Introduction en bourse des soins de santé du Dr Agarwal: L’offre publique initiale (IPO) de Dr Agarwal’s Health Care devrait débuter pour la souscription le mercredi 29 janvier et restera ouverte jusqu’au vendredi 31 janvier. La société vise à lever 3 027,26 crores ₹ grâce à l’offre, qui est une combinaison d’une nouvelle émission de 0,75 crore d’actions, totalisant 300 crores ₹ et d’une offre de vente de 6,78 crores d’actions, totalisant ₹2 727,26 crores.
La fourchette de prix d’introduction en bourse du Dr Agarwal dans le secteur des soins de santé est fixée entre 382 ₹ et 402 ₹ par action. De l’offre totale, 50 % est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 % aux investisseurs non institutionnels (NII) et 35 % aux investisseurs particuliers.
Kotak Mahindra Capital Company Limited, Morgan Stanley India Company Pvt Ltd, Jefferies India Private Limited et Motilal Oswal Investment Advisors Limited sont les principaux gestionnaires de l’introduction en bourse du Dr Agarwal’s Health Care, tandis que Kfin Technologies Limited est le registraire de l’émission.
Les investisseurs particuliers peuvent demander un minimum de 35 actions en un seul lot, puis en multiples par la suite. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’introduction en bourse, les investisseurs particuliers sont tenus de réaliser un investissement minimum de 14 070 ₹ par lot.
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La société prévoit d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour atteindre plusieurs objectifs, notamment le remboursement partiel ou total ou le remboursement anticipé d’emprunts spécifiques, le financement des besoins généraux de l’entreprise et le soutien d’éventuelles acquisitions inorganiques non identifiées.
L’attribution des actions pour l’introduction en bourse du Dr Agarwal dans le secteur des soins de santé devrait être finalisée le lundi 3 février 2025. La cotation provisoire à la fois à la BSE et à la NSE est prévue pour le mercredi 5 février 2025.
Éléments clés à savoir du RHP du Dr Agarwal’s Health Care :
1) À propos du cabinet: Créé en 2010, Dr Agarwal’s Health Care est l’un des principaux fournisseurs de services de soins oculaires, proposant des chirurgies de la cataracte et réfractives, des consultations, des services de diagnostic, des traitements non chirurgicaux et des produits tels que des accessoires optiques, des lentilles de contact et des produits pharmaceutiques. Au 31 mars 2024, la société exploitait 165 installations en Inde et 15 en Afrique. Au 30 septembre 2024, l’entreprise avait soigné 2,13 millions de patients, réalisé 220 523 interventions chirurgicales et employait 737 médecins dans son réseau.
2) Position sur le marché: Le Dr Agarwal’s est le plus grand fournisseur de services de soins oculaires en Inde en termes de chiffre d’affaires pour l’exercice 23, générant plus du double des revenus de son deuxième concurrent. Avec une part de marché de 25 % au cours de l’exercice 24 et le plus grand nombre d’installations, l’entreprise s’est imposée comme un leader dans le secteur des services de soins oculaires.
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3) Performance financière: La société a affiché une forte croissance financière au cours des trois dernières années. Les revenus d’exploitation ont augmenté à 13 321,52 millions ₹ au cours de l’exercice 24, contre 10 179,80 millions ₹ au cours de l’exercice 23 et 6 960,78 millions ₹ au cours de l’exercice 22, reflétant des taux de croissance de 30,86 pour cent et 46,25 pour cent, respectivement. L’EBITDA est passé à 4 065,55 millions ₹ au cours de l’exercice 24, contre 2 838,60 millions ₹ au cours de l’exercice 23 et 1 998,22 millions ₹ au cours de l’exercice 22, enregistrant une croissance robuste. Selon le rapport CRISIL MI&A, il a également enregistré le bénéfice d’exploitation, le PAT et le rendement des capitaux propres les plus élevés parmi ses pairs au cours de l’exercice 23.
4) Concurrence: Le Dr Agarwal est confronté à la concurrence de divers établissements publics et privés, notamment les hôpitaux ASG, Disha Eye Hospital et Eye-Q Vision. Le paysage concurrentiel comprend également de grands prestataires de soins de santé comme Apollo Hospitals et Fortis Healthcare, qui opèrent dans des zones géographiques qui se chevauchent. L’entreprise est en concurrence sur la qualité du service, l’abordabilité, la technologie et la satisfaction des patients.
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7) Leadership dans les services de soins oculaires: La société exploite un vaste réseau, avec 165 installations en Inde (couvrant 13 États et quatre territoires de l’Union) et 15 installations dans neuf pays africains. Sa présence stratégique dans les villes de niveau I et dans d’autres régions maximise la portée des patients et renforce la visibilité de sa marque, ce qui en fait un nom de confiance dans le domaine des soins oculaires.
8) Stratégie d’expansion: Le Dr Agarwal prévoit d’étendre sa présence en Inde grâce à son modèle en étoile et en étoile, économe en capital. La société a l’intention d’approfondir sa présence dans des clusters établis comme Chennai, Hyderabad et Bengaluru et d’explorer de nouveaux micro-marchés. Les décisions d’expansion reposent sur des facteurs tels que le potentiel de croissance du marché, la concurrence et la disponibilité des infrastructures et des talents.
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