(ABM FN-Dow Jones) Les marchés boursiers européens devraient ouvrir de manière prudente lundi, après que les marchés boursiers soient restés proches de chez eux vendredi.
Les investisseurs seront quelque peu soulagés par la chute des prix du pétrole après que les représailles israéliennes contre l’Iran ce week-end aient contourné les installations pétrolières et nucléaires de Téhéran et n’aient pas perturbé l’approvisionnement énergétique.
De plus, cette semaine est bien remplie et la saison des résultats bat son plein, les investisseurs recevant les chiffres financiers de cinq des sept sociétés Magnificent, ainsi que les chiffres de croissance et d’inflation de la zone euro et des États-Unis, ainsi que deux rapports sur l’emploi américain. .
IG prévoit un gain d’ouverture de 50 points pour le DAX allemand et un plus de 18 points pour le CAC 40 français. Le FTSE britannique semble ouvrir en baisse de 3 points.
Ce fut une semaine difficile pour les marchés boursiers européens, la hausse des rendements obligataires en étant la cause. Le rendement allemand à dix ans a augmenté d’environ 10 points de base la semaine dernière pour atteindre 2,296 pour cent vendredi, tandis que la variante américaine a augmenté de 14 points de base pour atteindre 4,218 pour cent.
La hausse des taux d’intérêt est liée à une nervosité accrue sur les marchés obligataires. Les investisseurs se demandent de plus en plus si la faiblesse de l’économie de la zone euro obligera la Banque centrale européenne à réduire ses taux de 50 points de base, tandis que la Réserve fédérale est beaucoup plus réticente à réduire ses taux à un rythme rapide.
Le nouvel indice Ifo a montré vendredi que la confiance des entreprises allemandes s’est améliorée en octobre, ce qui, selon les analystes du DWS, laisse espérer une reprise de l’industrie manufacturière en Allemagne. La situation s’annonce également légèrement meilleure pour le secteur des services, mais les perspectives commerciales restent sombres.
L’indice composite Ifo s’est amélioré de 85,4 à 86,5. Les analystes attendaient un indice de 85,6 pour octobre.
Selon le DWS, il n’y a que de petits points positifs et il est trop tôt pour dire que le malaise économique en Allemagne est terminé.
Selon les économistes de Capital Economics, la probabilité d’une réduction des taux d’intérêt de 50 points de base par la BCE a augmenté dans la mesure où la croissance dans le reste de la zone euro est également faible.
Frank Vranken, d’Edmond de Rothschild, a souligné les chiffres préliminaires du PMI publiés jeudi, qui montrent que la zone euro continue de se contracter.
“A la lumière de ces chiffres, les membres de la BCE se demandent s’ils devraient opter pour une baisse des taux de 50 points de base en décembre. Actuellement, les marchés évaluent quelque chose entre 25 et 50 points de base. Mais la BCE continue de répéter que cela dépend des données. Je pense qu’il existe déjà suffisamment de données qui appellent à une réduction plus importante”, a déclaré le stratège en investissement.
Sur le plan macroéconomique, il a en outre été annoncé vendredi que la confiance des consommateurs en France avait baissé pour la première fois depuis avril 2024. L’indice de confiance est passé de 95 à 94.
Actualités de l’entreprise
HelloFresh a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2024, mais la rentabilité au troisième trimestre sera meilleure que ce que prévoit le marché, a-t-on annoncé vendredi. La part de l’entreprise allemande de livraison de repas a augmenté de plus de 20 pour cent.
Delivery Hero a chuté de 1,4 pour cent à Francfort et Just Eat Takeaway a gagné 2,9 pour cent à Amsterdam.
Rheinmetall a enregistré la plus forte baisse à la bourse allemande, avec une perte de 3,5 pour cent.
Mercedes-Benz a sous-performé au cours du dernier trimestre. Le constructeur automobile allemand a donc révisé à la baisse ses perspectives pour l’ensemble de l’année. La part a chuté de 1,0 pour cent.
Les autres actions automobiles étaient en hausse vendredi au DAX, avec des hausses de 0,7 à 4,5 pour cent pour Porsche Automobil Holding, Porsche AG et Daimler Truck. A Paris, Renault a gagné 2,2 pour cent.
