Sur le marché tchèque, le plus grand boom dans la construction de boîtes aux lettres a commencé pendant le Covid, les plus grands concurrents du marché continuent de développer les boîtes aux lettres. Aujourd’hui, DPD dispose de 300 points de livraison propres et prévoit d’en augmenter le nombre de plus d’un millier d’ici fin 2025, a déclaré le directeur de DPD, Miloš Malaník, dans une interview accordée à SZ Byznys.
“Nous estimons que nous avons besoin d’un réseau fédérateur pour ne pas dépendre de partenaires extérieurs”, a-t-il déclaré.
Selon lui, la livraison des colis des e-boutiques ne reflète pas la forte inflation de ces dernières années. Grâce aux cartons de livraison, l’offre de transport sur les boutiques en ligne s’élargit, où davantage d’entreprises concurrentes se battent pour le même client qu’auparavant. L’émergence massive des marchés en ligne modifie également les forces du marché.
“Tous les marchés sont en croissance, je dirais que celui de la Chine est probablement le plus rapide. Ils sont nouveaux, ils ont un marketing fort et les clients essaient leurs services”, Malaník a souligné les activités de prédateurs asiatiques tels que Temu et Shein.
Comment le marché a-t-il évolué par rapport à l’entrée de nouvelles places de marché comme Allegro, Trendyol, Kaufland ou Temu ?
Je ne veux pas appeler cela un marché en mouvement, mais en regardant les plus gros clients, vous pouvez voir que les marchés ont vraiment du pouvoir. Dans la région de l’Europe centrale, je suis également responsable de la Hongrie, où Temu a rejoint l’entreprise à l’automne de l’année dernière et y a gagné en trois trimestres une part de marché de l’ordre de quelques dizaines de pour cent. Nous constatons que le marché évolue vers une grande taille et je dirais que les petites boutiques en ligne stagnent.
Peut-on parler d’un déclin des e-shops établis suite à l’émergence des marketplaces ?
La baisse du nombre de clients a été plus visible l’année dernière, car les gens ont commencé à économiser beaucoup en raison du prix élevé du gaz et des services publics. Cette année, globalement, le marché est en hausse. On assiste à la stagnation des e-shops traditionnels et à la croissance des plus grands acteurs, dont les marketplaces.
Un grand changement depuis le covid est aussi la tendance selon laquelle peu de boutiques en ligne n’ont qu’un seul partenaire. La plupart engagent deux, trois, quatre emballeurs. Ce n’était pas le cas auparavant. La tendance de l’ère Covid se poursuit, lorsque peu de gens voulaient s’appuyer sur un seul partenaire.
Ce ne sont pas des changements très positifs pour vous ?
La concentration du pouvoir d’achat vers les grands acteurs n’est pas pour nous un très grand changement positif en termes de prix. Il est préférable pour nous d’avoir des clients de petite et moyenne taille, où les prix ne sont pas aussi compressés. Les grands acteurs disposent d’un pouvoir d’achat énorme et poussent le marché vers des prix très bas.
Ont-ils déjà une part de marché de plusieurs dizaines de pour cent en République tchèque ?
Heureusement, non. Nous avons un portefeuille équilibré, nous ne sommes pas dépendants de deux ou trois acteurs. Dans une perspective à long terme, cependant, les marchés gagneront en force.
Il y a deux ans, alors que la pandémie touchait à sa fin, vous parliez d’une augmentation des commandes de produits de bazar. Est-ce que ça continue ?
Oui, ça continue. Notre partenaire commercial est la plateforme Vinted. Il est intéressant de noter que les biens d’occasion sont également vendus au-delà des frontières. Les services sont en hausse non seulement grâce aux efforts d’épargne, mais aussi grâce à la jeune génération qui souhaite vivre de manière durable.
Quels autres domaines prospèrent ?
D’un point de vue européen, la livraison de nourriture et de repas est en plein essor. Nous livrons des boissons Magu en République tchèque et on constate que la demande va également augmenter. La plus grande demande se situe alors dans les pays gourmands comme la France, l’Italie et l’Espagne.
