Introduction en bourse de Western Carriers India : L’introduction en bourse (IPO) de la société de logistique Western Carriers Ltd. a reçu une réponse tiède de la part des investisseurs le premier jour de souscription. Le vendredi 13 septembre, l’introduction en bourse principale a été souscrite à 79 %, seule la partie de détail étant entièrement réservée, selon les données de la BSE. L’introduction en bourse de Western Carriers India a été ouverte à la souscription aujourd’hui (13 septembre) et la fenêtre d’enchères se clôturera le mercredi 18 septembre 2024.
La taille de l’émission de l’introduction en bourse de Western Carriers India est ₹492,88 crores. La société de solutions logistiques multimodales basée à Kolkata a réservé pas plus de 50 % des actions aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), pas moins de 15 % aux investisseurs institutionnels non institutionnels (NII) et pas moins de 35 % aux investisseurs de détail.
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Statut de souscription à l’introduction en bourse de Western Carriers India
Le premier jour de l’offre, l’IPO de Western Carriers India a été souscrite à 79 %. La part réservée aux investisseurs particuliers a été réservée au plus haut niveau, soit 1,41 fois, la part réservée aux NII a été réservée à 38 %, tandis que la part QIB n’a pas été souscrite à la fin du premier jour. L’IPO a reçu 1 64 59 617 demandes d’actions contre 2 08 68 467 actions offertes vendredi.
Détails de l’introduction en bourse de Western Carriers India
L’introduction en bourse de Western Carriers India combine une nouvelle émission de 2,33 crores d’actions avec une offre de vente (OFS) de 54 lakh actions. La société a l’intention de lever ₹492,88 crores de roupies provenant de l’introduction en bourse, y compris ₹400 crores de roupies provenant de la nouvelle émission d’actions. Les promoteurs de la société sont Rajendra et Kanishka Sethia.
Les fonds récoltés grâce à l’émission, s’élevant à ₹163,50 crores seront utilisés pour rembourser la dette, tandis que ₹151,71 crores seront alloués aux dépenses d’investissement. L’introduction en bourse de Western Carriers (India) a pour chefs de file JM Financial Limited et Kotak Mahindra Capital Company Limited. Link Intime India Private Ltd est le registraire de l’émission.
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La fourchette de prix de l’introduction en bourse de Western Carriers India a été fixée à ₹163 à ₹172 par action ordinaire d’une valeur nominale de ₹5. La taille minimale du lot pour une demande est de 87 actions. Avec la fourchette de prix supérieure de l’émission à ₹172, le montant minimum d’investissement requis par les investisseurs particuliers est ₹14 964.
La société a déclaré avoir levé ₹148 crores de dollars provenant d’investisseurs de référence avant l’introduction en bourse de Western Carriers India en attribuant 85 96 743 actions à la fourchette de prix supérieure de ₹172 à 15 investisseurs principaux. Kotak Mahindra, Motilal Oswal, Aditya Birla Sun figuraient parmi les participants au tour de table des investisseurs principaux.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser ses emprunts et financer ses besoins en dépenses d’investissement, notamment l’achat de véhicules commerciaux, de conteneurs d’expédition spécialisés et normaux et de reach stackers.
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L’introduction en bourse de Western Carriers (India) sera provisoirement finalisée le jeudi 19 septembre et la société procédera aux remboursements le vendredi 20 septembre, tandis que les actions seront créditées sur le compte dématérialisé des attributaires le jour même du remboursement. Les actions de Western Carriers India seront probablement cotées à la BSE et à la NSE le lundi 23 septembre.
Détails de la société Western Carriers India
La société est la plus grande entreprise privée de logistique légère en actifs 4PL, multimodale et axée sur le rail, en Inde, en fonction des volumes de conteneurs traités/exploités par des acteurs privés au cours de l’exercice 2023. Selon le rapport ILattice, la part de marché de la société sur les marchés intérieur et EXIM, sur la base des volumes de conteneurs traités, était respectivement de six pour cent et de deux pour cent au cours de l’exercice 2023.
L’entreprise fournit des services dans les secteurs suivants : ingénierie, produits chimiques, biens de grande consommation (FMCG), métaux, pétrole et gaz et vente au détail. Tata Steel, Hindalco Industries, Jindal Stainless, JSW Steel Coated Products, Bharat Aluminium Company Ltd., Vedanta, Hindustan Unilever Ltd. (« HUL ») et plusieurs autres font partie de ses clients.
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Selon le prospectus Red Herring (RHP), les pairs de la société sont Container Corporation of India Ltd (avec un P/E de 47,73), Mahindra Logistics Ltd (avec un P/E de (62,93)) et TCI Express Ltd (avec un P/E de 32,48).
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024, Western Carriers (India) Limited a enregistré une augmentation de trois pour cent de son chiffre d’affaires et une hausse de 12 pour cent de son bénéfice après impôts (PAT) par rapport à l’exercice précédent clos le 31 mars 2023.
Introduction en bourse de Western Carriers India GMP aujourd’hui
Le GMP de l’introduction en bourse de Western Carriers India aujourd’hui ou la prime du marché gris est de +57. Cela indique que le prix de l’action de l’introduction en bourse de Western Carriers India se négociait à une prime de ₹57 sur le marché gris, selon investorgain.com.
Compte tenu de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’introduction en bourse et de la prime actuelle sur le marché gris, le prix de cotation estimé des actions Kross était ₹229 $ pièce, soit 33,14 % de plus que le prix d’introduction en bourse de ₹172.
Les GMP varient de Re 0 à ₹50, comme l’indiquent les experts d’investorgain.com. La « prime du marché gris » indique la volonté des investisseurs de payer plus que le prix d’émission.
