L’offre publique initiale (IPO) de Sagility India Ltd., le fournisseur de services axés sur les soins de santé, sera ouverte aux souscriptions mardi. Avant l’ouverture de l’émission, les actions de la société se négocient avec une prime de 3 ₹ sur le marché non coté.
Cela se compare à un prix d’introduction en bourse de 28 à 30 ₹ par action, ce qui se traduit par un gain de cotation d’environ 10 % si les tendances se maintiennent.
Juste avant l’ouverture de l’introduction en bourse, la société mère de Sagility India, Sagility BV, a engrangé environ 366 crores ₹ en cédant une participation de 2,61 % à neuf investisseurs institutionnels.
La société basée à Bengaluru vise à lever 2 107 crores ₹ grâce à l’offre publique, qui consiste entièrement en une offre de vente de 70,2 crores d’actions par le seul promoteur basé aux Pays-Bas, Sagility BV.
Tous les bénéfices, hors dépenses, iront à l’actionnaire vendeur et Sagility India ne recevra pas de fonds de l’émission.
La taille initiale de l’introduction en bourse a été réduite par rapport à 98,44 crores d’actions comme initialement proposé dans les dépôts préliminaires. Sagility BV, une filiale d’EQT Private Capital Asia, est l’unique promoteur de Sagility India et réduira sa participation de 15 %, en conservant 85 % après l’introduction en bourse.
Le livre phare ouvre plus tard dans la journée et le numéro sera clôturé pour la souscription le 7 novembre.
Jusqu’à 75 % de l’introduction en bourse a été réservée aux acheteurs institutionnels, 10 % seront disponibles aux participants particuliers et les 15 % restants aux investisseurs non institutionnels.
La taille minimale du lot pour une candidature est de 500 actions.
Sagility India a enregistré une baisse de 47,5 % de son bénéfice à 22,3 crores ₹ pour le trimestre se terminant en juin 2024, principalement en raison de la diminution des marges d’exploitation et de la hausse des impôts. Les revenus ont bondi de 9,6 % à 1 223,3 crores ₹, mais l’EBITDA a chuté de 26 % à 193,9 crores ₹, avec des marges en baisse de 777 points de base à 15,85 %.
Au cours de l’exercice 24, le bénéfice net de Sagility a augmenté de 59 % pour atteindre 228 crores ₹ malgré une baisse de la marge opérationnelle, soutenu par la réduction des coûts financiers et l’augmentation des autres revenus. Le chiffre d’affaires a augmenté de 12,7 % à 4 753,6 crores ₹, tandis que l’EBITDA a augmenté de 5,9 % à 1 088 crores ₹, bien que les marges aient diminué de 150 points de base à 22,9 %.
ICICI Securities Limited, Iifl Securities Ltd, Jefferies India Private Limited et JP Morgan India Private Limited sont les principaux gestionnaires comptables, tandis que Link Intime India est le registraire de l’émission.
L’attribution de l’introduction en bourse de Sagility India devrait être finalisée le 8 novembre, tandis que la société sera cotée à l’ESB et au NSE avec une date de cotation provisoire fixée au 12 novembre 2024.