« En près de 25 ans, nous avons non seulement renforcé notre position de leader dans les pays baltes, mais nous avons également assuré la stabilité de l’industrie de la bijouterie. La base du succès du groupe réside dans un concept bien pensé et une large gamme de bijoux. – à la fois des marques mondiales et nos propres collections de bijoux uniques. Nous sommes un exemple de la façon dont l’amour inné des Lettons pour l’esthétique et le beau peut se transformer en une entreprise prospère. C’est pourquoi nous sommes heureux que cette émission obligataire soit accessible au plus grand nombre. public, permettant aux investisseurs professionnels et privés, y compris nos clients, de participer à la réussite du Groupe », déclare Ārts Rudzītis, président du conseil d’administration d’AS Grenardi et PDG du groupe.
Les fonds levés lors de l’émission obligataire sont destinés à être utilisés pour le refinancement des obligations existantes de l’entreprise, ainsi que pour le financement ultérieur de la croissance – expansion du réseau de magasins et assortiment et financement des opérations d’acquisition.
“L’émission obligataire du groupe AS Grenardi, garantie par les actifs des filiales du groupe, principalement des bijoux en or, est l’une des rares offres d’obligations garanties disponibles pour les investisseurs privés dans les pays baltes. L’émission sera destinée aux investisseurs existants et nouveaux de le Groupe – les investisseurs existants auront la possibilité d’échanger leurs obligations, arrivant à échéance en avril 2024, contre les nouvelles obligations, tandis que les nouveaux investisseurs pourront participer à l’offre obligataire, en commençant avec un investissement minimum de seulement 100 euros”, précise Kristiāna Janvare, responsable de la gestion des investissements d’AS Signet Bank.
Une croissance durable
Les résultats financiers consolidés non audités montrent que le chiffre d’affaires net du Groupe AS Grenardi en 2023 a atteint 18 millions d’euros, soit 40% de plus qu’en 2022. L’augmentation du chiffre d’affaires a été facilitée par l’expansion du réseau de vente au détail, l’augmentation des ventes du réseau de magasins existant et l’acquisition de GRENARDI.
L’indicateur EBITDA du groupe (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) a augmenté de 30% l’an dernier, pour atteindre 2,9 millions d’euros. En revanche, l’EBITDA pro forma ajusté du Groupe, qui intègre également les résultats du réseau GRENARDI pour l’ensemble de l’année 2023, s’élève à 3,7 millions d’euros.
Obligations garanties avec un taux de coupon annuel de 10 %
Les obligations sont émises conformément au prospectus de base du groupe AS Grenardi approuvé par la Banque de Lettonie le 20 mars 2024, qui permet de lever un total allant jusqu’à 17 millions d’euros dans le cadre du programme obligataire, et jusqu’à 12 millions d’euros dans le cadre du programme obligataire. premier numéro.
Conditions principales de l’offre
Lors de l’offre publique d’obligations en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, le groupe AS Grenardi proposera aux investisseurs d’acheter 120 000 obligations d’une valeur nominale de 100 EUR chacune, d’un taux d’intérêt fixe de 10 % et d’une maturité obligataire de trois ans. La souscription est ouverte aux investisseurs professionnels et particuliers et comprend une offre d’échange sur les obligations existantes à échéance avril de cette année. En outre, les obligations seront garanties par les actifs des filiales du groupe AS Grenardi, constitués principalement de bijoux en or très liquides. Cela donnera aux investisseurs un sentiment de sécurité supplémentaire lorsqu’ils investissent.
D’autre part, les investisseurs qui investiront plus de 500 EUR dans l’offre initiale d’obligations auront la possibilité de devenir membres du programme de fidélité, bénéficiant d’une réduction de 15% sur les achats dans les magasins GRENARDI et GIVEN, ainsi que d’autres avantages en fonction sur le montant de l’investissement. Le règlement détaillé du programme de fidélité sera publié lors de l’émission obligataire, dont les parties intéressées pourront prendre connaissance dans la rubrique « Investisseurs » du site Internet du Groupe.
Nous vous invitons à vous inscrire au webinaire investisseurs
Afin de présenter aux investisseurs potentiels la société et l’offre obligataire, ainsi que de répondre aux questions sur l’offre obligataire, le Groupe organise un webinaire le 3 avril à 15h00, heure lettone. Vous pouvez postuler au webinaire ICI!
Calendrier des offres
- Période de l’offre – commençant le 25 mars 2024 à 10h00 HE
- Fin de la période d’offre – le 15 avril 2024 à 14h00 HNE
- Annonce des résultats – 16 avril 2024
- Règlements – le 19 avril 2024
Après la date d’émission des obligations, le Groupe soumettra une demande au Nasdaq Riga pour l’inclusion et la négociation d’obligations sur le marché réglementé – la liste des obligations baltes.
2024-03-25 17:32:41
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