme C et D à tour de rôle.

Je suppose qu’il existe une formule standard de mots pour cette décision.

Mais je vois une complication dans la mesure où je peux difficilement dire à C et D que je leur demande d’être mes exécuteurs testamentaires si A et B se retirent.

Monsieur D O’M.

Vous êtes clairement une personne attentionnée, mais je pense que vous réfléchissez peut-être trop aux choses ici.

Le rôle d’exécuteur testamentaire n’est pas pour les timides, notamment parce qu’il comporte certaines obligations légales. Les exécuteurs testamentaires qui semblent ne pas agir ou agir de manière incompétente ou négligente s’exposent à des poursuites judiciaires et à une responsabilité personnelle.

Lorsque vous avez demandé à vos frères et sœurs d’agir comme exécuteurs testamentaires il y a 30 ans, ils étaient clairement disposés à le faire. Il n’est pas du tout inhabituel que des frères et sœurs agissent comme exécuteurs testamentaires dans le testament d’une personne, mais les années qui ont passé les ont peut-être rendus moins à l’aise avec cette perspective.

Comme vous le dites, ils vieillissent et ils peuvent eux-mêmes avoir le sentiment de porter un fardeau dans ce domaine par respect personnel pour vous, mais pas un fardeau sur lequel ils se sentent à l’aise d’agir. Ou peut être pas; peut-être qu’ils sont tout à fait d’accord avec cela.

Quoi qu’il en soit, il y a quelques éléments à considérer ici.

Au premier rang d’entre eux, il s’agit d’une question de gestion efficace de votre patrimoine. Et plus cela peut être compliqué, plus vous devez bien réfléchir à la personne à qui vous confiez la gestion de vos affaires et à la répartition éventuelle de vos actifs après prise en compte des dettes impayées et des impôts.

Dans une certaine mesure, je dirais que vous avez la responsabilité de ne pas surcharger les exécuteurs testamentaires avec un travail que vous craignez qu’ils ne soient pas à la hauteur et également de ne pas laisser vos affaires derrière vous dans une situation où les choses vont devenir compliquées. ceux dont vous souhaitez hériter.

Gardez également à l’esprit qu’il appartient entièrement à vos exécuteurs testamentaires de décider après votre décès s’ils acceptent cette responsabilité. Ils ne sont pas obligés de vous informer à l’avance de leur intention.

Un exécuteur testamentaire a trois choix lorsqu’une personne pour laquelle il est nommé dans un testament à titre d’exécuteur testamentaire décède.

Ils peuvent accepter la nomination et gérer la succession – soit seuls, avec l’aide d’un autre exécuteur testamentaire ou avec une assistance juridique externe si nécessaire – ils peuvent se réserver le droit d’agir, ce qui signifie qu’ils se retirent pour le moment mais conservent la possibilité de se retirer. réintégrer le rôle, ou ils peuvent renoncer au poste. Cette dernière option signifie qu’ils refusent tout simplement d’agir et ne peuvent plus s’impliquer ultérieurement.

Lorsqu’un exécuteur testamentaire renonce à son rôle, tout autre exécuteur nommé dans le testament peut demander une homologation ou, en l’absence d’alternative, le tribunal peut nommer un administrateur pour gérer la fonction que l’exécuteur testamentaire était initialement destiné à remplir.

Vous n’aurez pas le choix dans cette décision, mais vous avez le choix de ce que vous décidez de faire maintenant, de votre vivant, pour essayer d’assurer la bonne gestion de votre succession et l’obtention en temps opportun de l’homologation et de la distribution à votre héritiers.

Si vous êtes préoccupé par l’âge et la capacité de vos exécuteurs testamentaires actuels à remplir ce rôle, vous pouvez soit les remplacer, soit ajouter d’autres personnes pour agir s’ils se sentent incapables de le faire.

Vous n’êtes pas obligé d’informer quiconque qu’il n’est plus l’exécuteur testamentaire de votre succession dans votre testament le plus récent. Vous nommez simplement la personne que vous souhaitez pour jouer ce rôle. De toute évidence, ils ne le sauront pas avant votre mort, donc je ne suis pas sûr de voir en quoi cela devient une situation délicate.

Si vous avez de réels doutes quant à leur capacité à jouer ce rôle, voici ce que vous devez faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez certainement leur expliquer mais il n’y a aucune obligation. Et comme je l’ai dit, ils pourraient bien être très soulagés de ne pas être tenus de respecter un engagement qu’ils ont pris il y a 30 ans.

Alternativement, vous pouvez ajouter d’autres exécuteurs testamentaires, soit dès le départ à la place des exécuteurs testamentaires d’origine, soit à leurs côtés – ou pour agir si vos exécuteurs testamentaires d’origine ne se sentent plus à l’aise pour assumer ce rôle. Cela leur donne le choix à ce moment-là. Il existe certainement une formule pour mettre en place un tel arrangement et votre avocat connaîtra sans aucun doute très bien la situation.

Et je ne vois aucune raison pour laquelle vous n’expliqueriez pas à C et D, comme vous les dites, que vous avez ajouté leurs noms à la fois pour vous rassurer et pour réconforter les exécuteurs testamentaires initiaux s’ils décident que le rôle les dépasse. Ce n’est pas une position inhabituelle.

Ayant été là-bas, je ne suis pas sûr que quiconque ait envie de devenir exécuteur testamentaire. Si C et D constatent que leurs services ne sont pas nécessaires, je ne pense pas qu’ils verront cela comme un abus d’amitié ou de confiance.

L’essentiel est que vous nommiez des personnes de confiance pour gérer vos affaires efficacement et comme vous l’entendez afin que votre patrimoine passe à ceux que vous avez choisis. C’est ce que vous voulez garder à l’esprit, sans craindre de contrarier des gens qui pourraient être très soulagés de ne pas devoir assumer cette responsabilité.

Veuillez envoyer vos questions à Dominic Coyle, Q&A, The Irish Times, 24-28 Tara Street Dublin 2, ou par e-mail à [email protected]. Cette chronique est un service aux lecteurs et n’est pas destinée à remplacer les conseils d’un professionnel.