2024-07-08 13:48:32
Acquisition visant à élargir le portefeuille de produits immunologiques de Lilly avec des thérapies à base d’intégrine orale
INDIANAPOLIS et WALTHAM, Massachusetts, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ — Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) et Morphic Holding, Inc. (NASDAQ : MORF) ont annoncé aujourd’hui un accord définitif pour que Lilly acquière Morphic, une société biopharmaceutique qui développe des thérapies à base d’intégrine orale pour le traitement de maladies chroniques graves.
Le programme phare de Morphic est un inhibiteur oral sélectif de petite molécule de l’intégrine α4β7 pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) qui a le potentiel d’améliorer les résultats et d’élargir les options thérapeutiques pour les patients. Cette molécule (connue sous le nom de MORF-057) est évaluée dans deux études de phase 2 sur la rectocolite hémorragique et une étude de phase 2 sur la maladie de Crohn. En outre, Morphic développe un pipeline préclinique d’autres molécules pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies hypertensives pulmonaires, des maladies fibrotiques et du cancer.
« Les traitements par voie orale pourraient ouvrir de nouvelles possibilités d’intervention plus précoce dans des maladies comme la rectocolite hémorragique, et également offrir la possibilité d’une thérapie combinée pour aider les patients atteints de maladies plus graves », a déclaré Daniel Skovronsky, MD, Ph.D., directeur scientifique de Lilly et président de Lilly Research Laboratories, président de Lilly Immunology. « Nous sommes impatients d’accueillir les collègues de Morphic chez Lilly, car cette transaction stratégique renforce notre engagement à développer de nouvelles thérapies dans le domaine de la gastroentérologie, où Lilly a réalisé des investissements importants pour fournir des molécules de première classe au bénéfice des patients. »
« Morphic a toujours pensé que le potentiel immense du MORF-057 pour les patients souffrant de MICI pourrait être optimisé par le partenaire stratégique idéal. Lilly apporte des ressources et un engagement sans précédent dans le domaine de l’inflammation et de l’immunologie », a commenté Praveen Tipirneni, MD, PDG de Morphic Therapeutic. « Nous avons construit la plateforme technologique Morphic Integrin pour concrétiser la vaste opportunité des thérapies à base d’intégrine. Le MORF-057 est un formidable exemple de ces efforts, un inhibiteur oral à petite molécule de l’alpha 4β7 avec le potentiel d’être bien toléré et efficace, des attributs qui pourraient ouvrir de nouvelles possibilités dans le traitement des MICI. Mes plus sincères remerciements vont à toute l’équipe Morphic pour son expertise, sa créativité et sa ténacité. Nous sommes également reconnaissants aux chercheurs et aux patients qui ont contribué au succès du MORF-057 jusqu’à présent, et nous attendons avec impatience la voie à suivre pour le MORF-057 et d’autres médicaments à base d’intégrine sous la direction de Lilly. »
Termes de l’accord
Lilly va lancer une offre publique d’achat visant à acquérir toutes les actions en circulation de Morphic pour un prix d’achat de 57 $ par action en espèces (soit un total d’environ 3,2 milliards de dollars) payable à la clôture. La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés.
La transaction n’est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’offre publique d’achat de la majorité des actions ordinaires en circulation de Morphic. Une fois l’offre publique d’achat clôturée avec succès, Lilly acquerra toutes les actions de Morphic qui ne sont pas apportées à l’offre publique d’achat par le biais d’une fusion en deuxième étape, pour la même contrepartie que celle versée dans l’offre publique d’achat.
Le prix d’achat payable à la clôture représente une prime d’environ 79,0 % par rapport au cours de clôture de l’action le 5 juillet 2024 et de 87,2 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de Morphic sur 30 jours clos le 5 juillet 2024, dernier jour de négociation avant l’annonce de la transaction. Le conseil d’administration de Morphic recommande aux actionnaires de Morphic d’apporter leurs actions à l’offre publique d’achat.
Lilly déterminera le traitement comptable de cette transaction en tant que regroupement d’entreprises ou acquisition d’actifs, y compris les frais de recherche et développement en cours liés à cette transaction, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) à la clôture. Cette transaction sera ensuite reflétée dans les résultats financiers et les prévisions financières de Lilly.
Pour Lilly, Citi agit en qualité de conseiller financier exclusif et Kirkland & Ellis LLP en qualité de conseiller juridique. Pour Morphic, Centerview Partners LLC agit en qualité de conseiller financier exclusif. Evercore Group LLC a également fourni des conseils à Morphic. Fenwick & West LLP agit en qualité de conseiller juridique.
À propos de Morphic
Morphic est une société biopharmaceutique qui développe un portefeuille de thérapies à base d’intégrine orale pour le traitement de maladies chroniques graves, notamment les maladies auto-immunes, cardiovasculaires et métaboliques, la fibrose et le cancer. Morphic fait également progresser son pipeline et ses activités de découverte en collaboration avec Schrödinger en utilisant sa plateforme technologique exclusive MInT qui s’appuie sur la compréhension unique de Morphic de la structure et de la biologie de l’intégrine. Pour plus d’informations, visitez le site www.morphictx.com.