D’un point de vue logistique, qu’est-ce qui est en déclin, qu’est-ce qui ne va pas ?
Je ne dirais pas qu’ils sont en échec, mais on assiste à un glissement important de la livraison à domicile vers les points de dépôt, c’est-à-dire notamment les boîtes de dépôt, qui sont de plus en plus appréciées des clients. En livraison à une adresse, nous progressons d’environ 10 pour cent, en livraison non adressée, même à partir d’une base inférieure, nous progressons d’environ cent pour cent. Nous livrons déjà 2 200 cartons propres et partenaires. La popularité de la livraison à domicile est une tendance paneuropéenne et c’est le domaine dans lequel nous investissons le plus. Nous élargissons massivement notre réseau, nous disposons déjà de plus de 5 500 points de livraison du colis. Il est déjà fort probable que vous soyez proche du client et les e-shops vous ajouteront à leur offre. En ajoutant des places, nous promouvons également davantage les transports au sein des campagnes e-shop. C’est le résultat d’une lutte concurrentielle où chacun construit de nouvelles boîtes et doit soutenir le service.
Cela signifie-t-il que l’expédition sur les boutiques en ligne est encore moins chère ?
Bien sûr, le transport maritime est bon marché car tout le monde construit des réseaux de boîtes de distribution. Et si vous regardez certaines offres concurrentes, par exemple Balíkovny České pošta, qui proposait des campagnes d’expédition pour 20 ou 30 CZK dans des cartons de livraison, vous constaterez que le prix est inférieur au coût.
Mais je suppose que vous n’avez pas évité la vague d’inflation.
Nous avons augmenté le prix du transport jusqu’au domicile d’un pour cent, alors que les années précédentes, l’inflation cumulée était de 10 à 15 pour cent. En raison de la forte concurrence, cela ne pouvait pas du tout se refléter dans les prix. D’un côté, la demande des boutiques en ligne a fortement chuté, de l’autre, des produits bon marché en provenance de Chine ont afflué. Le client n’était pas disposé à payer un supplément pour l’expédition.
La pandémie a donné un énorme coup de fouet au commerce en ligne, mais à la fin de 2021 et en 2022, une certaine dégrisement a eu lieu. La crise est terminée, le e-commerce se redresse-t-il ?
Je dirais que c’est fini maintenant et que le marché se redresse légèrement. Mais d’un autre côté, le marché est influencé par des méga-grands acteurs qui ont un grand pouvoir d’achat, non seulement envers nous, mais envers le marché en général.
Combien de vos propres cartons de livraison possédez-vous ?
Nous disposons désormais d’environ 300 box, mais nous élargissons beaucoup notre réseau et d’ici la fin de l’année, nous en aurons 700, et en 2025, nous souhaitons ouvrir 700 box supplémentaires.
Leaders des machines à colis
Groupe Conteg (Ox Point) : 300
Alors même si tout le monde les construit en masse et qu’il y a déjà suffisamment de boîtes en fer blanc à certains endroits et qu’elles sont peut-être à moitié vides, est-ce toujours attractif ?
Peut-être qu’avec le temps, le système sera surboîté ici, car tout le monde construit des réseaux de boîtes de distribution. Nous estimons que nous avons besoin d’un réseau fédérateur pour ne pas dépendre de partenaires externes. L’un de nos principaux partenaires disposant du plus grand réseau ouvert est Alza. Nous avons un contrat, une capacité garantie, mais cela reste un partenaire externe que tous les autres concurrents utilisent, et c’est un risque. Nous renforçons donc le réseau avec nos propres box.
Quels investissements vont dans la construction ?
Une boîte coûte environ 80 000 CZK. Il s’agit des coûts sans construction, des loyers, des frais d’équipe, etc.
La tendance de la construction de caissons en République tchèque est-elle différente de celle des autres pays européens ?
L’Europe de l’Est diffère de l’Europe occidentale en ce sens que le service s’est accéléré ici beaucoup plus rapidement. Nous avons plus de cartons en République tchèque que DPD en Grande-Bretagne. Ils sont probablement plus conservateurs en Occident, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps.
