OTP Bank rappelle les obligations émises en 2019, qui avaient initialement expiré en 2029, obligations d’une valeur nominale totale d’un demi-milliard d’euros . Le coût des intérêts n’est pas encore élevé, 2,875 pour cent par an pour la première période (juillet 2019 – juillet 2024).
Cependant, l’OTP n’attend pas la prochaine période d’intérêt, il profite de l’option de rappel (il dispose d’une option de rappel), pour laquelle l’autorisation de la Magyar Nemzeti Bank a été reçue. Les rachats seront effectués à leur valeur nominale, intérêts courus mais impayés compris.
Ce n’est donc plus d’actualité, mais le 15 juillet, un nouveau l’émetteur aurait déterminé l’intérêt annuel fixe jusqu’à l’échéance.
Au cours des cinq années suivantes, l’intérêt fixe annuel rétabli aurait été la somme du taux mid-swap à cinq ans en vigueur au 15 juillet 2024 et du spread d’intérêt initial, soit 3,20 pour cent. La valeur future de cette somme est inconnue. Si aujourd’hui était le jour de la détermination des intérêts, la charge d’intérêt annuelle de l’obligation aurait augmenté à 6,15 pour cent, soit plus du double du taux actuel.
Une fois convertis, 192 milliards de HUF de capital seront restitués aux détenteurs d’obligations.
