Jc’est le son de Lou Reed et John Cale dans une pièce, posant des démos pour ce qui allait devenir certaines des chansons les plus connues du Velvet Underground. Ici, dans un splendide embryon, sont J’attends l’homme et Héroïne, plus une douzaine d’autres coupes originales ; juste le chant et la guitare acoustique, avec occasionnellement de l’harmonica en plus. Un roseau nasillard reconnaissable introduit chaque chanson avec des variations sur “la musique et les paroles, Lou Reed”.
Leur reprise de Bob Dylan – Don’t Think Twice, It’s All Right – donne le ton. Beaucoup de cette compilation est fortement sous l’emprise de l’ère folk, et pourtant le son signature de Reed est indéniable. Enregistrée sur bobine à bobine, la démo servait de moyen bon marché de prouver le droit d’auteur lorsqu’il se l’envoyait par la poste. L’enveloppe est restée volontairement fermée jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée parmi les effets de Reed dans une unité de stockage. Inédites auparavant sur aucune autre version d’archives, ces versions ajoutent véritablement à son mythe déjà considérable. Pale Blue Eyes a beaucoup changé entre 1965 et son inclusion sur 1969 Le Velvet Underground LP. Une chanson intitulée Men of Good Fortune finirait sur Reed’s Berlin album, mais c’est une chanson folk radicalement différente. Peut-être que le plus doux de tous est une coupe doo-wop, Too Late, qui trouve Reed et Cale en train de s’amuser.