Lorsque nous parlions du nombre nécessaire de points de distribution en République tchèque avant le covid, nous aurions besoin d’environ 1 500 points de distribution en République tchèque. Aujourd’hui, nous en avons près de 5 500, d’ici la fin de l’année ils seront sept mille, et nous savons qu’il faudra continuer à construire le réseau. Mais je ne pense pas que chacun des joueurs puisse avoir ici des milliers de cartons, car ils seront vides.
Le directeur de la Poste tchèque a récemment révélé dans une interview accordée à Seznam Zprávy qu’il souhaitait vendre Balíkovna. Faites-vous partie des repreneurs potentiels de ce réseau qui compte plus de cinq mille points de vente ?
Jusqu’à présent, cela ne nous est parvenu que des médias. Notre entreprise envisage toujours toute acquisition.
Lors de notre conversation il y a deux ans, vous avez critiqué la politique de prix de Balíkovna, qui à l’époque menait une campagne de transport de colis à 10 couronnes, c’est-à-dire, non seulement à votre avis, nettement en dessous du coût.
Ces campagnes se poursuivent. Semblable à Packeta, elle souhaitait utiliser des campagnes pour se développer avant sa vente, je vois la même chose avec la poste tchèque. Si la Poste est toujours subventionnée par l’argent des contribuables, pourquoi ne le ferait-elle pas ? Nous n’aimons pas cela, mais nous ne pouvons rien y faire.
Pensez-vous que Česká pošta détient 30 pour cent de part de marché dans le transport de colis, comme le prétend son directeur ?
Il n’existe pas de chiffres officiels sur la taille du marché, chacun le regarde de ses propres yeux. Je dirais qu’il y a quelques acteurs sur le marché, dont nous, PPL, Česká pošta et Zásilkovna, qui ont des chiffres similaires.
La concurrence du réseau de plus de cinq mille points de livraison de la Poste tchèque obtiendra-t-elle un avantage concurrentiel significatif ?
Je ne pense pas, aujourd’hui presque toutes les boutiques en ligne ont presque tous les fournisseurs sur leur site Internet. Si vous avez sept ou dix mille sièges, cela n’a pas vraiment d’importance de mon point de vue. Vous êtes déjà à chaque coin de rue. Il s’agit d’amener le consommateur à nous choisir, c’est ce sur quoi nous travaillons.
En avril, l’autorité antimonopole a décidé que Zásilkovna devait ouvrir des milliers de succursales à la concurrence. Quel a été l’impact ?
L’entreprise de messagerie a réussi un coup de maître pendant le covid en ouvrant son réseau de points de livraison pendant la pandémie (ndlr : par exemple dans les magasins, les restaurants, etc.). Ils ont réussi à convaincre leurs partenaires que s’ils veulent éviter le confinement, ils doivent devenir point de livraison. C’était une très bonne idée. Grâce à cela, ils ont réussi à ouvrir des milliers de lieux, qu’ils ont contractés en exclusivité avec une amende très élevée, pour certains, voire une amende de liquidation pour violation de l’exclusivité.
Lorsque nous avons également commencé à construire notre propre réseau après le Covid, nous avons commencé à nous rendre compte que beaucoup d’entre eux ouvriraient leurs locaux à nous ou à la concurrence, mais ils se sont heurtés à des centaines de milliers d’amendes. Avec la décision de l’ÚOHS, leurs établissements peuvent s’ouvrir à la concurrence, mais je dois ajouter que beaucoup d’entre eux ne le savent toujours pas et nous leur expliquons qu’ils peuvent coopérer avec nous.
Comment avez-vous fait financièrement l’année dernière ?
Nous ne publions pas les chiffres, mais je peux dire que nous avons transporté environ 46 millions de colis, soit une augmentation de dix pour cent. Cette année, nous estimons que nous atteindrons 55 millions d’envois.
Les marchés sont-ils principalement à l’origine de la croissance ?
L’augmentation est principalement due aux marchés.
2024-08-19 08:20:00
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