À propos de Lilly
Lilly est une société pharmaceutique qui transforme la science en remède pour améliorer la vie des gens du monde entier. Nous sommes à l’origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et aujourd’hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génétique, nos scientifiques font progresser de toute urgence de nouvelles découvertes pour résoudre certains des défis de santé les plus importants au monde : redéfinir les soins du diabète ; traiter l’obésité et réduire ses effets à long terme les plus dévastateurs ; faire progresser la lutte contre la maladie d’Alzheimer ; fournir des solutions à certains des troubles du système immunitaire les plus débilitants ; et transformer les cancers les plus difficiles à traiter en maladies gérables. À chaque étape vers un monde plus sain, nous sommes motivés par une seule chose : améliorer la vie de millions de personnes supplémentaires. Cela comprend la réalisation d’essais cliniques innovants qui reflètent la diversité de notre monde et le travail pour garantir que nos médicaments sont accessibles et abordables. Pour en savoir plus, visitez le site Lilly.com et Lilly.com/newsou suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. C-LLY
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant l’acquisition proposée de Morphic par Lilly, notamment concernant les avantages potentiels de l’acquisition proposée, concernant la survenance, la manière et le calendrier prévus de l’offre publique d’achat proposée et la clôture de l’acquisition proposée, concernant les produits candidats de Morphic et le développement clinique et préclinique en cours et sa plateforme technologique MInT, ainsi que concernant le traitement comptable de l’acquisition potentielle selon les PCGR et son impact potentiel sur les résultats financiers et les prévisions financières de Lilly. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs reflètent les convictions et les attentes actuelles. Toutefois, ces énoncés comportent des risques et incertitudes inhérents, notamment en ce qui concerne la réalisation de l’acquisition proposée et de toute offre ou proposition d’acquisition concurrente pour Morphic, la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, l’évaluation par Lilly du traitement comptable de l’acquisition potentielle et son impact potentiel sur ses résultats financiers et ses prévisions financières, les incertitudes quant au nombre d’actionnaires de Morphic qui apporteront leurs actions dans le cadre de l’offre publique d’achat, les effets de l’acquisition proposée (ou de son annonce) sur le cours de l’action de Morphic, les relations avec des tiers clés ou des entités gouvernementales, les coûts de transaction, les risques que l’acquisition proposée perturbe les plans et opérations actuels ou affecte négativement la rétention des employés, détournant potentiellement l’attention de la direction des opérations commerciales en cours de Morphic, les changements dans les activités de Morphic pendant la période entre l’annonce et la clôture de l’acquisition proposée, et toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée en relation avec l’acquisition proposée. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en raison de divers facteurs, risques et incertitudes. Entre autres choses, rien ne garantit que l’acquisition proposée sera finalisée dans les délais prévus ou pas du tout, que les conditions requises pour finaliser l’acquisition proposée seront remplies, qu’un événement, un changement ou une autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l’accord définitif pour l’acquisition proposée ne se produira pas, que Lilly réalisera les avantages attendus de l’acquisition proposée, que les produits candidats seront approuvés dans les délais prévus ou pas du tout, que les produits, s’ils sont approuvés, connaîtront un succès commercial, que les résultats financiers de Lilly seront conformes à ses prévisions pour 2024 ou que Lilly peut prédire de manière fiable l’impact de l’acquisition proposée sur ses résultats financiers ou ses prévisions financières. Pour une discussion plus approfondie de ces risques et incertitudes et d’autres, voir les derniers formulaires 10-K et 10-Q déposés par Lilly et Morphic auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Sauf si la loi l’exige, ni Lilly ni Morphic n’assument aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter les événements après la date du présent communiqué de presse.
Informations complémentaires sur l’acquisition et où les trouver
L’offre publique d’achat sur toutes les actions en circulation de Morphic décrite dans cette communication n’a pas encore commencé. Cette communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente de titres, ni un substitut aux documents d’offre publique d’achat que Lilly et sa filiale d’acquisition déposeront auprès de la SEC au début de l’offre publique d’achat. Une sollicitation et une offre d’achat d’actions en circulation de Morphic ne seront faites que conformément aux documents d’offre publique d’achat que Lilly et sa filiale d’acquisition ont l’intention de déposer auprès de la SEC. Au moment du lancement de l’offre publique d’achat, Lilly et sa filiale d’acquisition déposeront les documents d’offre publique d’achat sur l’annexe TO, et Morphic déposera une déclaration de sollicitation/recommandation sur l’annexe 14D-9 auprès de la SEC concernant l’offre publique d’achat. LES DOCUMENTS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (Y COMPRIS UNE OFFRE D’ACHAT, UNE LETTRE D’ENVOI ASSOCIÉE ET CERTAINS AUTRES DOCUMENTS D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT) ET LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’ACQUISITION PROPOSÉE ET LES PARTIES À CELLE-CI. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE MORPHIC SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT CES DOCUMENTS LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES (ET CHACUN TEL QU’IL PEUT ÊTRE MODIFIÉ OU COMPLÉTÉ DE TEMPS À AUTRE) CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE MORPHIC DEVRAIENT CONSIDÉRER AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DE LEURS ACTIONS ORDINAIRES DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT. Les documents de l’offre publique d’achat (y compris l’offre d’achat et la lettre de transmission associée), ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation, seront mis à la disposition de tous les investisseurs et actionnaires de Morphic sans frais pour eux sur le site Web de Lilly à l’adresse investor.lilly.com et (une fois disponibles) seront envoyés gratuitement par courrier aux actionnaires de Morphic. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Morphic seront disponibles gratuitement sur le site Web de Morphic, investor.morphictx.comou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Morphic à l’adresse [email protected]. Les informations contenues dans les sites Web de Morphic et de Lilly ou accessibles via ces derniers ne font pas partie du présent document ni ne sont incorporées par référence. Les documents de l’offre publique d’achat (y compris l’offre d’achat et la lettre de transmission associée), ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation, seront également mis à disposition gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. En plus de l’offre d’achat, de la lettre de transmission associée et de certains autres documents de l’offre publique d’achat, ainsi que de la déclaration de sollicitation/recommandation, Lilly et Morphic déposent des rapports annuels, trimestriels et actuels, des déclarations de procuration et d’autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez lire gratuitement tous les rapports, déclarations ou autres informations déposés par Lilly et Morphic auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
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SOURCE Eli Lilly and Company
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