L’Indien SpiceJet restructure les cotisations à Carlyle Aviation, pour lever de nouveaux capitaux

BENGALURU, 27 février (Reuters) – L’indien SpiceJet Ltd (SPJT.NS) a annoncé lundi qu’il convertirait environ 100 millions de dollars de dettes envers un loueur d’avions en actions et en débentures et lèverait de nouveaux capitaux de 300 millions de dollars, envoyant les actions jusqu’à 6 %.

Le transporteur à bas prix convertira ses cotisations à Carlyle Aviation Partners en nouvelles actions d’une valeur de 29,5 millions de dollars, donnant à la branche d’investissement et de maintenance de l’aviation commerciale de Carlyle Group Inc (CG.O) une participation de 7,5% dans la société.

La compagnie aérienne transférera également 65,5 millions de dollars de débentures obligatoirement converties de SpiceXpress et Logistics à Carlyle Aviation.

Carlyle convertira les débentures de SpiceXpress, une compagnie aérienne de fret distincte détenue par SpiceJet, en actions de l’activité de fret à une date ultérieure.

La transaction réduira la dette de SpiceJet de plus de 100 millions de dollars, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société avait une dette nette de 10,19 milliards de roupies (123 millions de dollars) en mars 2022, tandis que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 66,08 millions de roupies à la fin septembre.

SpiceJet demandera également l’approbation des actionnaires pour lever de nouveaux capitaux en émettant des titres d’une valeur de 25 milliards de roupies (301,8 millions de dollars) à des acheteurs institutionnels qualifiés. La compagnie aérienne a levé séparément 25,56 milliards de roupies supplémentaires en séparant son activité de fret, SpiceXpress, en une unité distincte, a-t-il déclaré.

Les actions de SpiceJet ont bondi de 6,4 % à l’annonce.

Le plan de la société pour lever des capitaux intervient alors que ses réserves de liquidités diminuent et que le nouvel entrant Akasa Air se bouscule pour une part du marché, tandis que son rival Air India accélère ses plans de refonte avec des commandes gigantesques de nouveaux avions.

La part de marché de SpiceJet a glissé à 7,3 % en janvier contre 7,7 % en décembre, tandis qu’IndiGo (INGL.NS) a conservé la part du lion avec 56,3 %. Akasa a pris 2,8%, tandis que la part d’Air India est restée stable à 9,2%, selon les données du régulateur de l’aviation du pays.

(1 $ = 82,8280 roupies indiennes)

Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru; Montage par Varun HK

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