Pernod Ricard a perdu 1,1 pour cent au CAC 40. Son collègue du secteur Rémy Cointreau a en fait gagné 1 pour cent.
Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d’affaires nettement inférieur au cours des six derniers mois et a abaissé ses perspectives. Le distillateur français s’attend désormais à une baisse à deux chiffres de son chiffre d’affaires bio, alors qu’auparavant une reprise progressive était attendue tout au long de l’année.
Les chiffres de Sanofi ont montré que la société pharmaceutique a réalisé au troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes des analystes. En partie, la demande croissante pour le Dupixent, un remède contre certaines formes d’eczéma, a permis à Sanofi de réaliser des ventes meilleures que prévu. La part a gagné 2,5 pour cent.
Electrolux a chuté de 14,6 pour cent à Stockholm, après des chiffres trimestriels décevants. Selon les analystes de Citi, les chiffres étaient inférieurs au consensus des analystes.
Euro STOXX 50 4 943,09 (+0,2%)
STOXX Europe 600 518,81 (-0,03%)
DAX 19.463,59 (+0,1%)
CAC40 7.497,54 (-0,1%)
FTSE 100 8.248,84 (-0,3%)
SMI 12.184,00 (+0,1%)
AEX 898,82 (+0,3%)
BEL20 4.293,15 (+0,5%)
FTSE MIB 34.776,10 (+0,2%)
BOUQUET 35 11.812,50 (-0,2%)
ACTIONS AMÉRICAINES
Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi, le refroidissement de la situation géopolitique favorisant le sentiment de risque.
Les Bourses américaines ont terminé en grande partie en baisse vendredi. Cela a mis fin prudemment à une semaine difficile. Le Dow Jones, en particulier, a dû absorber les coups la semaine dernière après les mauvais chiffres de Boeing et d’IBM, tandis que le Nasdaq a résisté aux bons résultats de Tesla.
Plus tard cette semaine, d’autres actions de Magnificent Seven publieront leurs résultats trimestriels, à savoir Meta, Microsoft et Alphabet.
Par ailleurs, selon le gestionnaire d’investissement Simon Wiersma d’ING, les chiffres macroéconomiques américains donnent peu de raisons “d’attendre des réductions rapides des taux d’intérêt de la part de la Fed”.
Cette incertitude a provoqué une hausse des taux d’intérêt la semaine dernière. Le rendement américain à dix ans était coté à 4,246 pour cent vendredi, en hausse de 16,5 points de base sur une base hebdomadaire, tandis que la variante à deux ans a augmenté de près de 15 points de base la semaine dernière à 4,113 pour cent.
Les réticences sur les marchés boursiers s’accentuent également à plus d’une semaine des élections présidentielles américaines, selon Wiersma.
Frank Vranken, de la Banque Edmond de Rothschild, a évoqué un « coup rouge », c’est-à-dire que Donald Trump deviendrait président et que les Républicains prendraient le contrôle du Congrès.
“Les marchés y voient un risque inflationniste et géopolitique plus important, sans parler du retour de bâton budgétaire”, a déclaré le stratège en investissement. Ce serait positif pour le prix de l’or. Il a enregistré plus de 2.756 points vendredi.
“Bien sûr, une large victoire de Trump a également d’autres conséquences. C’est mauvais pour les obligations, c’est une mauvaise nouvelle pour le commerce de l’UE et pour la Chine, mais cela plaide en faveur du maintien d’une position longue sur la technologie”, a déclaré Vranken.
Sur le plan macroéconomique, l’attention s’est portée vendredi sur les commandes de biens durables aux Etats-Unis. Ils ont baissé de 0,8 pour cent en septembre, tout comme en août, où une baisse de 1,0 pour cent était attendue.
La confiance des consommateurs, telle que mesurée par l’Université du Michigan, a augmenté de manière inattendue en octobre, tandis que les anticipations d’inflation à court terme se sont stabilisées à 2,7 pour cent.
Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 pour cent vendredi. Sur une base hebdomadaire, les prix ont augmenté d’environ quatre pour cent.
