Ventes de maisons neuves – un indicateur avancé de la construction future de maisons individuelles – s’est effondré en novembre, alors que la hausse des taux continuait de serrer les poches des détenteurs de prêts hypothécaires et de mettre à rude épreuve l’activité de construction.
Données de la Housing Industry Association (HIA) compilées à partir d’un enquête auprès des constructeurs de maisons les plus importants dans les cinq plus grands États a montré que les ventes de maisons neuves ont chuté de 23,4% au cours des trois mois précédant novembre.
Les chiffres représentaient une baisse plus prononcée par rapport à la baisse de 15,7% des ventes de maisons neuves enregistrée au cours du trimestre d’octobre et étaient de 29,1% inférieures à celles de la même période l’an dernier.
L’EIS Ventes de maisons neuves rapport, une enquête mensuelle sur le plus grand volume de constructeurs de maisons dans les cinq plus grands États, a montré que les ventes de maisons neuves ont fortement chuté dans presque toutes les régions en novembre.
Par rapport au même trimestre en 2021, les ventes de maisons neuves en Nouvelle-Galles du Sud ont diminué de 51,5%, de 38,3% dans le Queensland, de 30,9% en Australie-Occidentale et de 19,1% à Victoria.
La seule région à avoir inversé la tendance a été l’Australie-Méridionale, affichant une augmentation de 28,1 % par rapport à la même période l’an dernier.
L’économiste de la HIA, Tom Devitt, a déclaré que les ventes de maisons neuves montrent les « premiers effets » du cycle de hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA).
Depuis mai, la banque centrale s’efforce de contenir un taux d’inflation qui atteint des niveaux jamais vus depuis 1990.
D’un creux record de 0,10 % au début de son cycle de hausse rapide des taux, le taux de change officiel du pays se situe actuellement à 3,1 %.
Extrémité la plus claire du boom immobilier exposée
“La RBA a procédé à sa huitième hausse consécutive du taux directeur en décembre, pour une augmentation totale de 3 % depuis mai. En termes de pente, 2022 dépasse désormais officiellement le cycle de hausse de 1994 lorsque le taux de trésorerie a été relevé de 2,75 % au total.», a déclaré M. Devitt.
“Cela a produit les trois mois de ventes les plus faibles depuis que le premier verrouillage national a gelé les ventes de maisons neuves au début de 2020.”
Il a déclaré que si les ventes de maisons neuves avaient augmenté de 1,2% sur une base mensuelle, les chiffres faisaient suite à une performance “très faible” d’octobre.
M. Devitt a supposé que les dernières données indiquaient clairement que “la RBA a mis fin au boom immobilier”.
“Lorsque ce cycle de randonnée a commencé, il y avait un important pipeline de travaux de construction de maisons en cours de construction, et de nombreux autres projets n’avaient même pas encore commencé la construction. Cela a créé un décalage important dans l’impact de la RBA sur l’emploi dans l’ensemble de l’économie », a expliqué l’économiste.
En raison de ces décalages, M. Devitt s’attend à ce que l’effet de la dernière hausse de décembre ne se reflète pas pleinement dans l’activité de construction avant la fin de 2023.
Il a également averti que de nouvelles hausses en 2023 entraîneraient un creux plus profond et plus prolongé de l’activité de construction de maisons.
“La RBA ne ramènera pas l’économie à une croissance stable en faisant passer le secteur du logement par des cycles d’expansion et de récession”, a conclu M. Devitt.
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