Introduction en bourse de Bajaj Housing Finance : La deuxième plus grande société de financement du logement en Inde, Bajaj Housing Finance, une filiale à 100 % de Bajaj Finance, a déposé son prospectus Red Herring (RHP) pour une offre publique initiale (IPO) pour lever près de Rs 6 650 crore.
Il s’agirait de l’une des plus importantes introductions en bourse de l’année, aux côtés d’Ola Electric Mobility et de Bharti Hexacom, qui ont déjà fait leurs débuts en bourse.
Ajoutant au buzz, les actions de Bajaj Housing Finance ont déjà commencé à commander une forte prime sur les marchés gris avant son ouverture, prévue le lundi 9 septembre 2024. Des sources suivant les activités du marché gris révèlent que les actions de Bajaj Housing Finance se négocient à une prime de marché gris (GMP) de Rs 56 ou 80 pour cent, reflétant un sentiment de marché favorable pour l’émission publique de la filiale de Bajaj Finance.
Avant l’ouverture de l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance, voici les principaux points à retenir des documents RHP dont les investisseurs doivent être conscients :
Montant de l’émission de l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance
Avec cette introduction en bourse, Bajaj Housing Finance propose une nouvelle émission de 937 142 858 actions d’une valeur d’environ Rs 6 560 crore, ainsi qu’une offre de vente avec Bajaj Finance, le promoteur de la société, déchargeant jusqu’à 508 571 429 actions d’une valeur nominale de Rs 10 chacune, totalisant jusqu’à Rs 3 560 crore, selon le prospectus Red Herring.
L’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance sera disponible à un prix compris entre 66 et 70 roupies avec un lot de 214 actions. En conséquence, les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 214 actions et sur des multiples de ce nombre. Le montant minimum requis pour soumissionner pour l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance par les investisseurs particuliers est de 14 980 roupies.
Objectif de l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance
Selon le RHP, Bajaj Housing Finance propose d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour augmenter sa base de capital afin de répondre aux besoins commerciaux futurs de la société en matière de prêts ultérieurs. « En outre, la société s’attend à bénéficier des avantages de la cotation des actions ordinaires en bourse, notamment l’amélioration de la marque de notre société et la création d’un marché public pour nos actions ordinaires en Inde. En outre, une partie du produit de la nouvelle émission sera utilisée pour couvrir les frais de l’offre », a déclaré Bajaj Housing Finance dans les documents du RHP.
En outre, la société a révélé dans ses documents RHP que l’actionnaire vendeur promoteur aura droit au produit de l’offre de vente après déduction de sa part des frais d’offre et des taxes y afférentes. Bajaj Housing Finance ne recevra aucun produit de l’offre de vente, et le produit reçu de l’offre de vente ne fera pas partie du produit net.
Données financières de Bajaj Housing Finance
Selon les détails disponibles dans les documents RHP, le revenu total des opérations de Bajaj Housing Finance s’élevait à Rs 22 086,5 crore pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Il s’élevait à Rs 76 173,1 crore pour l’exercice 24 et à Rs 56 647,3 crore pour l’exercice 23.
Français Le bénéfice après impôts de Bajaj Housing Finance pour la période close le 30 juin 2024 a été déclaré à Rs 4 826,1 crore, tandis qu’il s’élevait à Rs 17 312,2 crore pour l’exercice 24 et à Rs 12 578,3 crore pour l’exercice 23. Le résultat global total de la société pour la période close le 30 juin 2024 a été déclaré à Rs 4 832,4 crore, tandis que pour l’exercice 24, il s’élevait à Rs 17 303,1 crore et à Rs 12 619,5 crore pour l’exercice 23.
Calendrier de l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance
L’émission publique de Bajaj Housing Finance sera disponible à la souscription du lundi 9 septembre 2024 au mercredi 11 septembre 2024.
Suite à la clôture de la fenêtre de souscription, la base d’attribution des actions de la société est prévue pour le jeudi 12 septembre 2024. En conséquence, les actions de Bajaj Housing Finance seront créditées sur les comptes dématérialisés le vendredi 13 septembre 2024.
Les actions de Bajaj Housing Finance devraient faire leurs débuts en bourse le lundi 16 septembre 2024, en étant cotées à la BSE et à la NSE.
Coordonnées du registraire de l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance
Selon les documents de RHP, Kfin Technologies est le teneur de registre de l’émission. Pour l’émission publique, la société a désigné Kotak Mahindra Capital, BofA Securities India, Axis Capital, Goldman Sachs (India) Securities, SBI Capital Markets, JM Financial et IIFL Securities comme chefs de file de la tenue de livres.
À propos de Bajaj Housing Finance
Bajaj Housing Finance est une société de financement du logement n’acceptant pas de dépôts, enregistrée auprès de la Banque nationale du logement depuis le 24 septembre 2015 et engagée dans les prêts hypothécaires depuis l’exercice 2018. La société fait partie du groupe Bajaj, fondé en 1926 et est un groupe commercial diversifié avec des intérêts dans divers secteurs. « Au 30 juin 2024, nous avions 323 881 clients actifs, dont 83,2 % étaient des clients de prêts immobiliers. Nos décaissements de prêts globaux se sont élevés à Rs 12 003,51 crore, Rs 10 382,52 crore, Rs 44 656,24 crore et Rs 34 333,63 crore, au cours des trois mois clos le 30 juin 2024, le 30 juin 2023 et les exercices 2024, 2023 et 2022, respectivement », peut-on lire dans les documents de RHP.