Ce fut une semaine volatile pour les marchés pétroliers, avec d’autre part des tensions au Moyen-Orient, qui pourraient perturber la production et donc faire monter les prix, et d’autre part des inquiétudes sur l’offre et la demande, selon Peter Cardillo de Spartan Capital.
Actualités de l’entreprise
Tesla, qui a gagné environ 22 pour cent jeudi après des chiffres solides et des perspectives positives du PDG Elon Musk, a clôturé en hausse de 3,3 pour cent vendredi.
“Nous savons désormais aussi qu’il ne faut pas croire tout ce que Musk dit. Il promet régulièrement plus qu’il ne tient”, déclare Wiersma.
Un autre géant de la technologie, Nvidia, a gagné 0,8 pour cent. Au sein du Dow Jones, les valeurs financières telles que Bank of America et Goldman Sachs étaient sous pression et Boeing et IBM ont également perdu à nouveau.
Colgate-Palmolive a enregistré des revenus et des bénéfices en hausse au cours du dernier trimestre. Les perspectives ont été légèrement resserrées. L’action a encore perdu 4,2 pour cent.
Les actions de Capri Holdings, propriétaire de la marque de luxe Michael Kors, ont chuté de près de 49 pour cent après qu’un juge a accepté la demande de la Federal Trade Commission de bloquer son projet de fusion avec son rival Tapestry. La FTC a intenté une action en justice en avril 2024 pour bloquer la fusion de 8,5 milliards de dollars, arguant que l’acquisition nuirait à la concurrence sur le marché des sacs à main à bas prix. Les actions de Tapestry, propriétaire de marques telles que Coach et Kate Spade, ont augmenté de 13,5 pour cent.
Western Digital a vu son bénéfice ajusté dépasser les attentes des analystes au dernier trimestre, grâce à des revenus cloud qui ont augmenté de 153 % par rapport à l’année précédente. Le PDG David Goeckeler a parlé positivement de l’IA. La part a augmenté de 4,7 pour cent.
Spirit Airlines, qui envisage de déposer son bilan, va réduire ses effectifs, réduire son programme de vols et vendre 23 avions pour environ 519 millions de dollars. Les actions ont augmenté de 15,5 pour cent.
Deckers Outdoor a augmenté de 10,6 pour cent après que la société mère des baskets Hoka et des bottes Ugg a annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Deckers s’attend cette année à une augmentation du chiffre d’affaires de 12 pour cent.
Skechers a chuté de près de 4 pour cent malgré des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu au cours du dernier trimestre.
Coursera a chuté de près de 10 % après que la plateforme d’apprentissage en ligne a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour cette année. Des emplois sont également supprimés pour réduire les coûts.
Indice S&P 500 5.808,12 (-0,03%)
Indice Dow Jones 42.114,40 (-0,6%)
Nasdaq Composite 18.518,61 (+0,6%)
ASIE
Les marchés boursiers asiatiques étaient pour la plupart en hausse lundi matin, le Nikkei 225 étant en hausse, soutenu par un yen faible dans un contexte d’incertitude politique alors que le parti au pouvoir, le PLD, a perdu sa majorité parlementaire lors des élections de ce week-end. La Chine a enregistré ses pires résultats industriels depuis la pandémie. Les bénéfices industriels en Chine ont chuté de 27,1% sur un an en septembre.
Nikkei 225 38.656,83 (+2,0%)
Shanghai Composite 3.308,51 (+0,3%)
Hang Seng 20 618,40 (+0,2%)
VALEUR
L’euro/dollar s’échangeait à 1,0784 ce matin. Vendredi soir, la paire de devises s’échangeait à 1,0795.
USD/JPY Yens 153,65
EUR/USD 1,0784 euros
EUR/JPY Yen 165,73
MACRO-AGENDA :
– Aucun point à l’ordre du jour
NOUVELLES DE L’ENTREPRISE :
07h00 KPN – Chiffres du troisième trimestre
07h00 Philips – Chiffres du troisième trimestre
09h00 OCI – Ex-dividende
Bron : Actualités financières ABM
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