Les investissements mondiaux dans les technologies financières chutent de 51 % en 2023, mais les Émirats arabes unis défient le ralentissement

Pourtant, malgré cette baisse, il y avait un acteur remarquable sur la liste d’Innovate Finance en matière de financement : les Émirats arabes unis. Selon Innovate Finance, les Émirats arabes unis ont vu leurs investissements totaux grimper de 92 % en 2023, en partie grâce à une réglementation plus favorable aux technologies financières et à l’adoption croissante de services bancaires numériques et d’autres outils dans la région.

C’est la première fois que les Émirats arabes unis figurent dans le top 10 des pôles fintech les mieux financés en 2023, selon Innovate Finance. L’année dernière, il y avait plus de pays d’Asie et du Moyen-Orient dans le top 10 que de pays européens, a noté le groupe, alors que certaines grandes économies européennes ont glissé au bas du classement, comme la France et l’Allemagne.

“Certains des marchés qui adoptent désormais cette technologie, cela se reflète dans les chiffres des investissements”, a déclaré Janine Hirt, PDG d’Innovate Finance, à CNBC plus tôt cette semaine. Hirt a noté que la dynamique en Asie et au Moyen-Orient offrait une opportunité au Royaume-Uni de renforcer la coopération et les partenariats avec les pays de ces régions. “Nous constatons un appétit et un véritable élan venant de nombreux hubs en Asie”, a-t-elle déclaré.

Concernant le ralentissement, Hirt a noté que les entreprises en phase de croissance étaient les plus susceptibles d’être touchées par la baisse du financement en 2023, tandis que les entreprises en phase d’amorçage et de démarrage étaient plus immunisées contre ces pressions.

“Si vous êtes une entreprise en phase de développement, vous ne chercherez peut-être pas à obtenir une augmentation pour le moment”, a déclaré le PDG d’Innovate Finance, ajoutant que les fintechs en phase de démarrage ont connu une meilleure période sur le marché l’année dernière en levant environ 4 milliards de dollars. “C’est un signe vraiment positif”, a-t-elle ajouté.

“Ce qui témoigne de la force de notre secteur, c’est que le montant des transactions est très, très sain”, a déclaré Hirt. “À l’échelle mondiale et au Royaume-Uni, les investissements dans les fintechs d’amorçage et de série A et B se sont normalisés, ce qui témoigne de la force des investisseurs”, a-t-elle ajouté.

La technologie financière a connu sa part de morosité au cours des 12 derniers mois, dans un contexte d’intensification des conflits entre la Russie et l’Ukraine, entre Israël et le Hamas, de tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis et la Chine et d’incertitudes plus larges affectant les marchés financiers, comme la hausse des taux d’intérêt.

Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale devrait ralentir à 3 % en 2023, contre 3,5 % en 2022.

Innovate Finance a également noté que le Royaume-Uni était la deuxième plus grande plaque tournante des investissements dans les technologies financières en 2023, avec un financement total pour le secteur des technologies financières du pays s’élevant à 5,1 milliards de dollars en 2023, en baisse de 63 % par rapport aux 13,9 milliards de dollars de 2022.

Le Royaume-Uni a reçu plus d’investissements dans la fintech que les 28 pays européens suivants réunis, selon Innovate Finance.

Les fintechs londoniennes ont rapporté 4,5 milliards de dollars l’année dernière, la ville continuant de dominer le financement des fintechs en Europe au sens large.

Cependant, la capitale du Royaume-Uni a également vu son financement global baisser – de 56 % par rapport à 2022.

Pendant ce temps, selon Innovate Finance, les fintechs dirigées par des femmes au Royaume-Uni ont conclu 59 transactions par an d’une valeur totale de 536 millions de dollars, ce qui représente 10,5 % du total britannique, ce que l’organisation a qualifié de « pas en avant » pour les femmes fondatrices et dirigeantes.

“Je pense qu’en fin de compte, le Royaume-Uni reste un leader mondial en matière de fintech”, a déclaré Hirt à CNBC. C’est le leader européen.”

Mais, a-t-elle ajouté, “nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Il est essentiel de poursuivre sur la lancée que nous avons connue ces dernières années. Nous avons besoin du soutien du gouvernement et d’une réglementation efficace, efficiente et proactive.”

“Pour nous, notre objectif à l’avenir est de nous assurer que nous disposons d’une réglementation appropriée qui permette aux fintechs de prospérer et aux PME. [small to medium-sized enterprises] partout au pays pour bénéficier également de ces nouvelles innovations. »

“S’attaquer aux nouveaux régimes pour les pièces stables, aux régimes pour la cryptographie, à la banque ouverte et à la finance – ce sont tous des domaines dans lesquels nous espérons voir des progrès en 2024.”

Sans surprise, les États-Unis ont été le plus grand pays pour les investissements dans les technologies financières, avec un investissement total de 24 milliards de dollars, bien que les niveaux de financement soient restés en baisse par rapport à 2022, les entreprises de technologies financières ayant collecté 44 % de moins en 2023 qu’il y a un an.

L’Inde est arrivée en troisième position après le Royaume-Uni, le pays ayant enregistré des investissements dans les technologies financières d’une valeur de 2,5 milliards de dollars l’année dernière, tandis que Singapour était quatrième avec 2,2 milliards de dollars de financement et la Chine était cinquième avec 1,8 milliard de dollars.

La valeur des cinq plus grandes transactions mondiales en 2023 dépassait les 9 milliards de dollars, soit environ 18 % de l’investissement mondial total dans l’espace.

Selon les données, Stripe a récolté le plus de liquidités, 6,9 milliards de dollars, tandis que Rapyd, Xpansiv, BharatPe et Ledger ont remporté respectivement les deuxième, troisième, quatrième et cinquième plus grandes transactions d’investissement.