Le vendredi 19 janvier, la bourse “Nasdaq Riga” commencera à négocier les obligations du fabricant de produits d’hygiène “iCotton” dans la liste des obligations “First North” du marché alternatif de la bourse, selon l’annonce de la bourse, rapporte LETA.
20 000 obligations d’une valeur nominale de 1 000 EUR seront introduites en bourse. Le taux nominal annuel de l’obligation sera de 6 % plus EURIBOR à trois mois (initialement 9,975 %).
La date d’échéance des obligations est le 30 juin 2027.
Il a déjà été annoncé que “iCotton”, en coopération avec “Signet Bank”, avait réalisé l’émission d’obligations garanties pour un montant de 20 millions d’euros. Les obligations sont proposées aux investisseurs sous la forme d’une offre fermée.
Les fonds levés lors de l’émission obligataire serviront à refinancer les obligations du groupe « iCotton » en Lettonie et en Pologne. Le remplacement des prêts bancaires avec échéanciers de remboursement par des obligations avec remboursement à la fin du terme donnera au groupe « iCotton » la possibilité d’obtenir un fonds de roulement supplémentaire pour poursuivre l’expansion de ses activités, sans augmenter le montant total du passif, explique la banque.
Les représentants de la “Signet Bank” informent que plus de 70 investisseurs privés et institutionnels, pour la plupart originaires des pays baltes, ont participé à l’émission obligataire. La demande des investisseurs institutionnels, principalement des fonds communs de placement, des régimes de retraite et des banques, a représenté environ la moitié de la demande totale d’obligations, l’autre moitié étant due aux investisseurs particuliers.
La banque souligne également que depuis la création d’iCotton en 2011, des investissements importants ont été réalisés à la fois dans l’expansion de la production de l’entreprise et dans le développement de nouveaux produits, ainsi que dans l’achat de la majorité des actions de la société Harper Hygienics. cotée à la Bourse de Varsovie.
Dans ses usines de Liepāja et de Pologne, « iCotton » produit et propose des cotons-tiges, des cotons-tiges, des serviettes humides et sèches, des tampons absorbants et des produits d’hygiène féminine aux marchés locaux et à l’exportation. L’entreprise vend ses produits sous ses propres marques et sous des marques privées. Les marques les plus importantes du groupe d’entreprises sont « Cleanic » (produits de soins de beauté et d’hygiène), « Presto » (produits ménagers) et « Kindii » (produits d’hygiène pour enfants).
Grâce au processus de production verticalement intégré et aux investissements antérieurs dans la recherche de produits, le groupe « iCotton » a également introduit en 2022 des catégories de produits innovantes et respectueuses de l’environnement à base de fibres de chanvre et de lin.
Le groupe « iCotton » possède une usine de production à Liepāja d’une superficie de 9 000 mètres carrés avec 11 lignes de production et à Varsovie, en Pologne, avec une superficie de production de 13 200 mètres carrés et 44 lignes de production. En 2023, le chiffre d’affaires du groupe « iCotton » a dépassé les 70 millions d’euros, dont 45 % des marchés baltes et polonais, et 55 % des autres pays de l’Union européenne et marchés d’exportation.
Il a déjà été annoncé qu’« iCotton » a réalisé un chiffre d’affaires de 19,637 millions d’euros en 2022, soit 9,3% de moins qu’en 2021, en même temps que l’entreprise a subi une perte de 20.438 euros par rapport au bénéfice d’un an plus tôt.
La société « iCotton » a été immatriculée en 2011, et son capital social est de 13 333 300 euros. Les propriétaires de l’entreprise sont Maralbeks Gabdsatarovs, citoyen russe jusqu’au 29 mars 2022 (61,13 %) et SIA « iCotton » (38,87 %).
D’autre part, “Signet Bank” a réalisé un bénéfice de 4,319 millions d’euros au cours des neuf mois de l’année dernière, tandis que le bénéfice du groupe bancaire était de 3,794 millions d’euros. L’actif de « Signet Bank » au 30 septembre 2023 s’élevait à 385,373 millions d’euros, soit 2,3% de moins qu’à fin 2022, où l’actif de la banque était de 394,307 millions d’euros.
Les actionnaires de “Signet Bank” sont neuf investisseurs privés lettons et internationaux, dont “Signet Acquisition III” (24,5%), dont le seul actionnaire est l’investisseur américain Aleksandrs Solovejs, JSC “RIT Group” (19,51%), qui est propriété de la famille Rapoportu, et de la SIA « Reglink » (15,93 %), dont la fondatrice est Irīna Pīgozne.
2024-01-18 17:34:10
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